中国银行在港发售30亿元人民币债券

　　首只商业银行境外人民币债券问世

　　中国银行在港发售30亿元人民币债券

　　中国银行股份有限公司（以下简称“中行”）9月12日下午在香港中银大厦举行人民币债券发行仪式，宣布将于9月13日至9月21日在香港发售人民币债券。自此，中国银行成为内地第一家在香港发行人民币债券的商业银行。

　　中行此次债券发行量为30亿元人民币，债券面值为10，000元人民币，发售对象为香港个人和机构投资者。债券期限分为2年和3年，票面年利率分别为3.15%和3.35%，每半年付息一次。本次债券发行募集的资金将用于中国银行的一般公司用途。

　　本次债券发行的联席牵头行为中国银行（香港）和中银国际。零售债券将通过中银香港、交通银行、东亚银行、中国建设银行(亚洲)、集友银行、创兴银行、中信嘉华银行、大新银行、星展银行、恒生银行、香港上海汇丰银行、中国工商银行(亚洲)、南洋

　　中国银行董事长肖钢在债券发行仪式上表示，中国银行作为第一家在香港发行人民币债券的商业银行，深感荣幸和责任重大。内地金融机构在香港发行人民币债券，为香港金融市场增加了新的市场主体和债券品种，有助于扩大香港银行资产业务范围，增加香港居民及企业的人民币投资选择，同时也丰富了内地金融机构的筹资渠道和地域。香港人民币债券市场逐步发展并走向成熟，对于密切内地和香港的经济金融往来、巩固香港国际金融中心地位意义深远。

　　肖钢特别指出，今年是中行成立95周年，也是中行在香港服务90周年。在过去近一个世纪的日子里，中行见证了香港发展成为亚太区的一个主要经济体和国际金融中心，并为此做出了贡献。中行也由小到大，茁壮成长，成为中国主要金融服务提供商之一和中国国际化程度最高的银行。

　　中国银行一直是沟通香港、内地两地金融市场的重要桥梁。其附属机构中银香港是香港地区的发钞银行，也是香港人民币市场份额最大的商业银行，此前已成功主承销了国家

　　中银国际是中国银行旗下的投资银行，已建立起符合行业最佳规范的国际化投资银行架构，2006年投行总承销额占到香港上市市场12.2%的市场份额，并成功牵头安排了多项大型债券的发行项目。

　　在香港发行人民币债券，有利于加强中国银行海外业务的领先优势，发挥中国银行多元化产品与经营平台的竞争优势，并通过多样化的融资渠道加深与香港投资者的紧密联系。

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　　中国银行

　　刘承钢 先生

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　　中国银行(香港)有限公司

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