建行回归后天上会

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　　该行有望两个月内在沪挂牌上市，预计募集资金500亿左右

　　■新快报记者 宋菁

　　建设银行回归A股进入倒计时阶段，该行有望两个月内在沪挂牌上市，预计募集资金500亿左右。

　　前日晚间，建设银行披露其A股首发招股说明书申报稿，

　　倒计时

　　上述申报稿显示，该行此次将发行不超过90亿股Ａ股，占发行后总股本的比例不超过3．85％。A股发行后，建行总股本将不超过2336.89亿股，其中，境内上市流通的股份不超过90亿股，境外上市流通股份为2246.89亿股。在发行方式上，采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。

　　建行方面称，回归Ａ股的主承销商已确定为中国国际金融有限公司、中信证券股份有限公司、中国信达

　　证监会方面也表示，该行A股首发申请将于9月7日提交给发行审核委员会工作会议审核。有分析师昨日表示，建行A股发行价格要参照届时的H股价格，昨日，该行H股以6.65港元报收。考虑到交通银行早前回归A股后的受欢迎程度，以及其后的强劲走势，他对建行A股前景表示乐观。

　　充实资本金

　　建设银行称，本次Ａ股发行募集资金将全部用于充实本行资本金，以提高资本充足水平。

　　该行数日前披露的半年报显示，截至2007年6月30日，该行实现净利润342.55亿元，较上年同期增长47.50%。资本充足率为11.34%，核心资本充足率为9.43%，分别较上年末下降0.77%和0.49%。而业务的快速扩张是其资本充足率略降的直接原因。

　　除了A股募资，建行同样酝酿发行长期次级债以补充资本金。6月13日，股东大会通过了发行不超过400亿元人民币次级债的议案。该笔债券期限十年，其中香港发行规模约为50亿元。

　　不过，也有分析认为，建行回归并非缺资金。招商证券研究部王晓刚称，银行都在走“A＋H”的路子，建行也在适应这种趋势。而且，建行当初上市时的设想就是先发H股，再发A股。

　　早前一直有分析认为，建行回归符合监管层期望。有分析师认为，眼下A股市场资金仍然充裕，泡沫化趋势不明，建行作为大盘蓝筹回归A股可以减少资金泡沫。