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武钢可转换公司债券上市http://www.sina.com.cn 2007年04月20日 10:27 上海金融报
本周，由广发证券保荐暨主承销的武钢股份分离交易的可转债在上证所成功上市。上证所副总经理谢玮、武钢股份董事长邓崎琳、广发证券总裁董正青等嘉宾出席了本次上市仪式。 记者从有关方面获悉，该项目共发行可转债7500万张，每张面值100元，每张转债附送认购权证9.7份，行权价格10.20元，存续期为2年。该方案被联合资信机构评级为AAA，公布后受到国内多家知名研究机构好评，纷纷向客户推荐申购。因此，以1.2%的价格下限成功发行，仅一天时间内获得有效申购订单近3800亿元，冻结资金超过1200亿元，为企业融资达75亿元，附送的权证如果2年后全部行权，则可以进一步进行股权融资74.2亿元。 武钢股份分离交易的可转债创造了相关产品利率最低、冻结资金最大、行权价格最高等多个资本市场的新纪录。 （刘小敏）
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