交通银行250亿元次级债券成功发行

　　2007年交通银行股份有限公司次级债券（简称“本期债券”）于3月6日在全国银行间债券市场正式公开发行取得圆满成功。经中国银行业监督管理委员会《中国银行业监督管理委员会关于交通银行发行长期次级债券的批复》（银监复〔2007〕38号）和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字〔2007〕第6号）批准，本期债券发行规模250亿元，分为5年+5年（发行人第5年末具有赎回选择权）和10年+5年（发行人第10年末具有赎回选择权）两个品种，由中国银河证券股份有限公司（简称“银河证券”）担任独家主承销商和簿记管理人。经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AAA级。

　　作为交通银行本期债券独家主承销商和簿记管理人，中国银河

证券充分发挥其在中国债券市场上的影响力，组织了阵容强大的承销团，并在央行连续提高法定存款准备金率的情况下，果断地选择春节后时机在银行间债券市场推出250亿元交通银行次级债券。交通银行和银河证券通过细致的市场调研与分析，采取重点客户多次拜访、一对一重点推介等销售方式，深受银行间市场所有重大机构客户的欢迎和认可，并在较低的簿记利率区间内实现了超额认购，最大限度地降低了本期债券的融资成本。

　　本期债券的成功发行，将大大提高交通银行的资本充足率，增强交通银行的抗风险能力，这在中国银行业进一步对外开放以及境内外同业竞争加剧的大背景下具有非同一般的意义。同时，本期债券的成功发行标志着交通银行首次以积极的姿态走上中国资本市场的大舞台，这不但有利于交通银行抗风险能力的提升，也拓展了交通银行继续利用国内资本市场平台做大做精做强的空间，为交通银行发展成国际一流的现代化

商业银行奠定了坚实的基础。