中国银行成功承销中国进出口银行2006年境内美元债券

　　2007年1月5日由中国银行作为联合主承销和唯一簿记建档人的中国进出口银行2006年境内美元债成功发行。该笔债券发行总额7亿美元，期限5年，票面利率为6个月美元Libor+0.30％。该笔债券采用簿记建档、数量招标、集中配售的方式进行。

　　该笔债券由于定价合理、期限适中，获得境内投资者的广泛欢迎，中国银行等11家在银行间市场具有外币经营资格的金融机构组成了此次境内美元债券发行的承销团，其中前六家机构为联合主承销商。中国银行作为此次债券发行的联合主承销商和唯一簿记建档人，同发行人一起组织本期债券的发行和簿记建档工作，最终以1.47倍认购倍数、有效投标金额10.3亿美元的优异成绩完成了此次发行。本期债券成功发行，成为我国银行间债券市场发行金额最大的一笔境内美元债券，在境内美元债券市场的发展过程中树立了新的里程碑。

　　我国境内外币债券市场开始于2003年，迄今共发行了9笔境内美元债券，其中8笔为公募发行，1笔为私募发行，发行金额总计43亿美元。中国银行凭借多年从事国际

资本市场业务的技术优势和雄厚的资金势力，从第一笔境内美元债开始，就以主承销的资格参与承销了7笔公募发行的境内美元债券，成为境内美元债市场中牵头承销债券笔数最多、市场份额最大、投资金额最大的金融机构。

　　境内美元债券不仅丰富了境内投资者的投资选择，为我国资本市场的多层次、多角度的发展提供了契机，而且可以有效减缓我国金融机构的外币资金运用压力，对我国

外汇储备过快增长起到一定的缓冲作用，形成发行人、投资者和相关政府部门多方共赢的局面。随着国内企业、金融机构对外汇资金的需求的持续增长，发行人、投资者以及发行品种将日益丰富，境内外币债券市场将进入稳步发展的阶段。（完）