亚洲PTA供求
(一)亚洲投资情况
表1 亚洲PTA产能分布情况 单位:万吨
年份 |
2003年 |
2004 |
2005 |
中国 |
438 |
483.5 |
589.5 |
韩国 |
529 |
566 |
576 |
台湾 |
474 |
494 |
494 |
印尼 |
203 |
207.5 |
207.5 |
泰国 |
132 |
136 |
190 |
印度 |
173.5 |
175.5 |
175.5 |
日本 |
158.5 |
164.5 |
165.2 |
马来西亚和巴基斯坦 |
102 |
110 |
117 |
沙特、伊朗、土耳其 |
62.5 |
62.5 |
97.5 |
合计 |
2272.5 |
2399.5 |
2612.2 |
增幅 % |
6 |
5.6 |
8.9 |
韩国、台湾、中国、印尼、日本和印度是亚洲的主要PTA生产国和地区。中、韩、台的PTA产能占亚洲总产能的60%左右。总体来看, PTA产能也主要集中在BP、三菱、三井、东帝士、台化等几大主要供应商手中,占亚洲产能的50%左右。其中BP亚洲的总产能达到540万吨,而以BP为主体运行的PTA产能已经达到330万吨(BP在中美和、三星和阿莫科三井中占有47-59%的股份)。三菱化学的总产能也高达296万吨(包括印度三菱的47万吨,日本松山的25万吨,印尼的64万吨,以及占出资40%的韩国三南石油化学160万吨,合计296万吨),三井化学亚洲的产能在228万吨,东帝士的亚洲产能204万吨(含中国翔鹭的120万吨)。
从2005年开始,亚洲PTA扩建开始加速,2005年亚洲新投产的PTA产能就达到210万吨左右(增幅8.9%),包括中国的两套以及伊朗和泰国的两套装置,2005年亚洲PTA总产能达到2612.2万吨。2006年是亚洲PTA投产最为集中的一年。
表2 2005-2006年除中国外亚洲PTA新建项目一览表
公司 |
地址 |
产能(万吨 /年) |
投产;时间 |
NPCI |
伊朗班达尔·伊玛目 |
35 |
2005年二季度 |
暹罗三井 |
泰国马塔普 |
54 |
2005年四季度 |
Indorama |
泰国马塔普 |
70 |
2006年一季度 |
印度石油公司 |
印度帕尼帕特 |
54 |
2006年一季度 |
NPC2 |
伊朗班达尔·伊玛目 |
35 |
2006年二季度 |
信赖 |
印度哈兹拉 |
64 |
2006年二季度 |
表3 台湾化纤原料PTA供应商
供应厂商 |
产能(吨 /年) |
合计产能(吨 /年) |
中美和石油化学股份有限公司 |
2,120,000 |
5,040,000 |
台湾化学纤维股份有限公司 |
1,600,000 |
东展兴业股份有限公司 |
420,000 |
英威达远东石化股份有限公司 |
900,000 |
表4 台湾化纤原料PTA供需统计 单位:公吨
年度 |
生产量 |
进口量 |
出口量 |
需求量 |
自给率 % |
2001 |
3,250,189 |
0 |
640,087 |
2,610,102 |
125% |
2002 |
3,757,316 |
1,012 |
992,256 |
2,766,072 |
136% |
2003 |
4,187,954 |
22 |
1,249,196 |
2,938,780 |
143% |
2004 |
4,620,137 |
0 |
1,640,357 |
2,979,780 |
155% |
2005* |
4,617,617 |
0 |
2,105,911 |
2,511,706 |
184% |
资料来源:台湾石化公会,台湾工业生产统计月报,海关进出口统计月报
预估
(二)亚洲PTA消费
随着以中国为首的亚洲聚酯产能的迅速扩张,亚洲的PTA消费增长十分迅速,近几年亚洲PTA需求增幅都在7-9%之间。2004年,亚洲PTA消费量共2346万吨,2005年亚洲对PTA的需求将达到约2525万吨,其中中国消费了1205万吨,占亚洲PTA消费量近二分之一。
亚洲的PTA生产还不能完全满足亚洲的PTA需求,仍需少量从亚洲以外的地区进口(2004年仅中国就从墨西哥、美国、英国、加拿大和西班牙进口PTA25万吨左右)。
从亚洲本地区各国的PTA贸易地位看,中国与印度是亚洲的绝对PTA进口国,而韩国、台湾以及日本是PTA的主要出口地。
2005年亚洲新增的聚酯产能在460万吨左右,而亚洲新增(包括扩容后增加的产能) PTA产能只有220万吨左右,亚洲PTA供需仍然相当紧张(中国PTA进口报关均价从2004年的728美元涨至2005年的799美元即是证明)。
表5 亚洲PTA负荷运行情况表
均为年底产能 |
2003 |
2004 |
2005 |
亚洲 PTA产能(万吨) |
2272.5 |
2399.5 |
2612.2 |
亚洲 PTA需求(万吨) |
2189 |
2346 |
2525 |
亚洲 PTA负荷 % |
98 |
99 |
100 |
对亚洲运行负荷较高的说明:亚洲及中国产能统计均按设计产能估算,如近几年投产的PTA设计产能均为53万吨,而实际产量达1800吨/天,如果全年没有停车检修,产量高达64万吨,如果停车检修一个月,产量也在60万吨左右,因此近年亚洲PTA运行负荷在计划检修、或行情不景气时有减产的情况下仍是高负荷运行。
从PTA装置运行负荷上看,由于需求旺盛效益良好,2005年之前亚洲PTA装置负荷节节上升,至2005年亚洲PTA装置负荷以100%的速度运转,但随着2006年亚洲PTA装置的集中投产,PTA装置负荷将逐渐下滑。
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