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郑商所PTA期货宣传材料:PTA产供销(2)

http://www.sina.com.cn 2006年12月18日 22:55 郑州商品交易所

 

  (二)PTA消费

  2005年PTA中国需求量1214万吨,占全球PTA需求总量3480万吨的42%;产量565万吨,进口649.5万吨(进口地:韩国、台湾等),进口依存度为54%,未来PTA需求仍在不断扩大。在未来几年,中国PTA供需仍难以达到完全平衡。MEG需求量达510.2万吨,占全球MEG需求总量1133万吨的45%,产量110万吨,进口400万吨,进口依存度80%。

  表5 近年来中国PTA消费情况 单位:万吨

年份

2001

2002

2003

2004

2005

表现消费量

547.1

674.9

849.0

1014.4

1214

  2001—2005年间中国的PTA表观消费量净增长667万吨,年均增长22.05%,其中产量净增230万吨,年均产量增幅达24.47%,进口量由2001年的311万吨增长至649万吨,年均增长20.12%,至2005年中国PTA的消费占世界PTA消费量的三分之一和亚洲PTA消费量的二分之一。

  近年来中国PTA需求强劲,每年PTA消费净增长都在130—200万吨之间,因中国需求强劲,致使亚洲PTA价格逐年上涨,负荷逐年上升。

  PTA世界消费增长在中国:

  图5 各地区涤纶对PTA的消费量

   郑商所PTA期货宣传材料:PTA产供销(2)

各地区涤纶对PTA的消费量走势图(来源:郑州商品交易所)
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  在高利润、国产化技术成熟、投资成本大幅下降的驱动下,中国聚酯产业迅猛发展,中国聚酯产能由1998年底的398万吨迅猛增加到2005年底的2072万吨,年均增长率高达26.6%,聚酯原料市场因此出现根本性的变化。中国是世界上最大的聚酯生产国,理所当然地成为世界最大的PTA消费国。2004年中国PTA需求突破一千万吨至1014万吨,而2005年中国的PTA表观消费量达1214万吨,占世界PTA消费量的三分之一和亚洲PTA消费量的二分之一。通俗的说,世界上每三吨PTA中有1吨、亚洲每两吨PTA中有1吨即被中国的聚酯工厂消化。

  从1995年到2003年,聚酯产量和表观消费量年均增长率分别达到19.37%和18.09%。从2003年至2005年,聚酯表观消费量的年增长率尽管呈下降趋势,但也高达23%、20%、16%。

  PTA最终用途集中在纤维和切片:

   郑商所PTA期货宣传材料:PTA产供销(2)

PTA最终用途消费量走势图(来源:郑州商品交易所)
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  (三)中国PTA进口

  在加入WTO以前,PTA进口有严格的进口壁垒。一是配额,二是高关税。根据《中国加入WTO协定书》等法律文件,于加入WTO时,聚酯和涤纶纤维产品(包括PTA)的进口配额全部取消。相关产品的关税按照协议承诺逐步减让,具体税率见下表。

  2002年,中国已经开始实行“双限暂定”政策,法定税率为12.8%,“双限暂定”最优关税为6%,“双限”的额度在190万吨左右。2003年PTA进口关税政策调整,按公开暂定税率8%的标准执行。

  表6:PX、PTA进口关税税率

品种

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

PX

8%

5%

4%

3%

2%

2%

2%

2%

PTA

14%

12.8%

8% *

7% *

6.5% *

6.5% *

7.6%

6.5%

  注:*代表暂定最惠国税率,执行期限为当年度。

  请关注表2每年进口量和进口依存度。

  中国PTA进口相对集中。

  表7 2005年进口贸易国别所占比例

PX进口

PTA进口

MEG进口

韩国

40%

41.06%

6.87%

台湾

2.51%

30.15%

13.07%

日本

47.48%

8.33%

5.57%

印尼

7.70%

2.84%

泰国

2.12%

5.98%

沙特

2.69%

30.02%

伊朗

2.19%

新加坡

1.60%

5.44%

加拿大

25.48%

美国

6.67%

印度

3.02%

科威特

2.32%

其它

4.08%

  表8 2004年与2005年PTA进口分国别数据表 单位:万吨

PTA

2004年

2005年

1

韩国

216.33

266.56

2

台湾省

165.85

195.74

3

日本

60.33

54.04

4

印度尼西亚

55.72

49.99

5

泰国

25.77

38.82

6

沙特阿拉伯

13.10

17.47

7

巴基斯坦

5.76

5.9

8

墨西哥

7.3

5.49

9

马来西亚

6.17

4.73

10

美国

5.3

2.86

11

伊朗

2.7

12

英国

3.83

1.7

13

西班牙

7.17

1.3

14

印度

2.35

1.04

15

土耳其

0.5

0.6

合计

572

649

 

  2004年中国共进口PTA572万吨,进口额41.69亿美元,进口单价728美元/吨。进口地主要是韩国、台湾、日本、印尼以及泰国,伊朗、沙特以及土耳其近年来开始向中国输入PTA。2005年共进口PTA649万吨,进口额高达52亿美元,进口单价802美元/吨,2005年中国聚酯企业的PTA原料成本有所抬升。

  2005年PTA从韩国、台湾、泰国、沙特的进口增幅平均在20%以上,而从日本、印尼、北美和欧洲的PTA进口量大大减少。

  进口绝对增量方面:2005年与2004年同期相比,进口韩国PTA增量3.7万吨/月,进口台湾PTA增量2.17万吨/月,进口泰国PTA增量0.8万吨/月,进口伊朗PTA增加0.19万吨/月。

  从中国进口PTA的品牌分析,全球最大的PTA公司BP(包括合资公司在内的BP全球PTA产能在950万吨左右,以BP为主体运行的产能在650万吨左右,占全球PTA产能的17%)的进口量最大,月进口量在12-15万吨左右,三星(以BP合同货为主)7-8万吨左右,BP中美和6-8万吨左右;三菱、三井其次,月进口量5万吨左右。韩国三南、KP的月进口量4万吨附近。SK/泰光/晓星一般在1-2万吨/月左右。台化5万吨/月,杜邦2.2-2.5万吨/月左右,东展1万吨/月左右。

  中国主要从亚洲国家进口PTA,占总进口量的95.6%左右,另外4%的PTA来自于北美和欧洲,2004年中国从北美进口PTA13.78万吨(其中墨西哥进口7.3万吨,美国进口5.3万吨),从欧洲进口11.5万吨(西班牙进口7.17万吨,英国进口3.8万吨)。

   郑商所PTA期货宣传材料:PTA产供销(2)

2005年PTA进口按接收地区所占比例图(来源:郑州商品交易所)
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  江浙沪消费进口PTA的87%。

  表9 PTA2005年进口信息(按收发货地址)

汇总结果(按数量排序)

汇总结果共有 86 条

汇总项目名称

数量(千克)

金额(美元)

浙江省

40%

浙江绍兴

1,218,724,090

976,584,031

浙江萧山

783,301,000

633,204,421

浙江慈溪

191,737,267

151,891,641

浙江嘉兴

168,261,000

132,874,721

浙江余姚

105,527,329

83,338,944

宁波北仑港保税区

81,923,400

66,502,561

浙江杭州市

41,785,913

31,925,208

浙江宁波市

5,128,474

3,828,105

宁波经济技术开发区

1,512,000

1,206,380

浙江舟山

1,008,000

818,937

浙江湖州

647,307

166,537

浙江温州市

75,000

62,437

合计

2,599,630,780

2,082,403,923

江苏省

33.42%

江阴市

1,032,471,659

825,388,648

太仓市

305,649,450

244,894,676

常州市

300,592,629

243,949,648

吴江市

158,946,800

128,206,121

苏州高新技术开发区

70,749,980

57,175,369

仪征市

66,203,000

53,783,258

无锡市

57,001,163

46,118,457

无锡高新技术开发区

20,400

17,801

张家港保税区

55,405,000

44,273,457

张家港市

25,976,765

20,574,291

南通经济技术开发区

33,242,310

26,769,320

南通市

23,076,000

18,216,305

南京市

14,203,679

8,971,981

苏州市

9,000,000

7,269,438

扬州市

4,037,950

3,495,368

常熟市

4,014,000

3,199,751

昆山市

4,578,000

3,667,076

镇江市

3,695,897

645,625

宜兴市

-

35

合计

2,168,864,682

1,736,616,625

上海市

13.50%

上海市浦东新区

538,983,592

432,652,627

外高桥保税区

113,497,037

92,351,131

宝山县

107,286,600

88,197,590

黄埔区

44,599,900

37,751,575

虹口区

39,878,800

33,128,734

青浦县

9,294,000

7,638,081

金山县

6,005,000

4,629,313

普陀区

5,060,000

4,350,485

徐汇区

4,224,200

3,501,192

杨浦区

2,016,000

1,688,425

南汇县

2,002,000

1,646,580

闵宁区

1,012,000

842,487

漕河泾新兴技术开发区

1,012,000

774,861

长宁区

1,003,200

853,273

合计

875,874,329

710,006,354

山东省

3%

山东淄博

123,278,410

100,006,017

青岛经济技术开发区

64,064,000

51,166,116

青岛市

12,858,145

10,173,694

威海市

116,500

34,745

合计

200,317,055

161,380,572

四川省

2.74%

四川自贡

120,251,000

96,073,198

四川广汉

28,000,000

22,877,500

四川宜宾

23,000,000

18,574,363

四川成都市

7,007,000

5,638,832

合计

178,258,000

143,163,893

福建省

2%

厦门特区

42,317,620

33,960,867

福建泉州

42,170,998

33,810,786

福建福州市

12,008,000

8,645,740

福建厦门市

29,944,000

24,626,744

合计

126,440,618

101,044,137

黑龙江

1.42%

黑龙江哈尔滨市

92,136,000

72,399,258

合计

92,136,000

72,399,258

广东省

1.23%

广东佛山

35,383,000

28,306,413

珠海特区

34,676,000

27,920,997

广东广州市

6,240,000

5,091,500

广东江门

4,202,000

3,384,185

广东中山市

4,500

1,620

广东番禺

2,271

10,761

合计

80,503,271

64,715,476

江西省

0.74% 

南昌市

47,961,000

38,694,032

萍乡市

19,410

2,628

合计

47,980,410

38,696,660

北京市

0.7%

朝阳区

30,234,106

24,183,240

西城区

7,621,200

6,390,779

东城区

3,246,806

2,582,668

海淀区

2,000,000

1,640,000

丰台区

1,012,000

739,573

通县

1,000,000

757,272

合计

45,114,112

36,293,532

新疆

0.54%

新疆博乐市

19,200,000

15,972,456

新疆昌吉

1,496,000

1,290,431

乌鲁木齐市

1,012,000

746,058

合计

21,7098,000

18,008,945

辽宁省

辽宁沈阳市

13,389,800

10,648,803

辽宁大连市

2,029,000

1,622,848

大连经济技术开发区

5

290

合计

15,418,805

2,271,941

湖北省

湖北宜昌

11,064,000

8,978,525

湖北武汉市

3,000,000

2,569,709

合计

13,064,000

11,548,234

湖南省

湖南湘潭

9,075,200

7,534,120

合计

9,075,200

7,534,120

海南省

海南

7,803,000

6,696,432

合计

7,803,000

6,696,432

天津市

天津新技术产业园区

4,026,000

3,090,381

天津经济技术开发区

2,024,000

1,756,028

合计

6,050,000

4,846,409

安徽省

安徽合肥市

2,013,000

1,620,707

安徽滁县

46,406

14,229

合计

2,059,406

1,634,936

合计

6,491,302,168

5,209,261,447

  使用上表时,请结合表14聚酯厂分析,因为进口产品流向上表所列的这些地方,具体使用厂家见表14。

  表10 近年来中国PTA海关统计的进口单价表 单位:美元/吨

年份

2001

2002

2003

2004

2005

PTA进口单价

446.32

488.59

564.96

728.79

802.50

  PTA中国进口集中在江浙沪:

  表11 PTA/PX/MEG分省进口情况

PX进口

PTA进口

MEG进口

浙江省

28.37%

40.03%

31.35%

江苏省

8.14%

33.27%

45.14%

上海

13.47%

6.37%

山东

3.10%

1.67%

四川

2.65%

1.09%

福建省

33.07%

2.09%

5.44%

黑龙江

1.42%

广东省

21.99%

1.24%

3.57%

北京市

8.08%

4.35%

其它

0.37%

2.75%

1.03%

  表12 PTA/MEG贸易方式比例

PTA

MEG

一般贸易

78.95%

78.17%

进料加工贸易

12.64%

8.55%

保税仓库进出境货物

4.56%

5.54%

保税区仓储转口货物

3.84%

7.69%

其它

0.01%

0.05%

  表13 2005年PTA化工进口信息 按贸易方式汇总结果(按数量排序)

汇总结果共有 6 条

汇总项目名称

数量(千克)

金额(美元)

一般贸易

5125078212

4099317037

进料加工贸易

820703248

66810046

保税仓库进出境货物

295722700

239182084

保税区仓储转口货物

24894200

201962574

来料加工装配贸易

840000

693000

其他

8808

6285

总计

6491302168

5209261447

  (四)PTA使用企业

  中国聚酯产业的崛起是拉动PTA增长的源动力。中国的聚酯企业产能高度集中在江浙两地,见表14。

  表14 2005年底中国已投产连续聚酯企业产能及配套一览

连续聚酯生产厂家

聚合能力

(万吨 /年)

连续聚酯

生产线套数

上游配套

下游配套

长丝

短纤

瓶膜片

江苏

仪化(含佛山聚酯)

163

14

PTA

*

*

*

江阴三房巷

140

8

*

*

申久化纤

45

2

*

吴江恒力化纤

40

2

*

江阴华宏

30

2

*

江苏常州华源

27

3

*

常州安得利聚酯

20

1

*

江苏澄星集团

20

1

*

华西村化纤厂

20

1

*

无锡神羊实业

20

1

*

33.45%

吴江鹰翔

20

1

*

江苏盛虹化纤

20

1

*

宜兴明阳聚酯

18

1

太仓申久

20

1

*

太仓振辉化纤厂

18

1

*

江苏江南化纤

15

1

*

上海远纺(苏州厂)

12

1

*

*

江苏南通东丽

10

1

*

江阴倪家巷

10

1

吴江差别化

10

1

*

*

张家港欣欣

10

1

*

吴江新生

8

1

*

合计

678

浙江

绍兴远东

80

4

*

*

萧山恒逸

60

3

PTA

*

杭州荣盛

60

3

PTA

*

绍兴赐富

55

4

*

*

*

桐昆

55

3

*

绍兴纵横

36

2

*

萧山龙达

26

2

*

浙化联

25

2

*

*

杭州红剑

25

1

*

绍兴南方

20

1

*

宁波华鑫

20

1

*

绍兴金鑫

20

1

*

桐乡新凤鸣

20

1

*

29.56%

萧山道远化纤

18

1

*

萧山翔盛化纤

18

0.5

*

浙江联达化纤

18

1

*

慈溪康鑫

18

1

*

慈溪振邦化纤

14

1

*

*

宁波卓成

10

1

*

天力化纤

10

1

*

古纤道新合纤

6

1

*

合计

614

上海

上海石化

48.5

3

PX/PTA、MEG

*

*

上海远纺

44

4

*

*

*

5.83%

上海联吉

28

2

*

合计

120.5

福建

厦门翔鹭化纤

36

2

*

*

腾龙石化

18

1

*

福建锦兴

18

1

*

*

5.25%

晋江百宏

18

1

*

福建金纶化纤

18

1

*

厦门利恒

4.5

1

*

*

合计

108

天津

开平涤纶

37

3.5

*

天津石化

35.9

2

PX/PTA、MEG

*

*

合计

35.9

辽宁

辽阳石化

50

2

PX/PTA、MEG

*

*

*

龙涤集团

12

1

*

*

沈阳久大

6

1

*

合计

62

山东

济南化纤

25

2

PTA

*

*

山东万杰

20

1

*

*

青岛高合

14

1

*

*

合计

34

广东

裕富通

15

1

珠海裕华

14

4

*

广州亚美

7

1

佛山鸿华聚酯切片

15

1

*

合计

51

四川

五粮液

15

1

*

汇维仕

15

1

*

四川聚酯

9

1

*

*

四川广康

6

2

*

合计

45

河南

洛阳石化

20

1

PX、PTA

*

*

洛阳宏大合纤

20

1

*

合计

40

海南

海南盛之业

24

1

*

海南兴业

6

1

*

合计

6

江西

江西涤纶厂

18

1

*

新疆

乌石化

5.5

1

PX、PTA

*

*

新疆屯河

6

1

*

合计

11.5

湖南

湖南金迪

10

1

*

湖北

湖北新丰

9

1

*

*

*

北京

燕山石化

4

1

MEG

*

2005年聚酯产能总计

2063

  表15 浙江、江苏聚酯工厂产能分布

区域

产能

省内占比

合计占比

萧山

294

40.95%

21.24%

绍兴

238

33.15%

17.20%

桐乡

112

15.60%

8.09%

慈溪

44

6.13%

3.18%

余姚

20

2.79%

1.45%

舟山

10

1.39%

0.72%

浙江省小计

718

100.00%

51.88%

仪征

163

24.47%

11.78%

江阴

240

36.04%

17.34%

吴江

68

10.21%

4.91%

太仓

63

9.46%

4.55%

常州

47

7.06%

3.40%

苏州

27

4.05%

1.95%

无锡

20

3.00%

1.45%

宜兴

18

2.70%

1.30%

南通

10

1.50%

0.72%

张家港

10

1.50%

0.72%

江苏省小计

666

100.00%

48.12%

合计

1384

100.00%

  (五)PTA价格

  国产PTA有现货报价、合同价和结算价,但是并没有垄断价格,随着上下游价格的变化而变化,这也是为了销路的稳定和行业的长期发展。

  扬子、翔鹭、BP珠海地理位置相差很远,但价格一样。这是因为都是到港价,送货制,但据了解各厂家在运费上有策略。消费企业采购哪家的PTA都是一个价,这样利于销路的稳定。

  表16 2004—2005年每月中国主要PTA合同供应商报价 单位:元/吨

中国 PTA

合同报价

扬子

翔鹭

BP珠海

三鑫石化

报价

结算价

挂牌价

结算价

报价

结算价

报价

结算价

2004年9月

8500

8500

8500

8500

8500

8500

2004年10月

8800

8850

8750

8850

8900

8850

2004年11月

9200

8750

9200

8750

9480

8850

2004年12月

8750

8350

8800

8350

8850

8400

2005年1月

8350

8650

8400

8700

8450

8630

2005年2月

8800

8900

8800

8900

8900

8900

2005年3月

9200

8900

9200

8900

9200

8900

2005年4月

9200

8300

9000

8300

9200

8300

8850

8000

2005年5月

8300

7200

8300

7300

8300

7200

8000

7000

2005年6月

7200

7600

7300

7700

7200

7700

7000

7550

2005年7月

8000

7800

8000

7800

8000

7800

7800

7600

2005年8月

8000

8000

8000

8000

8000

8050

7800

7800

2005年9月

8200

8400

8400

8400

8400

8400

8100

8200

2005年10月

8600

8450

8500

8350

8800

8450

8350

8200

2005年11月

8500

7900

8500

7800

8500

7900

8300

7650

2005年12月

7900

7950

7900

7950

7900

7950

7600

7750

  注:三鑫一期为EPTA,2006年9月投产的二期为PTA。

  进口PTA一般以CFR中国主港报价。卖货方负责把货拉到中国主港,接货方负责报关等费用。

  表17 2004-2005年各月外盘PTA合同报价表 单位:美元/吨

CFR中国L/C即期

BP报价

三菱报价

三井化学

2004年1月

600

600

2004年2月

680

680

2004年3月

700

700

2004年4月

705

705

2004年5月

725

720

2004年6月

725

725

2004年7月

725

720

2004年8月

750

740

2004年9月

820

800

2004年10月

860

850

2004年11月

915

895

2004年12月

900

900

2005年1月

820

820

2002年2月

860

860

2005年3月

890

900

2002年4月

890

900

2005年5月

820

820

2005年6月

780

780

2005年7月

800

800

2005年8月

820

800

2005年9月

840

835

2005年10月

880

895

2005年11月

860

870

2005年12月

800

800

  

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