招行H股认购上演“完美风暴” | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年09月25日 09:08 招行总行 | |||||||||
2006-9-16来源:中国经营报 即使“红色暴雨”登陆香港,也没有减弱港人到银行网点领取招商银行H股股票认购单的热情。9月13日晚,截至H股发行申购结束期,招行在香港公开发售和向机构投资者发售超额认购倍数达266倍和35倍,一举打破内地银行赴港上市纪录。
香港投资者冒雨认购 在香港,虽然投资人可以通过网上填写认购单,但大多数投资者还是习惯到银行网点去领取新股发行的认购单。9月8日至9月13日是招商银行发行H股的公开申购期,但从9月9日开始接连三四天都是香港“红色暴雨”期,然而天气影响似乎并没有减弱香港市民的认购热情。“我们正在数,现在看网上网下已经填写了超过50万张的认购单。”9月13日下午2点,招商银行IPO(首次公开发行)主承销商之一的摩根大通一位人士在电话中告诉记者。 “我们路演团队从中国香港开始,经新加坡到美国纽约,国际投资者反应非常好。”13日下午,刚从美国飞回香港的一位路演人士说。13日晚间,香港股票结算中心传来消息:招商银行H股公开招股中,国际机构投资者的订单总额已超过600亿美元,超过认购35倍。香港零售认购额达2500亿港元,超额认购266倍。 “这个数据已超过了交通银行、建设银行和中国银行到H股IPO的认购情况。”来自招行承销团的一位投行人士说,“回拨机制肯定是要实施的了。”按照事先约定,在22亿股中还将有20%的股本将从国际配售份额回拨至公开发售部分。 国际投资者不指定价位 招行此前发布公告,确定本次H股发行的价格区间初步确定为7.30~8.55港元。公告中还确定:招行H股于香港联交所首次交易日起计30日内,联席簿记人/主承销商还可以通过行使超额配售权,要求公司额外增发2.2亿股H股。招行此次IPO承销团由摩根大通、瑞银华宝和中金公司组成。这三家银行分别派出其精兵队伍伴随着招行的路演团队兵分两路,招商银行董事长秦晓、行长马蔚华带领团队分别在英国伦敦、美国旧金山路演。 上述刚从美国路演回来的人士表示:“根据超额认购情况和投资者对招行上市故事的认同,15日发行价位应该接近高位定价。”如果以8.55港元计,包括超额增发股权,招商银行此次H股发行的筹资规模超过200亿港元。 “与往常不同的是,来自国际机构投资者的订单中大多数是没有指定价位的,也就是说这800亿美元的订单不论招行定在哪个价位,投资者都认可,都会买。”接近路演的一位人士对此感到非常兴奋,这位来自承销团的投行人士此次也轻松地向国际基金经理们卖出了不少的单子。他认为:“这也说明投资者认为所定的价格区间是合理的。” (作者:万云) |