2018年01月11日09:41 FX168

上一交易日市况回顾

周三(1月10日)美债收益率急涨,美元和美股遭遇抛售,因有消息称中国可能正考虑放缓或暂停购买美国国债。美元兑一篮子主要货币下跌回吐本周涨幅,短线下跌逾50点至91.92,当日下跌0.6%,为1个月最大跌幅。

本周稍早日本央行(BOJ)调整其长期国债购买计划后,美元/日元继续承压,周三进一步大跌逾1.2%至11月末低位111.26,创下8个月来最大单日跌幅。与此同时,美元兑加元和墨西哥比索上涨,因报道称加拿大认为美国总统特朗普很可能在1月底的第六轮北美自由贸易协定(NAFTA)磋商时宣布退出。此外,英镑则受到锁定获利的影响而延续跌势。

商品市场和股市方面,周三国际现货黄金止跌反弹,触及3个半月高位1327.65,油价则适度收涨。与此同时,美国股市惨遭中国暂缓购债与美国退出NAFTA传言的两连击而下跌,欧股收盘也走低,多数板块进入消极区域。

外汇:欧元/美元收报1.1945;英镑/美元收报1.3505;澳元/美元收报0.7841;美元/日元收报111.42;美元/加元收报1.2545;美元/瑞郎收报0.9781。

大宗商品:现货金收报1316.68美元/盎司;Comex期金收报1319.30美元/盎司;现货银收报16.95美元/盎司;Comex期银收报17.035美元/盎司;NYMEX原油收报63.57美元/桶;布伦特原油收报69.20美元/桶。

欧美股市:标准普尔500指数下跌0.1%,收于2,748.23点。公用事业和房地产是指数中表现最差的板块。纳斯达克综合指数收低0.1%,报7,153.57点。两大股指均连续6天上涨,在2018年首次收跌。道琼斯工业平均指数下跌16.67点,至25369.13点。该指数在盘中低点下跌了128.81点。泛欧斯托克600指数收盘下跌0.47%,多数板块进入消极区域。

经济数据方面,周三(1月10日)中国国家统计局公布的数据显示,中国12月居民消费品价格指数(CPI)年率自1.7%升至1.8%,预期为1.9%;中国12月工业生产者出厂价格指数(PPI)年率自5.8%降至4.9%,预期为4.8%。与此同时,周三英国国家统计局公布的数据显示,英国11月工业产出年率自4.3%降至2.5%,预期为1.8%。

汇市

上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1994,时段内回吐部分日内涨幅,尾盘交投于1.19348附近。从技术面看,MACD绿色动能柱开始显现,KDJ指标向下进入超卖区域,预示汇价近期下行风险依然较大。汇价上行初步支阻力于1.1969,进一步阻力位于1.2002,更关键阻力位于1.2028;汇价下行的初步支撑位于1.1910,进一步支撑位于1.1884,更关键支撑位于1.1851。

英镑/美元该时段开于1.3528,时段内小幅下挫,尾盘交投于1.3506附近。从技术面看,MACD红色动能柱收缩殆尽,KDJ指标高位下行脱离超买区域,显示汇价短线上行动能逐步消退。汇价上行的初步阻力位于1.3579,进一步阻力位于1.3618,更关键阻力位于1.3654;汇价下行的初步支撑位于1.3505,进一步支撑位于1.3469,更关键支撑位于1.3430。

美元/日元该时段开于111.53,时段内承压下跌,尾盘交投于111.40附近。从技术面看,MACD绿色动能柱大幅拉伸,KDJ指标低位下行,表明汇价下行动能依然充沛。汇价上行初步阻力位于113.09,进一步阻力位于113.54,更关键阻力位于113.90;汇价下行的初步支撑位于112.28,进一步支撑位于111.92,更关键支撑位于111.47。

股市

美国股市周三(1月10日)下跌,因投资者担心中国可能停止购买美国国债,美国退出北美自由贸易协定(NAFTA)。标准普尔500指数下跌0.1%,收于2,748.23点。公用事业和房地产是指数中表现最差的板块。纳斯达克综合指数收低0.1%,报7,153.57点。两大股指均连续6天上涨,在2018年首次收跌。道琼斯工业平均指数下跌16.67点,至25369.13点。该指数在盘中低点下跌了128.81点。

欧洲股市周三(1月10日)收盘走低,投资者关注企业业绩和新数据。表现最差的板块,在当日交易中下跌1.89%。瑞典移动运营商Tele2的跌幅超过7.5%,因为一些投资者怀疑该公司在收购了有线电视集团Com Hem后,近期能否获利。由于投资者对欧洲的电信市场感到担忧,Altice收盘下跌7.2%。相比之下,银行类股上涨,收盘上涨超过2%。这是由于银行部门进行了几次评级上调。Metro Bank表现良好,当天稍早攀升,在下午的交易中持稳在逾4.3%。德国商业银行领涨,上涨了5.14%。在金融行为监管局公布了一份关于CFD(差价合约)市场调查结果的信后,IG group收盘下跌4.36%。在公布了创纪录的圣诞周后,Sainsbury股价在当天下午上涨了2.2%。尽管Taylor Wimpey宣布2017年的业绩符合预期,并预计2018年将进一步增长,但收盘仍下跌了4%。奢侈品零售商Ted Baker在整个交易日中都在上涨,在公布圣诞节期间销售额增加之后收涨近10%。

债市

周三(1月10日)美国国债价格下跌,收益率上升,投资者对中国可能开始停止购买美国国债的报道作出反应。2年期国债收益率攀升至1.985%,为2008年9月以来的最高水平。10年期美国国债收益率一度达到2.597%,为3月份以来的最高水平。基准10年期国债收益率在美国东部时间下午4点19分报2.555%,30年期美国国债收益率为2.894%。债券收益率与价格成反比。未透露姓名的官员对彭博社表示,随着中美两国之间的贸易紧张局势升级,中国可能会重新考虑购买美国国债。这两个经济强国长期以来一直维持着债务推动的贸易政策,但随着美国债务预计将进一步增加,中国政府可能会失去对美国国债的兴趣。

中国仍是世界上最大的国际债务持有者,去年12月外汇储备达到3.1万亿美元。自从共和党议员去年秋天提出减税法案以来,债券收益率一直在稳步上升。许多经济学家认为,这一计划将进一步扩大债务规模。直到最近,随着美国经济从2008年的金融危机中走出来,美联储一直负责清理该国的过剩债务。但随着美联储寻求在未来几年内使政策正常化,并减少其资产负债表,借款需求可能会同步上升。在评论债券价格下跌时,“债王”格罗斯表示,债券熊市在25年多后终于到来。美国债券价格下跌的同时,货币市场也出现了波动,Tipp将此归结为欧洲经济体的吸引力。

商品市场

国际现货黄金周三(1月10日)亚市早盘开于1312.84美元/盎司后,金价短暂下跌,录得日内低点1308.41美元/盎司,之后金价转涨,震荡上行。欧市金价延续涨势,但波幅不大。美市金价现大力拉升,短线直线跳涨,录得日内高点1327.65美元/盎司后转跌,金价震荡下行,终收于1316.68美元/盎司,上涨3.84美元,涨幅0.29%。

COMEX2月期金周三(1月10日)上涨5.6美元,涨幅0.4%,收于1319.30美元/盎司。

美国WTI原油2月期货周三(1月10日)收涨0.61美元,或0.97%,报63.57美元/桶。布伦特原油3月期货周三收涨0.38美元,或0.55%,报69.20美元/桶。美国原油库存及产量双双下降有效提振了多头信心,更值得关注的是库欣库存已经低于5年平均水平。美国WTI原油期货价格盘中最高触及63.67美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及69.37元/桶。

经济数据和财经事件方面,周四(1月11日)关注重点:17:00 德国2017年GDP;20:30 欧洲央行公布12月货币政策会议纪要;21:30 美国12月生产者物价指数;21:30 美国上周季调后初请失业金人数。

2018-1-11

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