前一交易日市场行情

 

 

已公布的重要经济数据及事件

北京

时间   国名 数据及事件        前值(修正值)     预期值       实际值

07/29

16:30          英国 6月消费信贷(亿GBP)       2       3     4

16:30          英国 6月货币供应M4 (年率)     -0.2%(-0.3%)    --     -0.7%

17:00          欧元区       7月消费者物价指数・初值(年率)       2.7%         2.7%       2.5%

20:30          加拿大       5月GDP(月率)          0.0%         0.1%       -0.3%

5月GDP(年率)  2.8%         2.8%       2.2%

20:30          加拿大       6月工业品物价指数(月率) -0.2%(-0.3%)    -0.1%      -0.3%

20:30          美国 第2季度GDP・初值(年化季率)         1.9%(0.4%)       1.7%       1.3%

20:30          美国 第2季度个人消费・初值(季率) 2.2%(2.1%)       0.8%         0.1%

20:30          美国 第2季度GDP平减指数・初值(季率)         2.0%(2.5%)       2.0%         2.3%

20:30          美国 第2季度核心个人消费支出物价指数・初值(季率)      1.6%         2.3%       2.1%

21:45          美国 7月芝加哥采购经理人指数         61.1 60.0        58.8

21:55          美国 7月密歇根大学消费者信心指数・终值       63.8 64.0 63.7

08/01

09:00          中国 中国7月制造业采购经理人指数         50.9 50.1          50.7

 

市场综述

因为美国经济数据疲软和债务上限谈判的不确定性推高了金价，现货金上周五温和收高，并刷新纪录高点1,632.6美元/盎司。美国商务部上周五公布的数据显示，美国第二季度国内生产总值（GDP）初值年化季率上涨1.3%，低于预期增长1.7%，导致市场避险情绪受到提振，现货金快速上扬。同时，穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service)指出，美国债务上限磋商持续时间太长增加了评级和展望被调降的可能性，如果仅短期上调债务上限，美国的评级仍将被置于观察名单，此举使金价得到支撑。此外，穆迪周五还将西班牙Aa2的主权评级置于可能下调的观察名单，且称如果调整评级，幅度将是一个级距。受此影响，投资者对欧债危机问题的担忧加深，也推高了金价。最终，现货金上周五收盘报1,625.4美元/盎司，较前一交易日上涨9.5美元/盎司或0.59%。现货白银上周五小幅上涨，收报于39.86美元/盎司，较前一交易日上涨0.11美元/盎司或0.28%。

 

由于美国经济数据疲弱，部分抵消了智利铜供应短缺对铜价上升的影响，COMEX期铜价格上周五小幅收高。数据显示，美国第二季度GDP 初值年化季率增长1.3%，低于预期增长1.7%，对铜价形成了打压。但是，投资者押注下半年全球铜需求将会改善，且最大的铜出产国智利供应短缺，都对铜价形成了支持。最终，COMEX-09月期铜价格周五收盘报447.80美分/磅，较前一交易日收盘上涨0.50美分/磅或0.11%。

 

由于美国经济第二季度成长乏力，导致市场担忧美国可能会减少对原油的需求，NYMEX原油期货价格上周五收盘下跌。由于美国第二季度经济增长不及预期，且美国两党就上调举债上限问题迟迟未能达成协议，而这已经对美国经济造成损害。受此影响，投资者担忧美国经济可能会再次出现衰退，进而导致市场风险情绪不振，打压了油价。最终，NYMEX-09原油期货价格上周五收盘报95.69美元/桶，较前一交易日下挫1.77美元/桶或1.82%。

 

有交易商称，因美国中西部地区出现部分降雨，提升了今年大豆的产量预期，CBOT大豆期货价格上周五收盘下跌。CBOT-09大豆期货收盘报1,348.25美分/蒲式耳，较前一交易日收盘下跌15.00美分/蒲式耳或1.10%。受累于小麦出口需求疲弱，CBOT小麦期货价格周五收盘大幅下挫。另外，美国大平原预料将出现零星阵雨，且气温将上升，将会有助于小麦成长，也令小麦价格承压。CBOT-09月小麦期货价格收盘报672.00美分/蒲式耳，较前一交易日收盘下跌22.00美分/蒲式耳或3.17%。

 

即将公布的重要经济数据及事件

北京

时间   国名 数据及事件        前值(修正值)     预期值

--        澳大利亚   悉尼休市（银行假日）

--        瑞士 苏黎世休市（建国纪念日）

--        加拿大       多伦多休市（市政日）

15:55          德国 德国7月制造业采购经理人指数・终值      52.1 --

16:00          欧元区       欧元区7月制造业采购经理人指数・终值  50.4 50.4

16:30          英国 英国7月制造业采购经理人指数         51.3 51.0

17:00          欧元区       欧元区6月失业率     9.9%         9.9%

22:00          美国 美国6月营建支出(月率)    -0.6%        -0.1%

22:00          美国 美国7月ISM制造业采购经理人指数          55.3 55.0

 

技术分析

XAUUSD

 

 

从现货金日线图上看，近期价格强势上行，继续刷新纪录高点。技术指标MACD（12，26，9）主线与信号线在零轴上方呈多头发散上行，同时RSI（14）在超买区徘徊。操作上，已出场的投资者可暂时观望，仍有多单的投资者将止损设在1,600.0。

 

HG0911

 

 

COMEX-09月期铜日线图上，价格已经反弹至前期跌幅的76.4%回吐位附近，前期空单已经遭遇止损，建议投资者暂时保持观望。

 

CL0911

 

 

NYMEX-09月原油期货日线图上，价格依旧在前期密集交易区和EMA（200）之间整理，技术指标较为中性，目前价格已经回落至EMA（200）附近。操作上，建议投资者做多原油期货，止损设在94.00，目标看100.00。

 

S0911

 

 

CBOT-09月大豆期货日线图上，价格近半年在一个横向区间里做震荡整理，近期在区间上沿附近遇阻回落。从技术指标上看，RSI（14）自强势区回落到中轴下方，MACD（12，26，9）主线与信号线在零轴上方形成死叉，后市价格继续回落的可能性很大。操作上，建议已经沽空的投资者可以继续持有空单，止损设于1,410.00，目标看1,300.00。

 

W0911

 

 

CBOT-09月小麦期货日线图上，价格反弹至EMA(200)附近后遇阻重新回落，后市有可能延续先前的下跌趋势。从技术指标上看，MACD（12，26，9）在零轴下方移动，RSI（14）回落至中轴下方，后市偏空。因此建议已经沽空的投资者继续持有空单，止损设于730.00，目标看595.00。

 

 

东岳证券

2011-8-1