市场综述                                                                                                                        
隔夜美国公布的10月ISM制造业采购经理人指数及9月营建支出等数据表现强劲，刺激美股强劲反弹。美元则因风险情绪的改善而全线走软，支持金价收盘上涨，盘中一度突破1,060.0美元关口。亚洲时段，金价波动幅度不大，基本上在1,045.0美元附近徘徊；欧洲时段，金价曾一度受投机买盘的支持推进到1,058.0美元附近，但尾盘时回落至1,052.0美元一线；纽约时段，美国公布的10月ISM制造业采购经理人指数及9月营建支出等数据均超出预期，美股上扬打压美元全线走软，现货金重启涨势快速上扬触及1,062.5美元日内高点 ，此后金价受获利回吐压力略微回落，但依然收于1,050.0美元关口上方。现货金昨日收盘报1,059.1美元/盎司，最高上摸至1,062.5美元/盎司，最低下探至1,041.3美元/盎司，较上一交易日上涨13.6美元/盎司或1.30%。现货白银也随金价上扬及美元走低影响而走高，收盘报16.43美元/盎司，较前一交易日收盘上涨0.08美元/盎司或0.49%。

昨日发布的中美两国制造业数据表现良好，美国10月ISM制造业采购经理人指数为55.7，为2006年4月以来最高，中国10月制造业采购经理指数（PMI）指数为55.2%，比9月上升0.9个百分点。但投资者对铜库存增加的担忧盖过了数据的利好影响，使COMEX期铜承压下跌。最新数据显示，LME铜库存为372,175吨，自7月中以来上升逾40%，且为5月以来最高。最终12月期铜收盘报294.90美分/磅，较前一交易日收盘微跌0.50美分/磅或0.17%。

美国昨日公布的经济数据表现强劲，风险偏好程度的上升促使美元走软，刺激NYMEX原油期货收盘上涨。亚洲时段早盘，油价自前一交易日低点反弹，随后一直保持震荡上行走势，欧洲时段油价则小幅回落至77.00美元以下；纽约时段，油价受股市及经济数据发布的影响一度出现较大波动，早盘最高上涨至78.64美元日内高点，之后便直线下落至76.65美元时段低点，尾盘时油价再度回升至78.00美元上方，最终收于一根带上影线的小阳线。12月原油期货收盘报78.15美元/桶，较上一交易日上涨1.14美元/桶或1.48%。

由于美元走软及投机买盘的涌入，推动大豆期货2日收盘走高。CBOT-1月大豆期货收盘上涨23.25美分/蒲式耳或2.38%，收盘报998.50美分/蒲式耳。另外未来天气状况恶化的报道也给豆价提供了上涨动力。T-storm Weather天气预报称，本周美国中部天气将持续干燥晴朗，而到11月9日当周，降雨天气将会重新光临。CBOT小麦期货也受投机买盘入场及周边市场上扬影响而反弹明显，12月小麦期货收盘报515.00美分/蒲式耳，较前一交易日劲升22.25美分/蒲式耳4.52%。

即将公布的重要经济数据及事件
北京
时间 国名 数据及事件 前值
(修正值) 预期值
-- 日本 东京市场休市（文化日）
11:30 澳大利亚 澳大利亚联储公布利率决定 3.25% 3.50%
23:00 美国 9月工厂订单（月率） -0.8% 1.0%
11/04
08:30 澳大利亚 9月零售销售（月率） 0.9％ 0.5%
08:30 澳大利亚 9月营建许可（月率） -0.1% 2.3%

技术分析                                                                                                                          
产品 支撑1 支撑2 阻力1 阻力2 建议 入市价 止损 目标1 目标2
XAUUSD 1046.2  1041.2  1062.4  1067.4  观望 -- -- -- --
XAGUSD 16.29  16.18  16.62  16.73  观望 -- -- -- --
HG1209 292.75  291.20  297.70  299.25  观望 -- -- -- --
CL1209 77.03  76.55  78.57  79.05  观望 -- -- -- --
S0110 972.50  962.25  1005.75  1016.00  持有空单 970.50 1030.00 880.00 --
W1209 495.25  488.50  517.00  523.75  持有空单 507.00 545.00 440.00 --
 
XAUUSD
昨日现货金以实体较长的阳线收盘，从形态上看金价基本维持10月中旬以来的高位盘整态势。从技术指标来看，MACD（12，26，9）在零轴上方形成死叉后，主线继续下行，RSI（14）在中轴附近徘徊，表明金价将会继续其调整行情。因此建议投资者暂且保持观望，等待更好入场时机。

HG1209
COMEX-12月期铜周一小幅收阴。从技术指标上看铜价有进一步回调的风险，因此建议投资者目前以观望为主。

CL1209
NYMEX-12月原油期货昨日有所反弹，目前价格正在针对前段涨幅进行调整。建议投资者暂且保持观望，等待更好的入场机会。
 
S0110
周一的CBOT-1月大豆期货以带上影线的中阳线收盘，目前价格保持缓慢下行趋势，后市继续看空。因此建议投资者持有大豆期货空单，止损设于1,030.00，目标看880.00。
 
W1209
2日的CBOT-12月小麦期货以一根大阳线收盘。目前价格位于布尔带下轨运行，后市依然偏空；技术指标MACD（12，26，9）在零轴上方发生死叉，RSI（14）跌落至中轴附近，均为看空信号。建议投资者继续持有小麦期货空单，止损设于545.00，目标看440.00。

由东岳证券研究小组撰写


东岳证券股份有限公司
2009-11-3


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