新浪财经> 贵金属> 正文
为象牙海岸的新开发的Tongon矿融资,兰德黄金资源公司发行600万股股票,发行价为每股35.25美元,总筹集资金2.115亿美元。
非洲黄金生产商兰德黄金资源公司(Randgold Resources)周三(11月28日)为股票发行定价,每股35.25美元,发行数量600万股,这将产生2.115亿美元的总收益。
该发行价较该公司在美国上市的股票周三(11月28日)36.42美元的收盘价贴水3.2%。
该公司周二(11月27日)在首次宣布股权融资时表示,此次占公司股本8.7%的股票发行将主要为象牙海岸的新开发的Tongon矿融资。
这次全球发行还由额外的900,000股超额配售选择权组成。
该公司选择发行股票为象牙海岸的Tongon矿融资,因股东旨在获得银行债务融资的资格而拒绝固定黄金价格。
汇丰银行(HSBC Bank Plc)担任此次股票发行的唯一全球协调人和联合账簿管理人,同时花旗环球金融有限公司(Citigroup Global Markets Ltd.)担任此次股票发行的联合账簿管理人。