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2009年1月以来,上证指数呈现出稳步上升的态势,从1821点上涨到2200点附近,涨幅超过20%,牛年的开门红为全年走势带来希望,也显示出投资人的信心在逐步恢复。那么投资股票方向基金能否在当前的经济环境和证券市场背景下,风险可控并有所回报呢?经验表明,对大多数投资人来说,精准的“抄底”和“逃顶”只是美好的理想,而务实的方法是选择合适的时机配置股票基金进行投资。
股基盈利能力凸显
根据银河证券的统计,截至上周五,155只股票型基金(剔除新基金)中,有84只基金今年以来的涨幅超过了20%,占比达到了54%;17只指数型基金涨幅全都超过了20%;59只混合偏股型基金中,也有24只涨幅超过了20%,占比为40%。涨幅低于10%的仅有3只。而排在股票型基金第一位的中邮核心优选今年以来已经上涨了39.62%,接近40%。
债基遇赎回
股债跷跷板效应在一季度表现得十分突出。近期,债券市场出现了较大幅度的回调,债基收益率也随之下降。面对这种情况,部分基民选择赎回债券型基金。值得注意的是,去年4季度债基已经出现了“围城效应”,当散户蜂拥而入的时候机构则且战且退。
新基金扎堆发行
得益于股市的复苏,新基金发行节奏加快,呈现扎堆发行的态势。虽然广大散户仍然处于观望期,但从新基金的发行来看,偏股型基金已经再度成为市场主角。基金公司也表示,今年基金持续营销的重点将由债基转为股基。
2300点之上基金经理看不清
牛年,股市真的转牛了吗?站在2323点的新高点,基金经理们的分歧正在加大,持“看不清”观点的占多数。上海一位基金经理表示,这轮行情一直很谨慎,到现在也看得不高,其管理的基金最近在减仓,大约只有六成的仓位。在多数基金经理看来,除了超预期的流动性外,在目前阶段似乎找不出市场继续大幅上扬的理由。
偏股型基金战果对比:差距165倍
根据Wind资讯统计,今年以来,以A股作为主要投资方向的偏股型基金中,净值增长幅度最小和净值增长幅度最大的分别是诺德主题灵活配置(0.24%)和中邮核心优选(39.62%),两者的净值上涨比例居然高达1比165。
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