券商集合理财增仓快跑
文/本刊记者 张学庆
提要：券商集合理财产品在二季度大幅加仓蓝筹股，业绩由此有了较快的提升。
7月份，大盘几乎呈单边上涨态势，上证综指在突破3000点大关后一路上扬。一个月的时间里，上证综指上涨12%、沪深300指数上涨13%、深证成指上涨13%。
虽然与公募基金相比，券商集合理财产品的业绩比较落后，但与自身上半年的业绩相比，则有较大提高。
统计数据显示，7月份，有63只主动型基金跑赢了上证综指，占可统计的304只基金的20.72%，即五分之一的主动型基金跑赢了大盘。
在较为接近的统计区间中，72只阳光私募中有8只跑赢了上证综指，占可统计的11%，即占一成左右。
在33只以A股或者基金为投资标的的券商集合理财产品中，有5只跑赢了上证综指，占产品总数的15%。而上半年没有1只产品跑赢了大盘，可见业绩已经提高了不少。
朝阳永续的统计显示，7月份，33只非限定性券商集合理财产品的平均涨幅为10.5%，与上证综指相差1.5个百分点，其中国信金理财价值增长以20.2%的涨幅排名首位，大大超越了大盘的升幅；中金的3只产品也跻身于前20位，平均涨幅达到11%。
国信金理财价值增长采用的高仓位策略令其在今年上涨行情中业绩遥遥领先。今年以来的净值回报已超过84%。根据该产品二季度报告，股票仓位高达92.8%。该产品二季度末的十大重仓股分别是宏达股份、苏宁电器、天威保变、浦发银行、中国铁建、中国平安、福星股份、中国人寿、民生银行和东方电气。该产品持股较为集中，十大重仓股期末市值占总资产的54.73%。
据分析，券商集合理财产品在二季度大幅加仓蓝筹股，才使其业绩有较快提升。30多只产品大幅增持了金融、地产等权重股，包括民生银行、招商银行、中信证券、万科A、中国神华、中国铁建、浦发银行、工商银行、保利地产等。正是权重股在7月份不错的走势为集合理财产品带来了良好业绩。
今年以来新成立的集合理财产品也在行情的上涨中加速建仓。统计显示，今年新成立的13只非限定性产品，共募集资金187.8亿元，平均每只14.4亿元。6只在今年4月底前成立的产品，7月份平均涨幅为7.5%，超过了6月份的4.5%。
部分券商集合理财产品业绩一览表
|
名称 |
收益率（%） |
成立日期 |
数据截止日 |
|||
|
1个月 |
6个月 |
1年 |
总收益 |
|||
|
国信“金理财”价值增长 |
20.24 |
68.3 |
44.37 |
73.3 |
2007.1.25 |
2009.7.31 |
|
中信聚宝盆优选成长 |
15 |
-- |
-- |
19.14 |
2009.5.8 |
2009.8.4 |
|
中金中华 |
13.23 |
46.84 |
23.43 |
13.8 |
2008.2.28 |
2009.8.3 |
|
国信“金理财”4号 |
12.94 |
41.38 |
-- |
43.33 |
2008.11.21 |
2009.7.31 |
|
平安年年红1号 |
12.47 |
31.59 |
-4.02 |
-31.65 |
2008.3.7 |
2009.7.31 |
|
东方红3号 |
12.35 |
47.9 |
28.29 |
1.65 |
2008.3.17 |
2009.7.31 |
|
中信理财3号股债双赢 |
12.3 |
39.06 |
15.71 |
32.72 |
2007.4.6 |
2009.8.4 |
|
光大阳光 |
12.01 |
50.99 |
39.31 |
337.05 |
2005.4.28 |
2009.8.4 |
|
中信理财2号 |
10.9 |
45.44 |
33.66 |
228 |
2006.3.22 |
2009.8.4 |
|
南京证券神州1号 |
10.71 |
31.42 |
-- |
28.08 |
2008.9.11 |
2009.8.4 |
|
国泰君安君得益优选. |
10.61 |
39.59 |
28.17 |
5.71 |
2007.12.12 |
2009.7.31 |
|
申银万国1号 |
10.54 |
24.94 |
23.88 |
16.47 |
2008.4.7 |
2009.7.31 |
|
华泰紫金鼎-造福桑梓 |
10.44 |
34.09 |
-- |
35.22 |
2008.10.27 |
2009.8.4 |
|
广发增强型基金优选4号 |
10.1 |
42.38 |
33.15 |
63.22 |
2007.2.9 |
2009.8.4 |
|
华泰紫金2号 |
10.09 |
42.12 |
24.17 |
183.62 |
2006.8.7 |
2009.8.4 |
|
中金股票策略 |
10.05 |
48.71 |
23.66 |
36.63 |
2007.3.6 |
2009.8.4 |
|
中金股票精选 |
10.01 |
46.51 |
18.54 |
336.4 |
2006.7.20 |
2009.8.4 |
|
上海证券理财1号 |
9.64 |
19.71 |
14.12 |
-34.03 |
2007.9.17 |
2009.8.4 |
|
东方红4号 |
9.41 |
-- |
-- |
17.47 |
2009.4.21 |
2009.7.31 |
|
超越理财2号 |
9.34 |
25.74 |
29.66 |
20.25 |
2008.4.24 |
2009.7.31 |
|
中金股票策略2号 |
9.19 |
50.86 |
30.49 |
18.76 |
2008.5.8 |
2009.8.4 |
|
中投汇盈核心优选 |
9.02 |
35.98 |
-- |
37.45 |
2008.9.1 |
2009.8.3 |
|
广发理财3号 |
9.01 |
38.88 |
23.79 |
248.65 |
2006.1.18 |
2009.8.4 |
|
银河金星1号 |
8.86 |
-- |
-- |
18.2 |
2009.2.9 |
2009.8.4 |
|
光大阳光3号 |
8.62 |
32.2 |
-- |
33.47 |
2008.8.6 |
2009.7.31 |
|
招商基金宝二期 |
8.59 |
35.55 |
11.78 |
-14.29 |
2007.8.27 |
2009.7.31 |
|
超越理财3号 |
8.4 |
32.87 |
-- |
32.96 |
2009.1.5 |
2009.7.31 |
|
中国红1号 |
8.31 |
29.29 |
-- |
29.56 |
2009.1.20 |
2009.7.31 |
|
华泰紫金3号 |
8.26 |
45.91 |
22.73 |
45.68 |
2007.3.6 |
2009.8.4 |
|
国元黄山2号 |
8.21 |
15.98 |
-- |
16.22 |
2008.12.19 |
2009.8.3 |
|
海通金中金 |
7.56 |
28.75 |
33.57 |
33.01 |
2008.6.30 |
2009.8.4 |
|
东海东风2号 |
6.51 |
26.71 |
27.06 |
29.21 |
2008.6.13 |
2009.7.31 |
|
中信聚宝盆(B)积极配置 |
6.22 |
-- |
-- |
8.62 |
2009.5.8 |
2009.8.4 |
|
国都2号-安心理财 |
5.34 |
-- |
-- |
7.44 |
2009.3.27 |
2009.7.31 |
|
华泰紫金鼎-锦上添花 |
4.69 |
-- |
-- |
5.79 |
2009.3.19 |
2009.8.4 |
|
国信“金理财”经典组合 |
3.96 |
45.58 |
34.27 |
132.52 |
2006.8.7 |
2009.7.31 |
|
光大阳光2号 |
3.75 |
36.87 |
32.63 |
220.07 |
2006.8.31 |
2009.8.3 |
|
大通星海一号 |
1.6 |
-- |
-- |
1.6 |
2009.6.30 |
2009.7.31 |
|
东方红2号 |
0.03 |
20.69 |
-1.89 |
133.82 |
2006.7.5 |
2009.7.31 |
|
申银万国2号 |
-- |
-- |
-- |
1.79 |
2009.7.17 |
2009.8.3 |
|
数据来源：朝阳永续 |
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