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专户理财合约到期客户续约意愿增强

  见习记者李湉湉 证券时报记者付建利

  自基金专户理财业务放行以来,交银施罗德、嘉实、南方、易方达、国投瑞银等基金公司纷纷抢滩带有“私募”色彩的专户理财市场。由其“尝鲜”性质所定,专户客户与基金公司大多签定的是一年期合同,合同到期在即,客户是获利了结还是续约?记者调查发现,专户客户不仅续约意愿较强,且不少客户还有意涉足未来的QDII专户理财以及待批的“一对多”业务。

  专户理财面临“年关”大考

  2008年1月1日,《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》正式实施。在试点阶段,先允许基金公司开展5000万以上一对一的单一客户理财业务,待条件成熟时再择机推出一对多的集合理财业务。3月,中国证监会发布实施《特定资产管理合同内容与格式指引》,要求资产管理合同期限原则上不得少于1年。

  “由于专户理财还在试点阶段,所以去年我们只签了一年合同,先看看投资收益再说。”一位参与专户理财的客户说。据了解,由于观望心里所致,专户理财客户和基金公司一般都是签定一年期合同。

  眼下,一年合同到期在即。不过,基金公司却并没有“年关难过”的感觉———因为,即使在单边下跌的市场中,相当比例的理财专户仍取得了正收益。

  上海一家基金公司表示,其股票类专户一直维持在面值附近,配置类专户的年化收益超过15%。易方达也宣布,旗下专户投资收益全部实现正回报,“一对一”专户理财客户陆续增加投资额。国投瑞银称,该公司的首单专户运作收益可观,委托人又增资5000万元。南方、博时也表示,专户理财基本实现正收益。

  客户续约意愿增强

  “基金公司高调宣布专户理财的正收益,就是为了2009年能顺利‘续约’并且扩大战果。”有分析人士说。

  记者从深圳一家基金公司了解到,该公司从去年4月起推出了专户理财业务,由于临近续约时点,从上个月开始,拜访专户客户的工作就已经排上了日程表。“一般设定的是到期自动续约,一年到期前之前,我们肯定会找个时间跟客户沟通一下是否续约。”该公司专户理财部负责人透露,大部分客户都有续约的意愿。

  不仅已有的“一对一”国内业务续约情况良好,可能今年推出的“一对一”QDII专户理财和待批的“一对多”专户理财业务也颇受投资人关注。

  深圳另一家基金公司专户投资部总监称,随着近期市场的回暖,“一对一”的专户理财业务需求明显增加,还有渠道、客户前来咨询“一对多”业务何时能“开闸”。

  对于专户理财市场上的“跑马圈地”,业内人士认为原因有二,一是相比于首批QDII基金“出海”的时点,目前全球主要资本市场市值缩水近半,抄底机会较大,且QDII专户配置更灵活,更容易取得客观收益;二是专户理财市场还在试点中,不能输在起跑线上,要抢占更多市场份额。


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