首家理财事务所落户北京

　　余喆

　　近日，由中国注册理财规划师协会全资的国内第一家理财事务所———北京优先理财事务所正式揭牌成立，标志着第三方理财已经正式走向国人。

　　随着我国金融市场全面开放，金融机构在利润丰厚的个人理财业务上的竞争越来越 激烈，外资金融机构纷纷推出各式理财产品，且营销手段不断创新。相比之下，国内金融机构在人才储备、产品设计、营销方式方面相对落后。在同期举办的北京首届投资理财高峰论坛上，花旗银行前亚太区CEO、中国注册理财规划师协会执行副会长夏保罗为近三百名来自银行、保险等金融界人士系统地介绍了花旗银行的投资理财理念、实战、战略和技巧。据了解，目前我国已有1860名人员取得了“理财规划师”资格。(中证网）