9月上海国家理财规划师（CFP）资格认证培训

　　课程背景：理财规划师(CFP)是一种权威理财规划职称，在美国，拿到CFP认证意味着可以每年轻松拥有十几万美元的收入，这个具有金领意义的英文缩写CFP翻译成中文的意思就是“理财规划师”。随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，个人理财需求日益扩大。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。目前，国内的各金融机构在推出了各式各样的理财产品的同时，对各种“理财规划师”的需求也大量增加。

　　2003年“理财规划师”已列入国家职业大典，2004年《理财规划师国家职业标准》也正式发布，为了满足长三角地区金融服务业的需要，浦东青年商会和上海振羽科技投资公司联合相关单位特开设国家《理财规划师》职业资格证书培训班，第一期报名的学员来自广发银行、上海银行、工商银行、华夏银行；花旗人寿、恒康天安、海尔人寿；国泰君安证券、华泰证券和上投摩根基金公司等机构，地区包括上海、苏州、无锡和杭州等地区。

　　课程特色：课程内容与国际CFP考试及教学内容接轨，培训以“人生理财规划”课程为核心，并根据中国的具体国情相应增加了有关内容。整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，旨在培养既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。同时学员信息进入金融人才库，我们将为您打造良好的职业生涯平台。

　　证 书：由国家劳动和社会保障部门颁发国家《理财规划师》职业资格证书，全国通用。

　　授课师资：授课老师来自本市著名高校金融专家学者和各大金融机构高级管理人员、业内著名金融理财专家及资深实战专家。

　　培训对象

　　银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；

　　证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；

　　保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；

　　投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；

　　提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。

　　鉴定要求

　　具有大专学历，申报前从事本职业工作4年以上；

　　取得相关专业学士学位，申报前从事本职业工作3年以上；

　　取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业工作1年以上。

　　课程内容（120标准课时）

　　经济学、保险学、投资学、货币金融学、证券投资、财务会计、税收学等9门课程。

　　培训学制

　　3个月，周六、周日集中二天上课，后1个月为理财报告写作时间。

　　开课和考试时间

　　第一期2005年7月24日开课，统考时间：2005年10月16日。(插班报名，7月31号截止)

　　注：9月3日-9月23日举办参加10月16日考试的集中培训班(脱产)，小班教学，名额有限，抓紧报名!

　　第二期2005年9月10日开课，统考时间：2005年12月11日。(开始报名，9月2号截止)

　　考试地点

　　湖南省长沙市参加统一考试(国家劳动和社会保障部首批试点考试点)。

　　上课地点

　　上海江苏路535号上海电信局培训中心(地铁2号线江苏路站4号出口)。

　　报名方式

　　报名热线：[phone] 58409461 13601890759

　　联 系 人： 孙老师、谢老师 (周六、周日无休)

　　报名地点：上海浦东新区招远路15号404室(浦东青年商会)

　　邮 箱：[e-mail]