中山大学CFP理财规划师职业认证专业课程

　　学员统一报名参加国家理财规划师职业鉴定考试

    免费获得Mycfp理财沙龙会员资格

　　深圳公开班7月23日开课，学员可参加9月份理财规划师职业资格考试

　　CFP课程目的

　　中山大学CFP课程通过个人理财工具和个人理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握个人理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力，并依照广东省劳动厅国家理财规划师职业资格认证考试的要求，细化整个课程知识点，让学员能在学习实践能力的基础上保障适应考试的要求。

　　CFP课程特色：国际课程 本土特色 互动教学 注重营销实践

　　本培训课程以“人生理财规划”课程为核心。课程内容与广东省职业鉴定考试接轨，并根据具体情况相应增加了有关内容。旨在培养既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。整个课程通过案例研究和项目分析、研讨，为学员提供个人理财规划主要领域的专业知识。

　　证书与认证考试

　　学员到课率80%以上，考核合格，递交毕业论文(或案例分析)，由中山大学颁发校长签章的结业证书。

　　学员参加培训达到课时数并考核合格，持中山大学理财规划师结业证书，可参加中华人民共和国劳动与社会保障部理财规划师职业资格鉴定考试，考试合格由广东省职业鉴定中心颁发理财规划师从业资格证书(报考条件：根据国家理财规划师职业认证标准，完成标准120学时的正规理财规划师专业课程培训，并满足具有大专学历，从事本职业工作4年以上；或者本科学历，从事本职业工作3年以上；或者硕士以上学历，从事本职业工作1年以上者，将有资格申报该认证考试)。

　　课程设置

　　中山大学CFP教学，共设置15天120学时课程，满足中国理财规划师认证的课时需要，主要内容共分为以下九个部分。

　　第一部分 CFP100 CFP基础理论

　　第二部分 CFP101 CFP专业知识

　　第三部分 CFP102 CFP实战指导

　　第四部分 CFP103 营销课程

　　第五部分 CFP104 理财与法律

　　第六部分 CFP105 中国金融产品组合与比较

　　第七部分 CFP106 学员案例模拟与指评

　　第八部分 CFP107 专题讲座

　　第九部分 CFP108 理财专业英语学习

　　授课主要师资

　　李善民 中山大学管理学院教授，博士生导师，美国国际财务与金融管理学会会员。李教授曾在美国加州大学Hayward分校、美国太平洋路德大学作访问学者，多次赴美国、香港、台湾、澳门等地讲学，目前在中山大学管理学院从事经济学与财务投资学的教学和科研工作。

　　毛丹平 个人理财专家，国际FPA协会会员;中山大学“财务与投资”博士，金融学硕士;中山大学CFP理财规划专业课程首席讲师，广东省职业鉴定中心理财规划师职业鉴定专家组组长，中山大学高价值客户财富管理研究项目组负责人，中大君融投资顾问公司总裁，中大君融个人理财研究中心副主任,《21世纪经济报道》理财方程式专栏作者。

　　陈茂峰 清华大学博士生、美国华盛顿大学MBA、密芝根大学统计及运筹学硕士、香港CFP/CFA、香港御峰理财有限公司总经理、香港证监会注册投资顾问、香港保险顾问联会会员、香港证券专业学会会员。

　　林鸿钧 台大经济经济系学士，经济研究所硕士 ，证券分析师。曾任安泰财务顾问公司副总经理；安泰证券投资顾问公司资深副总经理；香港上海汇丰银行个人金融处资深副总裁；汇丰保险经纪人资深副总裁；汇丰詹金宝证券投资顾问公司总经理；汇丰银行信托部资深副总裁 ；台湾金融研训院顾问。

　　费用

　　中山大学CFP理财规划师专业课程高级班学费共8800元

　　教材费380元/人(含讲义和广东省理财规划师职业鉴定中心指定考试用书)；

　　不含理财规划师职业鉴定费600元/人(广东省职业技能鉴定中心收取)

　　咨询与联系方式

　　联系人：冯先生、邱小姐

    电话：

    广州 020-83681985，13600092039

    深圳 0755-83185839，83185835 Email:[e-mail]

    详情参阅www.mypfp.com.cn