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最近，香港浸会大学进行了全港首次大型“财务策划专业”独立调查(见配图)。调查显示，理财策划发展空间巨大。
调查中发现，超过50%的受访者听说过“财务策划”这个专业，也有逾半数受访者清楚财务策划师的工作是分析客户的理财目标，提供长线建议，而并非纯粹进行财务分析或基金股票买卖。
调查还发现，一般而言，月收入3万港元至5万港元的家庭都以不考虑独立理财公司，而收入较高者、41至50岁人士及女性反而会向独立理财公司寻求意见。
浸会大学工商管理学院院长何顺文认为，随着香港经济恢复高速增长，新的投资产品不断涌现，加上港人渐渐发现强积金不足以应付退休后开支，相信加强理财教育后，香港理财策划的市场发展潜力极大。
香港注册财务策划师副会长及调查计划小组主席范维纲指出，香港目前真正获得专业财务策划师资格的人数极少，仅有4000多人，而香港有700万人口，大约165万个家庭，其中起码30万个家庭需要财务策划服务。
何顺文则预期，香港在财务策划领域需要10万个专才，而未来2~3年间，也至少要有2万至3万位专业财务策划师，才能满足市场需求。他还补充说，去年至今，专业财务策划师的薪酬己上涨约25%至30%，该专业发展前景看好。
目前香港的财务策划行业内，有三个不同的职业资格，分别为CFP(Certified Financial Planner)、RFP(Registered Financial Planner)及FChFP(特许财务策划师)。CFP是由国际CFP标准委员会推出的一项国际标准考试认证，在国际上有较高的认可度。
而RFP是由香港注册财务策划师协会认定的资质，不同地方则采用评审方式来互相承认。
FChFP是亚太区财务服务联会(APLIC)十一个成员国家及地区(包括：澳大利亚、新西兰、中国香港、日本、中国台湾、菲律宾、新加坡、中国澳门、马来西亚、泰国、印度)共同认可的专业资格。
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