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招生对象:
大专或以上学历教育程度;从事银行、基金、保险、证券行业的人士;
有志于从事理财规划工作的人士。
颁发证书:
中国就业培训技术指导中心理财规划师职业培训合格证书
中国人民大学财政金融学院理财规划师课程培训结业证书
课程设置:
本系列培训课程依据国家理财规划师考试核心要求设置。培训合格,学员即达到从事理财规划师职业的基本要求,基本具备运用各种理财工具,为客户提供理财咨询及资产管理的能力及资产管理的能力。
课程主讲:
刘彦斌:国家职业技能鉴定专家委员会委员,理财规划师专业委员会秘书长,北京东方华尔金融咨询有限责任公司董事总经理。有12年的投资银行及证券投资从业经历,对个人理财和公司理财有较深入的研究和丰富的实践经验。
杨 晨:澳大利亚昆士兰州立大学工商管理硕士,澳大利亚理财规划师协会 CFP,北京英克尔投资咨询有限公司董事长。有近10年的国内外管理咨询及金融零售的推广工作经验,对理财规划、金融零售咨询有深刻理解。
朱 青:中国人民大学财政金融学院财政系主任,教授,博士生导师,著名税收专家。多年从事税收理论与实务研究,在税收理财、社会保障规划领域具有广泛影响。
李 骏:著名汇评师,FX168外汇宝网站研究部总经理,原中国交通银行上海分行外汇首席交易员。具有13年个人外汇买卖业务市场营销和 11年外汇行情分析经验,曾受邀为国内所有外汇业务银行和部分外资银行举行多达500次的专题培训和讲座。
潘好龙:著名地产分析师,首都经贸大学房地产EMBA商业地产特邀讲师,中国营销传播网、光华管理网商业专栏作家,曾任某上市公司董事、副总经理。具有多年商业地产策划经验,曾参与多项商业地产项目,培训经历丰富。
李青云:经济学博士,北京东方华尔金融咨询有限责任公司研发总监。在国内较早从事理财规划研究,对信托与基金理财有深刻理解,在信托规划领域有深入研究。曾多年从事投资银行与管理咨询工作,实践经验丰富。
编号 |
课程名称 |
授课时间 |
1 |
综合理财规划 |
8 |
2 |
股票、债券、投资规划 |
8 |
3 |
基金、信托投资规划 |
8 |
4 |
保险规划 |
4 |
5 |
外汇投资规划 |
4 |
6 |
房地产投资规划 |
4 |
7 |
税收与社会保障 |
4 |
合计: 40 |
主办:
劳动和社会保障部中国就业培训技术指导中心
承办:
中国人民大学财政金融学院 北京东方华尔金融咨询有限责任公司
报名电话:
010 68349727 010 88378727
邮 箱:
peixun@nettv.com.cn
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