|
杭州金融理财师中将出现首批执业“贵族”。他们将经历严格的执业水平考核，最终获得国际金融界认可的执业证书，其在国外的收入标准是年收入11万美元起步。昨天在杭州设立的浙江大学金融理财研究中心，将担负起国际金融策划师(CFP)的资格认证与培训工作。
杭州将出现首批CFP
浙大金融理财研发中心昨天在杭州成立。除了进行国际金融理财的本土化研究、IPO企业境外上市、组织对个人金融理财产品的研发等工作外，其担负协助中国金融理财师标准委员会在浙江推广国际金融策划师(CFP)的培训与认证工作，受到在场浙江金融从业人员的关注。
据浙大金融理财研发中心项目经理李兵介绍，广发银行与中国金融理财师标准委员会昨天已签订一份培训协议。该行从杭州、温州、上海抽调了60名理财工作人员，集中培训，参加国际金融策划师(CFP)的培训、认证。
要获得国际金融策划师(CFP)的执业水平认证，首批60余人的银行理财人员将接受严格的培训与考核。据李兵透露，中国金融理财师标准委员会将专门派出一位加大拿籍的教师赴杭，参与本月中旬启动的培训工作。首批理财工作人员将经过半年时间的培训，先通过中国金融理财师(AFP)的执业考试，取得资格后，再经过一年的考核，参加国际金融策划师(CFP)的认证。由于国际金融策划师(CFP)注重职业道德修养，并以此为执业水平资格的基础。因此，通过首期AFP认证的培训人员，在一年考核期内，如果出现两次以上的客户投诉，将被取消参加CFP的认证资格考核。
七成参与者将被淘汰
事实上，杭州先期已有银行派出理财师赶赴北京，参与首届中国金融理财师(AFP)的资格认证。浦发银行杭州分行私人金融顾问裘完洲不久前从北京回到杭州。他告诉记者，培训阶段是十分艰苦。每天参加培训与学习的时间基本在16个小时。
据浙大金融理财研发中心副主任严顺富透露，杭州已有30多名银行理财师参加了不久前的首届中国金融理财师(AFP)的培训与考核，通过率为50%。“这样的通过率已符合国际标准，”严顺富说，“实际上，国际金融策划师的资格认证更严格，通过率仅为30%，也就是说参加考核的财理人员中，有七成会被淘汰。”
据介绍，国际金融策划师(CFP)是目前国际上金融领域颇具权威和流行的个人理财职业资格，其主要职责是为个人提供全方位的专业理财建议，保证投资者的财务独立和金融安全。他们就像“家庭医生”一样，对个人或家庭财产收支、投资的每一个细节一一过问，并做长远打算。有趣的是这些理财师不会替代客户实际操作财产，但会为客户提供非常详细的家庭投资增值规划。
(记者 朱聚强 )
| 
