新快报讯 记者 张潇 报道在多年绸缪之后,中国人保的整体上市之路终于柳暗花明。今天,人保集团(新上市编号︰01339)将正式登陆香港联交所,根据其发布的公开招股结果,H股发行价最终定于每股3.48港元,接近其3.42元的招股价区间下限。不计算行使超额配售权的情况下,公司预计可以净募资231.97亿港元(约合人民币186亿元),借此人保集团已然成为港交所今年最大规模的IPO。
从中签结果来看,国际配售部分共获得美国国际集团(AIG)、中国人寿、中国国家电网[微博]等17家基础投资者的认购。在所有的机构者中,AIG的表现最为引人瞩目,其凭借5.05亿美元的认购额成为人保集团H股IPO最大的买家,此外AIG还承诺在人保集团上市后5年内不卖出超出25%的所持人保集团股票,并计划与人保拟建合资企业。
虽然3.48港元的定价低于此前预期,但分析人士认为,人保集团最大的希望是在年内完成挂牌,而且定价主要受到机构投资者的牵制,因此这个价格也是平衡后的结果。评级机构穆迪在报告中表示,人保集团首次公开发行,资金将用于补充旗下主要保险子公司的资本基础,因此对子公司具有正面信用影响。
对于人保集团在年底登陆港交所,国金证券也分析认为,从11月的保险行业数据来看,今年业绩惨淡的基调已经注定,大部分保险公司已开始筹备明年的“开门红”行情,目前行业基本面平淡,行业政策处于真空期,而人保上市可给A股的保险板块带来估值的修复,目前是布局明年择机建仓的较好时机。