中国人保集团22日在香港开始IPO路演。根据发售通函披露,人保集团共计发行69亿H股,定价区间为每股3.42-4.03港元,以初步定价区间中间值3.73港元计算,预计募集金额248.79亿港元;如计入超额配售,总募资规模可达286.41亿港元。
据媒体报道,此前人保集团已为H股上市交易签定16名基石投资者,基石认购总额已达13.45亿美元。这些基石投资者包括中国国家电网[微博]、中国机械工业集团有限公司(Sinomach)和麦盛基金,其中国家电网承诺购买3亿美元,Sinomach购买1.5亿美元,麦盛基金购买1.4亿美元。
据介绍,人保集团95%的新股将面向机构投资者发行,余下部分将面向散户投资者发售,所筹资金将用于巩固资本基础以支持业务发展。按照计划,人保集团将于30日公布IPO定价,12月7日上市交易。
对于A股发行,人保集团在招股书中表示,集团还会在可行范围内尽快寻求在A股上市,也可能在H股发行之后不久便启动A股上市项目。但人保集团也披露,还没有向国内任何交易所提交上市的正式申请。
2012年上半年,人保集团实现净利润49.23亿元,较去年同期的40.39亿元增长21.9%。上半年净投资收益率为4.5%,而去年全年为4.3%。(丁冰)