新浪财经讯 11月21日晚间消息 市场消息称,即将成为今年香港市场新股集资王的人保集团(01330.HK)已经确认了16名基础投资者,总认购金额达到18.5亿美元(约合人民币115.3亿元),相当于此次人保IPO的约51.9%股份。消息称,基础投资者数目或有机会增加。
有望成为今年港股市场上最大新股的人保集团将于明日开始路演并接受机构投资者认购,集团及承销团均在积极物色和接洽基础投资者,此前已经确认了包括国家电网[微博]、中国机械工业及麦盛资产管理公司3名基础投资者。
路透社今日晚些时间又引述消息人士称,此前接洽的友邦保险股东AIG及中国人寿也将加入,成为人保的基础投资者。再加上法国再保商Scor等,使得人保的基础投资者数量增至16个,总共认购金额达到18.5亿美元(约合人民币115.3亿元),相当于人保此次IPO上限277.99亿港元(未计算行使超额配股权)的51.9%,达到公司此前的目标。消息人士还表示,基础投资者的数目可能还有机会增加。
根据最新获得的销售文件,人保H股国际配售占95%,公开发售5%,公开发售最多回拨至20%,H股招股价范围为3.42港元至4.03港元,每手1000股,入场费约为4070.6港元。文件称,人保将于本月22日至29日路演,26日至29日公开招股,计划于29日定价,12月7日挂牌。此次人保IPO规模庞大,保荐人为中金、瑞信、高盛、和汇丰,承销商包括美银美林、摩根士丹利、瑞银、中银国际等17家投行。(翁晓莹 发自香港)