新浪财经讯 11月21日下午消息 市场消息称,将于明天开始路演的人保集团(01339.HK)已经获得基础投资者认购13.5亿美元股份(约合人民币84.16亿元),其中包括国家电网[微博]等。此前有报道称中国人寿与AIG都在考虑范围内,更传人保曾接洽股神巴菲特旗下巴郡。
有望成为今年港股市场上最大新股的人保集团将于明日开始路演并接受机构投资者认购。据路透社引述消息人士称,人保集团此次IPO已经获得基础投资者认购13.5亿美元(约合人民币84.16亿元)、其中包括国家电网认购3亿美元(约合人民币18.7亿元)、中国机械工业集团认购1.5亿美元(约合人民币9.35亿元)、以及麦盛资产管理公司认购1.4亿美元(约合人民币9.73亿元)。
本月重新启动IPO的人保,初步拟在香港发行68.98亿股H股,占扩大后股本的16.7%。此前有媒体报道称,人保希望其中有一半股份由基础投资者认购,集团及承销团均在积极物色和接洽基础投资者,其中包括中国人寿(02628.HK)、国家电网、友邦保险母公司AIG及法国再保公司Scor等。有女股神之称的西京投资主席刘央也向新浪财经表示,自己会认购5000万美元人保股份。
此外,有市场消息称,承销团还曾与股神巴菲特旗下的巴郡(Berkshire Hathaway)进行接洽,希望钟爱保险股的巴菲特能成为人保的基础投资者之一。不过消息人士称,由于巴郡对价格极其敏感,兼议价能力高,因此只会成为最后方案。
人保集团原先计划同时在香港和上海两地上市,总融资额约为50亿美元(约合人民币311.7亿元),并早在今年6月就已通过港交所聆讯,然而因为市场不佳,集团一再延迟A+H股上市计划,并最终决定暂时搁置A股的上市计划,重新启动H股发行,力求今年内在香港挂牌上市。
根据香港交易所的规定,上市申请人只有在发生提交排期申请表时无法预知的情况后,才能将上市时间表所订的程序押后,但以三次为限。如果上市文件草案已经提交给香港交易所,三次押后合计不得超过6个月。接近人保的人士称,人保上市进程最迟不得超过今年12月,否则须重新进行聆讯,因此集团才决定让H股先上,希望能赶在年底前挂牌。
人保集团初步计划发售约68.98亿股,招股价区间为每股3.42港元至4.03港元,集资最多278亿港元。集团计划于明天开始路演并接受机构投资者认购,预计11月底定价,12月初在港交所挂牌上市。若成功上市,人保集团将成为继友邦保险(01299.HK)之后,香港最大宗新股集资活动,并有望能帮助香港保住今年全球集资前五名的地位。(翁晓莹 发自香港)