新浪财经讯 11月12日下午消息 消息人士称,今年香港最大宗IPO中国人保集团最快计划在本周四启动H股上市进程,展开上市前推介,如果顺利将于12月7日在港交所挂牌。人保集团本次H股上市估值或高达208亿美元,集资额达40美元(约合310亿港元)。
由于目前香港市场市况转暖,新股迎来上市窗口,财险(02318-HK)母公司人保集团传最快计划于本周四(15日)展开上市前推介,下周四(22日)展开开始认购,如果认购情况理想可于30日定价,并在下月7日正式挂牌上市。
《华尔街日报》今日也引述消息称,人保集团上市市值估计达208亿美元,集资额则达到40亿美元。人保发行新股约占公司总股本16-17%,预期可成为今年香港最大宗上市交易。
不过,有接近交易人士透露,人保集团目前正致力于争取更多的策略投资者,定价仍是争论的关键。消息指人保集团方面,希望招股价定价在每股8-9港元,然而机构给出的报价倾向于低至每股5港元。最终的总集资金额可能落在30-50亿美元之间。
目前共有17家投行参与人保招股,高盛、中金、瑞信和汇丰则是本次人保H股的保荐人。据悉,人保H股招股价格希望参考子公司中国财险(02328)的价格,而中国财险今日收报为10港元,跌近1%。
人保集团今年7月曾计划在香港及上海以A+H形式同时上市,集资共60亿美元,然而尽管H股顺利通过港交所聆讯,A股上市计划却因监管层仍须审查相关事宜而被搁置,最终由于市况低迷H股也没有如期展开路演。
此后人保集团将上市方案改为H股先行,并争取在今年内完成H股上市。近期香港市况好转,在美国宣布第三轮量化宽松措施(QE3)之后,恒生指数连续两个月上涨,近日成交量也开始回升。多家此前搁置计划的新股,均传出近期将重新启动上市进程。
由于港交所规定延后上市不得超过6个月,今年6月已通过聆讯的人保集团,最迟必须在今年底前完成挂牌。分析人士指出,如果拖到明年,人保集团很可能需要提交2012年全年财务数据,大大提升成本,同时明年香港的市况能否支持大型IPO也是未知之数,因此相信人保集团将尽力在今年底完成H股上市。(彭琳 发自香港)