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新华人寿今拟招股募资逾140亿 预计15日H股IPO

http://www.sina.com.cn  2011年12月02日 10:03  财经网

  【《财经》综合报道】12月2日,相关媒体消息称,拟于沪港两地上市的新华人寿(01336)今日开始公开招股,拟按每股H股28.2至34.33元,发行3.5842亿股H股份,集资最多141.3亿元,预计将于12月15日在港交所挂牌上市。

  新华人寿有4名基础投资者,包括新加坡上市的保险公司大东方控股、马来西亚主权基金国库控股、私募基金D.E.SHAW及南韩私募基金MBK Partners,分别斥资3.8亿美元、1.5亿美元、1.5亿美元及1亿美元认购股份。基础投资者并设6个月禁售期。

  另外,该集团同时发行1.59 亿股A 股,招股价介乎23 元至28元人民币, 集资最多44.5 亿元人民币。集资金额全部用于增强资本。

  新华人寿董事长康典表示,由于旧股东在今年6月前增资140亿元人民币,令偿付能力充足率升至106.1%,但9月底因股市波动而回落,近来已随市场回升,返回健康水平。截至9月底,新华人寿的偿付能力充足率仅录得86.6%,远低于100%的监管红线,2010年时仅35%。

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