拟在月底冲刺上市的友邦保险10月6日在香港举行路演。据销售文件显示，友邦此次IPO (首次公开发行)拟发行58.574亿股旧股，占总股本48.6%，最多集资148.59亿美元(约1152.74亿港元)，如加上15%的超额配股权，集资额可达1591亿港元。

　　10月6日路演当天友邦的国际配售反应热烈，录得两倍超额认购，初步确立了5位基础投资者。但之前曾传闻有意入股友邦的中资机构无一现身。

　　融资额最高可至1591亿港元

　　根据友邦初步招股说明书显示，友邦招股价区间为18.38-19.68港元，以每手200股计，每手入场费约为3975.7港元。此次友邦保险计划发行股数为58.57亿股，集资额介于1076.59亿至1152.74亿港元，若其行使20%增发权及15%超额配售权，发行股数最高将达80.82亿股，最终集资额有机会达到1591亿港元(约合205亿美元)，这将使A IG的持股比例最低降至32.9%。市场预计，若增发权和超额配售权全数行使，便可超越2006年挂牌的工行，摘下香港新股集资王称号。友邦计划本月18-21日公开招股，22日定价，29日在港挂牌。同时友邦不计划派发今年度股息，派息将于明年开始，一年两次，但利率仍不得而知。

　　基础投资者暂无中资机构

　　市场消息指，在10月6日的香港路演中，友邦国际配售反应不俗，已录得两倍超额认购，并确认了5位基础投资者。据悉这5位基础投资者包括科威特主权基金，马来西亚大亨郭令灿掌控的国浩集团和丰隆集团、马来西亚国有退休基金、香港富商郑裕彤旗下的周大福和新世界发展，以及吴光正的九龙仓。5家共拟认购价值19.2亿美元(约149.76亿港元)的股份。市场还传闻股神巴菲特亦有意入股。

　　但之前一直亦对友邦虎视眈眈的中资机构却缺席集体此次基础投资者。接近中国人寿的投行人士表示，国寿对入股友邦仍存疑虑，担忧友邦上市后，母公司美国国际集团最终会悉数出售友邦股权偿还美国政府贷款。届时大股东变更可能影响友邦保险的业务拓展。

　　一家外资投行人士指出，友邦上市卖的是亚洲市场高增长故事，但友邦未必能在亚洲增长中分到多少羹。在中国市场，这几年外资、合资公司的份额不超过10%，难与中资巨头竞争；在印度市场，当地两家国有保险公司占了75%份额，A IA业务拓展也比较难；此外，A IA在新加坡，中国香港、台湾做得比较好，但这几个市场已经饱和。

　　里昂证券亦指出，友邦中国市场占有率从2004年的1.51%下跌到2010年的0.69%。亚洲的吸引力在于增长，而这正是友邦目前所缺乏的。

　　南都记者 王梅丽