上市有如人生,时机常常决定一切。友邦保险正准备验证这一说法。
友邦原打算10月份的某个时候上市,筹资规模目前虽然还没有定下来,但目标可能是某个150亿美元以上的水平。售股比例也还没有确定。向港交所正式提出申请预计是在9月份的上半月。
为什么这么急呢?首先,友邦保险的上市筹备工作是以截至5月31日、即其最近一个半财年结束之日的业绩为基础的。到11月份,下一个半财年行将结束,这些业绩将成明日黄花。其次,美国方面存在很大的政治压力,要求尽快返还全球信贷危机期间为救援美国国际集团所用的纳税人资金。
原本是要让友邦保险在2009年年末上市,通过出售一半股份筹资150亿美元左右,但美国国际集团首席执行长本默切按兵不动,然后锁定了一项全盘售出友邦保险的交易,一下就要捞到355亿美元。或者说,他以为情况会是如此。
但实际上,由于价格很高,保诚的一些股东不乐意,最终迫使这家英国公司重新开展谈判,美国国际集团的董事会因此放弃了这笔交易。不幸的是,当IPO重新成为当务之急时,友邦保险却没有遇上好时候。恰在投行需要投资者信心充足之际,由于美国经济数据疲弱,人们担心出现二次探底,全球市场极有可能继续维持震荡。
【据《华尔街日报》文章综合整理分析】
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