陈天翔

　　友邦保险的IPO计划从一开始就显得有些“悲凉”，因为友邦保险需要以此帮助美国国际集团(AIG)偿还美国政府的部分救助贷款。据海外媒体报道，AIG将选择至少两家投资银行作为友邦保险即将进行IPO的全球协调人。根据AIG在5月16日向各家银行发出的征求建议书，摩根士丹利很有可能成为选择之一。

　　AIG于上周宣布，将加快把友邦保险定位成独立法定机构的程序，并且将视市场情况和监管机构态度，考虑将友邦保险在亚洲市场挂牌上市。友邦保险独立上市，也是AIG于3月2日宣布的重组计划中的重要一环，这将让友邦保险拥有独立于AIG的董事局及管理层。AIG主席兼行政总裁爱德华·李迪认为，友邦保险的上市对美国纳税人、保单持有人、员工及销售伙伴来说，都是最佳的决定。此前，有知情人士表示，友邦保险正在寻求明年第一季度通过在香港上市发行至少25%的股份，计划通过IPO融资50亿~100亿美元。

　　征求建议书标志着IPO流程的开始，发行方通过招标来邀请投资银行担任交易顾问。据媒体报道，投资银行必须在5月29日以前提交标书，并安排6月9日和10日在香港进行双向选择面谈。

　　与此同时，AIG在亚洲地区的其他一些金融业务资产也正在被加速出售。本周，台湾远东商业银行宣布买下了AIG在台湾地区的友邦信用卡业务，预估交易金额在23亿~30亿新台币之间。台湾远东商业银行在公告中指出，该笔交易还包括友邦信用卡的应收账款业务，预计年底前完成收购交易。

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