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客户信息管理从源头抓起


http://finance.sina.com.cn 2005年11月09日 14:46 新浪财经

  青岛产险

  产险客服节期间,青岛产险日照中心支公司从源头抓起,采取一系列措施不断加强客户信息管理工作,并逐渐从中获益,带来了销售业绩的提高和客户服务形象的提升。

  “客户信息管理工作是客户服务的第一步,完整、准确的客户信息是平安优质服务
的基础”。青岛产险日照中心支公司紧紧抓住客户信息这个客户服务的源头,“软”“硬”兼施,在客户信息管理上下功夫。

  所谓“软”,即认真做好客户信息管理的宣导工作,让每一个人都认识到客户信息管理工作的重要性; 所谓“硬”,即必须有完善的管理考核制度保驾护航,保证各个环节有章可循,工作有尺度,不走样。在投保信息提供方面,从严把关,对于信息不齐全的保单不予录单,帮助销售人员养成良好的展业习惯。充分利用电话回访,筛选出不完整信息、虚假信息,首先登记台帐,进行统计考核,随后反馈给各团队、各相关销售人员,及时更新补充信息,并予以回访确认。

  与此同时,分渠道对信息搜集工作进行集中管控。对于车行、银行代理业务方面,严格要求代理单位必须录入投保人信息,回访人员直接回访

购车人,为还款到期后的续保创建准确信息库。在综合开拓方面,规范投保单填写,各营业区专员为客户信息管理责任人。由于寿险人员流动快,综合开拓业务特别强调每一项信息齐全,联系方式要求“双号码制”,即固定电话和手机双号码齐全,并在综合开拓团队设立兼职内勤,集中修正客户信息,对脱落人力的业务依托准确信息电话回访续保。

  日照中心支公司通过认真细致的客户信息管理工作,保证了客户信息的准确性,促进了销售业务的发展,特别是在续保方面效果显著,9月底车险续保率达到58.3%,在青岛产险排名第一;财产险续保率70.8%,名列前茅;同时借助客服节活动的深入开展,在当地的品牌形象也不断提升,优质服务受到客户好评。       (刘超 孔杰)


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