赵晓菲

　　编者按/ 车险市场的非理性竞争或是此次财险三强杭州车险新单业务“叫停”风波导火索，风波背后令人深思，是什么造成大型财险公司市场份额集中度过高、中小保险公司空间萎缩？通过行政手段一味“限大保小”并不能彻底消除市场顽疾，要让车险市场走出非理性竞争的困境，需要的是制度的公平与完善，以及真正市场化改革的推动。

　　“车险新单停一个月，估计三家财险公司损失上亿元。”12月19日，人保、平安、太保三大财险公司被浙江保监局紧急“限售”后，业务被叫停的财险公司杭州分公司内部人士表示，往年年底各家公司都在冲刺保费，此番业务被叫停对保险公司冲击很大。

　　12月22日，浙江保监局召开新闻发布会对三大财险公司杭州暂停车险新单业务一事公开作出回应。而监管当局非市场化“限大保小”的行为能否达到预期效果，业界人士并不乐观，市场格局或无法改变。

　　三大公司主动“整改”？

　　中小保险公司的集体“炮轰”导致三大财险公司杭州车险新单业务遭遇行政叫停。

　　12月19日，杭州人保、平安、太保三家公司员工被告知，当日起暂停新增商业车险的承保业务(详见12月19日中国经营网独家报道《三大财险巨头暂停杭州车险新单业务》)，具体要求是：从12月19日起，人保、平安、太保三大财险公司在杭州地区暂停开展新增商业车险的承保(包括新车和转保)业务，包括来自中介、网销、电销等各大渠道的新增业务，期限暂定从2011年12月19日起到2012年1月19日。坊间流传的说法是因为三家公司市场份额过大，不利于市场的健康发展。

　　在保监会的介入下，12月22日，浙江保监局召开新闻发布会针对此事公开回应表示：下半年以来，特别是四季度开始，部分公司非理性竞争也在增强和扩展，如果继续下去会明显损害保险消费者利益，浙江保监局对此高度重视。为切实保护消费者利益，浙江保监局及时约谈了杭州地区30家财产保险公司中的人保、太保和平安三家公司，要求公司必须坚持为消费者服务的宗旨，加强依法合规经营，认真整改落实，主动发挥其在行业内的带头示范效应。人保、太保和平安三家公司均表示支持和响应，为了更好地完成整改工作，从12月19日起自行停止开展杭州地区商业车险新业务。

　　但当《中国经营报(微博)》记者向浙江保监局询问“非理性竞争”的主要表现时，相关人士并未直接回复，而是让记者注意浙江保监局开出的罚单。记者注意到，在浙江省保监局今年下半年开出的罚单中，受罚者主要还是因虚挂中介业务等行为受罚的中小公司。

　　据杭州当地媒体报道称：“通气会很短，历时5分钟。6家媒体受邀参加，未设提问环节。相关新闻发言人将一份400多字的通稿念完后，即宣布散会；三大保险公司的高层并未出现。”

　　业内的质疑声并未消失。“事情早有预谋。”其中一家业务被叫停的财险公司杭州分公司一位内部人士透露，大约两周前，在杭州地区财险公司参加的行业年度会议上，众多中小财险公司负责人“炮轰”人保、平安和太保三家垄断车险市场，不利于浙江车险市场的成熟和发展。随后，12月16日，浙江保监局约谈了杭州地区30家财产保险公司中的人保、太保和平安三家公司。19日，公司员工便接到停单的正式通知。

　　业内人士称，三大公司市场份额过大引发中小保险公司的集体“炮轰”，或是此次三大公司车险新单业务暂停的直接导火索。

　　对于三大公司车险新单业务暂停风波，多位中小保险公司管理人士对记者表示：“市场的事应该交给市场去办，谁都不应该有保护伞。”

　　保护中小公司市场份额也罢，整顿市场非理性竞争也罢，暂停车险新单的做法是否能够达到如期效果？杭州近日车险市场的反映似乎并不如意。

　　“这两天除了开会商量对策，就是跟客户‘吵架’。”某财险公司杭州分公司一位销售人员这样描述12月19日、20日这两天的工作。“消息一传出，不少投保的客户上门遭‘拒保’，我们很难说服客户，跟客户发生摩擦的事情时有发生。”

　　市场份额集中或无关垄断

　　今年前11个月，杭州地区人保、平安、太保的车险份额高达55.86%。

　　浙江保监局在新闻稿中指出，今年以来受上级公司任务加重以及机动车销售下滑的影响，浙江省机动车保险市场竞争加剧，其中杭州地区竞争尤为激烈。

　　事实上，受新车限购等政策影响，整个车险市场增速放缓，竞争加剧。而今年车险市场新进入主体却在继续增加，包括泰山财险、锦泰财险、众诚保险等在内的新公司开始加入市场竞争。而随着长江财险、鑫安车险等保险公司2011年相继获批，财险公司队伍还将进一步壮大。

　　尽管不断有新进入者加入，但财险市场仍是人保、平安、太保三大财险公司唱主角，三大公司市场份额不断扩张。据保监会数据显示，2008年底，三家公司市场份额为63.8%、2009年为64.2%，2010年底时达到66.45%，截至今年10月份增至66.8%。

　　记者从杭州保险业内人士获得的数据显示，今年前11个月，杭州地区车险保费收入市场份额前三位分别是人保33.17%、平安14.97%，太保7.72%，这三大公司的车险市场份额为55.86%。紧随三大公司之后的财险公司中，只有阳光保险和中华联合的车险份额超过4%，其余公司的市场份额均低于4%。

　　在北京、上海、广州等保险市场竞争比较激烈的保险市场，三大财险巨头在车险市场上的份额稳定保持在六七成左右，在一些偏远省份，这一比重则更高。

　　对于三大财险巨头车险市场份额的高企，首都经贸大学金融学院教授庹国柱表示：“市场份额大并不就代表垄断，只能说是存在垄断结构。只要不存在损害消费者利益、影响行业发展的垄断行为，垄断结构是市场允许的。”

　　“三家保险公司彼此间的竞争也非常激烈，每家公司压力都很大，不可能在产品、价格等方面联手垄断。”某大型财险公司车险主管直言。

　　而某小型财险公司车险负责人也承认，近几年，三大公司在新渠道开拓、提高服务质量方面都下了很大工夫，竞争优势更加明显，市场集中度的提升是市场竞争的自然结果。

　　中小公司发展之困

　　细分市场或是中小险企的生存之道。

　　亦有保险公司人士对浙江保监局的做法表示理解，因为中小保险公司生存的压力正导致一些公司不择手段，扰乱市场秩序。

　　早在今年8月底，包括浙江、上海、北京等在内的多个地区出现中介手续费上升趋势。开出“高价”的往往是中小公司，不仅如此，补贴现金给销售人员等激励方式也大量出现。

　　某小型保险公司车险负责人也坦承，由于没有电销等直销渠道，中介渠道保费收入往往在中小保险公司中占比较高，部分中小保险公司中介渠道保费占比超过70%，因此中介手续费竞争成为大部分中小保险公司争夺市场的主要手段。

　　但该负责人也大吐口水表示，“品牌拼不过，服务比不上，产品大家都一样，只剩下比渠道。”而一些中介机构手续费漫天喊价，除了手续费，还有另外一些账外的费用。 大公司很容易办到，但是小公司却也因此不堪重负。

　　业内人士认为，中小财险公司生存压力大主要是因为缺乏创新能力和差异化的经营策略。

　　但上述保险公司车险负责人回应，由于中国保险业目前的市场环境下缺乏保护创新的制度安排，中小保险公司试图通过创新改变现状的可能性也不大。

　　而有人认为车险费率市场化改革或将带来曙光。深圳某财险公司战略发展部人士却表示，改革只会让大公司更具优势，因为很多中小公司并不满足自主定价公司的条件，数据积累、技术支持等方面也无法与大公司对比。

　　面对中小公司的困境，上述保险公司车险负责人认为，细分市场或是比较好的选择，这种趋势也正开始逐渐形成。比如华泰财险成立之初，也曾经盲目追求市场规模，但是公司后来转变思路，在非车险业务上发力，并注意风险控制，开辟了独特的盈利道路。除此之外，永诚财险则在发电厂、新能源领域开辟承保业务，亦获得自己的市场地位。

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