中资产险异军突起 团险市场上演三国演义

　　2004年底，团险业务向外资寿险公司敞开了大门，当时很多人为此紧张，以为外资公司会迅速攫取已有的团险份额。然而一年半之后，外资团险的“狼”没有来，中资产险却在团险市场上异军突起，本来是双方对峙的市场格局，没想到却变成了中外寿险加中资产险的“三国鼎立”。

　　中资产险：借意外险抢市场

　　2003年修订之后的《保险法》允许产险公司经营意外险和短期健康险，一直对此业务虎视眈眈的产险立即积极响应，仅人保、太保和平安财险三家公司就在一个月内推出43款意外险产品，其中包括团体险。2005年起，随着产险公司数量和分支机构的扩张，短期健康险和意外险的规模也快速扩张。2005年其保费收入占人身险市场的1.38%，占人身意外和健康险保费收入的11.31%；2006年上半年，上海市场市场的意外险的保费收入为4.70亿元，其中产险公司为1.53亿元，占了近1/3。

　　某产险公司一位不愿透露姓名的人士表示，目前公司经营意外险并没有刻意区分团险或者个险，但团单数量不少。尤其是一些企财险客户，如果对以前服务比较满意，说动其投保团体意外险并不难，更何况还有价格上的优惠。

　　业内专家认为，产险公司庞大的团体网络优势是显而易见的。借助车险、企财险的优势，一揽子销售意外险非常方便，可以直接为已有客户提供人身险和健康保险。可以说，产险公司借意外险挺进了原本由寿险公司专营的人身险市场，尤其是是团险领域。

　　面对产险的进逼，寿险公司也感受到了威胁，太保人寿团险部人士透露，产险公司经营意外险和短期健康险之后，凭借其车险和企财险的渠道优势，对几家大公司的团险业务已经造成了冲击，国寿、平安人寿和太保寿险的团险都有大客户被抢的案例。相比之下，外资团险由于进展缓慢，似乎还没有形成威胁。

　　中资寿险：另辟蹊径巩固优势

　　来自同业公会的数据显示，今年上半年，国寿、平安、太保的团险保费收入分别为18.03亿、9.53亿元、6.07亿元，占市场份额的82.9%。虽然面对外资和产险公司的双重挑战，但中资寿险公司的“龙头地位”短期内仍不可撼动，特别是几家老牌公司已开始调整策略以巩固自身的业务领先地位

　　在维护原有大企业客户的基础上，不少公司开始开辟第

二战场，中小企业成为新目标。去年12月，太保推出“合为贵”五人团险计划，包涵两大系列7个产品套系，不仅将投保人数放低到五人，还将参保人员放宽到企业成员的配偶、子女和父母。其内部人士表示，太保有自己队伍和经验优势，在一个市场做好之后，开拓另一个新市场是很自然的事情。

　　此外，中资寿险瞅准了产险公司的“软肋”，针对产险公司重意外险轻健康险的情况，尽量发展长期业务，签订包括健康、养老在内的一揽子福利计划。此外，因产险公司缺少健康险需要的经验数据、精算基础，所以暂时还不能经营养老险。

　　外资寿险：小步缓走

　　相形之下，外资团险显得有些黯淡。上海经营团险的寿险公司共有23家，其中外资寿险公司有14家，但市场份额只有2.53%。今年上半年，外资团险收入的老大国泰人寿保费只有4271.6万元，占团险市场的1.05%，其他公司的经营可想而知，有几家外资寿险的团险收入至今仍然为零。

　　太平洋安泰人寿资深副总经理陈俊伴认为，产险对已有团险市场冲击的好比“鲸吞”，立竿见影。而外资增长虽快，却因业务基数太小，更像“蚕食”。今年上半年，太平洋安泰团险业务量为711.2万元，比去年全年增长69%。如今友邦又已经拿到团险牌照，一向以意外险见长的友邦将如何推进团险业务，成为外资团险中倍受关注的一个亮点。

　　“一个对手是竞争，两个对手也是竞争。我们从零开始，只有加没有减，所以关键还是自己的业务拓展。”陈俊伴表示，目前外资担心的还是团险的价格竞争以及医疗数据的硬伤。

　　不过，外资寿险股东业务的亲缘威力不可小觑，且已被事实证实：中意人寿靠200亿大单一举窜至市场第四的位置，国泰凭借东航团单在上海外资团险市场上一举夺魁。尽管亲缘可能仅发挥一时作用，但对扩大外资团险保费规模的推动力不可忽视。

　　马莉娜