上海外资寿险：在交锋中成长

　　本报特约作者  冯跃

　　上海是保险公司的必争之地。

　　如今，上海已有大小保险公司62家。既然同在市场中生存，就会有竞争。上海的外资保险与中资保险的“战斗”持续了13年，进退失据，悲欢离合，都在上演。

　　作为保险市场化的先行者，上海是目前国内竞争最为激烈，也是最为充分的保险市场，其走过的路具有先验性，其他地区也将经历这样一个过程。

　　交锋上海

　　中外资寿险最早在上海交锋。1992年，恰逢中国寿险萌芽期，国企改革启动，寿险进入

上海人需求的视野。中国人保、太保寿险等开拓力度很弱。

　　友邦此时进入，带来了营销制度这一独门武器，发动了一轮攻势，市场份额直线上升，轻轻松松就占据寿险的垄断地位，友邦在寿险市场的份额曾一度达到90%左右，每月可售出3万份保单。可1995年发生了友邦拒赔老保单的事件，被媒体广泛报道后，造成形象危机。

　　此时，

平安保险登陆上海，招兵买马，扩张地盘，很快便在市场上有所建树。外资保险快速增长的势头由此遭到遏制：友邦到1996年保费收入就跌到3.8亿元，市场份额则跌至13%；1997年，市场份额进一步下跌至8%。

　　反观平安保险，到1996年保费就猛增到9.5亿元，市场占有率达到了33%，将友邦甩在了身后。至今，平安仍是上海寿险市场的龙头老大。

　　从市场份额来看，在首轮交锋中，外资公司落败。

　　步步为营

　　可从长远看，交锋远没有分出胜负。

　　友邦一直保持其发展节奏，赢得了发展的“后机”。这两年在上海寿险整体增幅下降的情况下，友邦增长速度超过30%。2005年，该公司个人保险新签期缴保费收入一度超过了平安和国寿，力量不可小觑。

　　站在在友邦身后的，是太平洋安泰、中宏人寿、安联大众、金盛人寿、海尔纽约人寿、信诚人寿等外方股东响当当的保险公司。随着对经营领域的放开，外资寿险保费规模增长速度很快。今年上半年，中资公司保费收入145.25亿元，同比增长0.43%，外资公司保费收入27.24亿元，同比增长24.58%。中宏人寿、金盛人寿和海康保险等保费收入都达到去年的120%以上。而且在险种开发、特色经营上凸显优势，瑞泰人寿主营投连险，中意人寿主攻团险。

　　外资保险正在一步步从中资保险手中夺取市场份额，外资保险2005年1月在上海总保费收入中所占比例为10%，但到11月则迅速攀升到占17%，其中外资寿险保费收入占上海寿险保费的21%，远远高于全国平均水平。

　　上海的中资保险已经感受到了外资保险的威胁，这次威胁不同于友邦一家外资保险落地时的冲击，是来自多家外资公司的稳步发展。

　　后劲十足

　　而且，未来发展趋势看上去对外资保险也愈加有利。10多年的同台竞技，中外资保险的表现，公众看在眼里。大多数营销员的不诚信，对理赔服务不满的矛头都指向中资保险公司，这与中资保险市场份额大有直接关系，这直接影响公众对保险的选择偏好。有调查显示，上海外资保险的美誉度要高于中资保险，这意味着，会有更多的人选择外资保险，未来外资保险的发展更加有利。

　　实际上，外资保险还有一个优势，那就是业务结构的优势。近两年，中资保险公司进行业务结构，降低分红险等的比例，增加期缴业务，由于市场转身太快，没有做好准备，保费不能保证快速增长，甚至负增长，影响了士气。而外资保险一直注重发展个险期缴业务，不存在调整的问题，所以其发展后劲足。

　　此外，大部分外资保险公司在1999年以后开展业务，几乎不存在高利差损的“老保单”问题，这就不必向几家中资保险公司那样，饱受偿付能力不足之苦。今后较长一段时间，外资保险在上海市场的版图还将继续扩大。

　　《国际金融报》(2005年12月30日第二十五版)