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瑞泰人寿保险有限公司上海分公司日前与上海各销售渠道达成长期战略合作伙伴关系，基于共同为客户提供更加优质专业理财服务的目标，双方将在上海理财市场开展全新的业务合作模式，共同推出长期投资理财解决方案和相关服务。据瑞泰人寿上海分公司负责人介绍，目前，客户可以在上海各销售渠道的分支机构和营业网点的理财中心购买到瑞泰全新的理财产品，可以正面接触到全球领先的长期投资理财服务产品和相关服务。据悉，瑞泰人寿上海分公司于2005年12月8日在上海正式开业，经过短短一个月的时间，瑞泰上海分公司在渠道
销售方面也打开了新的局面，这些销售渠道主要包括证券公司、经纪代理公司，共同为上海消费者提供理财服务。
据瑞泰相关负责人介绍，与第三方合作销售的基础基于两点：相对于个人营销员销售模式，证券公司、经纪代理公司作为专业机构，一方面是提供金融服务的信誉可以更有保证；另一方面更重要的是，金融理财服务作为一个专业领域，这样的机构都拥有专业的人员，能够为消费者提供更加专业的服务。基于以上两点，瑞泰人寿专业销售人员对渠道的客户经理进行专业的理财培训和服务支持，帮助他们增加对长期投资理财产品的了解，这样可以使客户进一步了解自己的资产投资情况，帮助客户建立中长期的理财观念和个人理财计划。
申银万国某负责人向记者表示：“在国外，长期投资理财产品已经发展到相当成熟的水平，而目前在国内，专业的理财规划还处于很初级的阶段，申银万国证券公司和瑞泰保险的合作是上海地区首次保险公司和证券公司的全面合作，为个人客户的理财规划开创了崭新的平台，利用全新的‘精彩人生’金融平台全面解决不同类型客户在人生不同阶段的理财保障需求。以前个人客户投资股票要去证券公司，买理财产品要去银行或基金公司，买保险要去保险公司，而现在客户只要去申银万国的证券营业部，理财顾问利用‘精彩人生’金融平台就能一次性解决所有问题，满足客户所有的需求，大大方面了客户。
同时，业内有关专家也表示，独立于保险公司的专业销售机构，能从更加客观公正的角度为客户提供理财咨询服务，实际上反映的是科学的理财观和对于理财方案专业化方面的重大要求。双方共同打造专业合作营销平台，不仅可以更好的为客户提供优质的服务，同时，也会使双方获得共赢的良好局面。
资料：
瑞泰人寿是北京国有资产经营有限公司和瑞典斯堪的亚公共保险有限公司合资组建的专业金融保险服务公司。北京市国有资产经营有限责任公司是专门从事国有资本营运的国有独资公司，非常了解中国金融市场的政策和中国消费者消费心理；外方股东瑞典斯堪的亚，在向个人及企业提供个性化的长期投资储蓄理财解决方案以及为专业的金融机构和保险中介机构提供培训和服务支持方面，是一家拥有150多年历史、在全球20多个国家开展业务、具有领先地位的全球性公司。
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