同质化、价格战渐成死路 健康险如何健康发展？

　　原标题：同质化、价格战渐成死路，健康险如何健康发展？

　　来源：保财论道　

　　难题摆在眼前，绕道而行非良途。

　　基于中国医疗体制特点而形成的数据壁垒，短时间难以破除。面对充满诱惑的健康险市场，各保险公司结合国际经验与国内健康产业发展现状，开始寻路破局。

　　01数据破壁：借可穿戴设备收集数据、动态定价

　　对于保险公司而言，无论是进行病种的创新，还是医疗服务的延伸，数据难题需首要解决。在当前中国医疗体制难以发生大变革，公立医院数据垄断的背景下，保险公司只能通过其他途径搜集数据，辅助精算。

　　通过可穿戴设备获取医疗数据是路径之一。依托技术更新，险企可以通过低成本的可穿戴设备，采集人体健康数据，逐渐削弱数据壁垒。数据显示，美国目前有约3成的保险公司在推广使用智能可穿戴设备，通过实时反馈的数据，调整保费定价。

　　推广的常见模式是保险公司与科技公司，或在移动医疗领域具有经验的医疗服务公司进行合作，通过可穿戴设备对用户每日运动量、饮食中各种要素的涉入含量、身体检测数据等上传后台。

　　一方面，通过大量回收数据，险企可依托数据挖掘，对用户整体健康情况有所掌握，寻找潜在风险点，优化健康险产品。从国际经验来看，已有不少健康保险公司通过这一路径进行突破。另一方面，也可以针对个体数据实现保险产品的个性化定制，实现动态定价，同时提供精准的健康管理建议，帮助用户规避健康风险。这一点在下文中将具体讨论。

　　美国蓝十字健康保险公司，与糖尿病管理医疗公司Well Doc展开合作。从Well Doc的经营模式来看，其推出的蓝星软件所提供的移动医疗服务，即定位于“手机+云端”糖尿病管理平台。软件通过记录用户血糖变化、饮食含糖量等数据，上传后台并进行云端分析，随后将数据信息传递给医生。

　　在国内医疗体制环境下，所构成在医疗机构与保险公司间的数据壁垒暂难打破，通过可穿戴设备收集数据是险企可选择的“弥补”方案。但必需承认的是，目前国内对于可穿戴设备的认可程度有限，用户基于对个人信息及隐私的防备仍所有顾忌，且用户对于可穿戴设备的使用持久度都给这一途径形成了阻碍，需要在政策层面形成有效的隐私保护机制，以及持之以恒的用户教育，为这一路径的打通护航。

　　此外，在国内关于数据隐私缺少完善立法的背景下，无论是保险公司还是数据平台，对于所获取数据均较为敏感，对所拥有的数据“严防死守”，而想要在保险业务中实现数据的融合就需要打通双方平台，实现数据的沟通与交互。这就要求双方实现深度融合，切实的达到数据的精准共享，深度挖掘数据价值。

　　通过时间沉淀，在逐步消弭数据壁垒的基础上，保险公司开始尝试消除产品同质化的缺陷。

　　02创新为上：布局专病保险，保障患病用户切实痛点

　　“健康险的本质，应该是使用户回归健康状态”，业内多有此声音。但不可否认，中国当前健康险产品呈现一定的“寿险化”特征，主要承保健康人群，而带病患者多被拒之门外，这一定程度上削弱了健康险的保障价值和消费者的信任度。

　　近期数据显示，中国约有7.5亿亚健康人群，高血压人口有2.7亿人，糖尿病患者达到1.14亿人，脂肪肝患者约为1.2亿人，76%的白领处于亚健康状态，20%的人群患有慢性病。

　　相比于健康人群，真正需要健康险保障的，恰是患病群体。挑战即机遇，如何面向患病人群提供切实有效的保险产品，是摆在保险公司面前亟待挖掘的巨大市场，也是险企重新为健康险重塑价值的端口。从国外经验来看，已有不少险企专注于慢病管理领域开发保险产品。

　　在此背景下，面对国内大量“亚健康”、慢性病患病人群，专病保险的布局空间逐渐明晰。险企可以进一步将市场细化，推出细分健康险产品。通过险种细分，精准击中消费者痛点，向消费者提供更加专业、有针对性的事前风险认知、事中风险保障、事后核保理赔服务，打磨出单病种患者所需的全病程解决方案。

　　实际上，患病人群并非不能承保，只是对险企提出了较高的要求，险企必须做到对用户的精准细分，以及对风险的预判与把控，在定价、运营、核保、理赔各个环节搭建完善的风控体系，防范高赔付风险。

　　具体来说，研发“带病保险”需要险企对相关疾病的常见发病人群、病发周期、治愈情况等信息充分掌握，在此基础上建立自由的精算模型，并依托于医疗科技发展的进度，实施把控最新数据，进行产品调整。将疾病筛查、诊疗服务、治疗方案、购药优惠、康复管理等多环节串联起来，以保险为载体，切实实现健康的标准化服务。这就意味着，需要险企在具体病种领域下大力气，进行长期、有效的追踪，最终打造切实有效、实现保障的健康险产品。

　　国内已有相关产品冒头。众惠相互保险社与健帆生物共同推出“爱多多•肾病关爱互助计划”，关注慢性肾脏病人群，慢性肾脏病轻症阶段（1-3a期）的患者可带病投保；众安在线面向甲状腺患者推出“尊享e生”优甲版，面向甲状腺结节患者开放。属于TI-RADS分级为1-3级的结节患者可承保。

　　03产品增值：轻重资产延展健康管理，从支付者转向管理者

　　面对重重禁锢，进行产品实质性创新存在不小难度，想要推进异质化竞争，另一条路径在于在现有产品基础上延伸增值服务，跳脱原本事后补偿的功能，完善健康风险保障的内涵。从保险角度出发布局健康管理全链条，完成健康险业务从“被动支付型”向“主动管理型”转型，同时反向将健康险融入全民健康管理的场景之中。

　　延伸健康服务后段，在为健康险产品自身增值、提升产品价值的同时，还可以帮助险企加速渗透至健康产业链的全流程中，帮助打通链条个环节，形成健康管理的闭环体系，从而控制保险公司的医疗成本与赔付成本。从国际经验，以及目前国内保险公司的初步探索动向来看，布局模式可以按照轻、重资产的两重方向来看。

　　首先来看重资产可布局路径。医养社区是目前国际最为常见的险企布局方式之一，也是作为保险业切入医养产业最为直观有效的端口。

　　养老社区相对成熟的模式中，CCRC（持续照料退休社区）起源于美国教会，面向可完全自理、半护理以及全护理的年长人士，为之提供不同的居住和配套服务的要求，同时依据住户身体与心理状态进行住处和服务的动态调配，将社区服务逐步精细化，同时提供专业化的医疗救护。

　　CCRC模式需要高额的前期投入与持续的维护费用，也就意味着需形成稳定的盈利模式维持运营，如采取入门费加年费的模式回笼资金。

　　目前，美国已有超过2000家CCRC，英、日等国家也早已开启布局。目前，国内市场中，泰康人寿即正在多个城市布局CCRC，成为旗下业务的重要协同。

　　险资的长期稳定性，以中高端消费人群为主的险企用户构成，均成为险企布局养老社区的优势，只是，险企进行布局时，也需思考如何逐步摊薄成本，并搭建充分、专业的护理体系，提升管理人员效率。

　　结合养老社区的服务配备，收购、自建医院或医疗中心也为险企进行重资产布局的模式之一，为之提供必不可少的医疗资源。面向国内居民对于公立医院的天然高信赖度，设立医院和医疗社区对于险企难度不小，需要做到将普通医院以诊疗为主的服务，转变为以长期追踪、疾病防范为主，将风险保障从健康管理后段移至前段。当前，国内也已有险企开始布局，但实效如何，还需要长时间推广后以观后效。

　　再来看轻资产布局模式。对于中小型险企来说，重资产布局形成的现金流压力对险企构成不小重压，那么，轻资产布局模式即可成为着重发力的方式。险企可选择与医疗体检、护理机构进行合作，专注于具体项目，更为灵活和多元地打通产业链，介入健康咨询、就医通道、疾病管理、移动医疗等服务，实现健康险产品的流程化和服务化。在以相对低成本撬动多元服务的同时，实现成本的压缩控制。

　　此外，在上述提及险企可通过可穿戴设备收集数据的同时，保险公司也在借此渠道对用户进行健康管理。美国联合健康保险公司推出的UnitedHealthcareMotion项目，即为投保用户提供免费的可穿戴设备，同时根据用户的运动频率、运动强度等指标，对应给予不同奖励，引导用户形成良好的健康习惯。

　　与重资产布局相比，险企推进轻资产投资的模式门槛较低，但面临的问题在于，需要险企与各方在对数据资源的打通、利益分配方面着力磨合。

　　结语

　　中国健康险蓝海的空间还未完全释放。

　　在产品同质化竞争渐趋严重的情况下，价格战已是下下策。

　　如何优先完善健康保险保障，精准覆盖消费者风险痛点，提升健康险内含价值；同时寻找异质化竞争优势，寻得适宜自身实力、战略的健康险布局之路，是当前布局健康险险企的首要思考问题。

　　最终目的，应在于切实成为医疗健康保障体系的第三支柱。

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责任编辑：张缘成