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英国保诚押后供股计划 收购友邦或生变

http://www.sina.com.cn  2010年05月07日 03:35  每日经济新闻

  每经记者赵怡原发自上海

  原定于下周二(5月11日)以介绍形式在香港挂牌上市的英国保诚集团,宣布押后供股计划。保诚表示,原计划5月5日公布供股详情,但突然遭到英国金融服务监管局(FSA)的阻止,将延迟公布供股详情。市场估计,FSA所针对的可能是保诚集团于收购后的偿付能力水平问题。

  而并购AIG旗下友邦保险(AIA)的交易时间表也将修订,不免让人怀疑此交易将有变数,但保诚表示,收购友邦(AIA)仍有可能在今年第三季度完成。

  据了解,为收购AIA而要进行集资供股的保诚,原定于5月5日公布供股章程,并将以介绍形式在香港和新加坡两地同时挂牌,但5月5日通告中并未提到有关计划是否改变。而保诚也公布将于5月27日在英国举行股东大会及法院会议,而通告中并没有指出此日期会否改变。

  保诚5月5日在通告中称正与FSA讨论保诚收购AIA后的资本水平问题,当中涉及《保险集团准则》InsuranceGroupsDirective(IGD)。该准则要确保保险公司有足够偿付能力。保诚要达到IGD标准,至少要有20亿英镑,而保诚于2009年底,IGD已达到54亿英镑。

  《华尔街日报》消息指,FSA曾要求保诚重新审视其资本情况,包括考虑将其应付收购而发行的50亿英镑优先债务转为后偿债务,以满足资本要求,但此举将令集资成本进一步提高。英国《金融时报》则指出,FSA要求保诚以最恶劣的假设进行压力测试,以证明集团在多重负面消息同时出现时,仍可筹集到足够资金。

  另有消息称,瑞信、汇丰及摩根大通已获港交所批准,成为保诚在港挂牌后的流通量供应者。至于保诚在香港与新加坡上市股份的第一口价,将根据伦敦5月10日收市价兼考虑当日汇率而定。

  数据显示,保诚截至2009年年底的可使用资本达54亿英镑,高于IGD(欧洲保险业资本要求)规定的20亿英镑,其资本盈余达34英镑,偿付能力比率达270%。集团曾预期在收购友邦后,资本盈余将降至26亿英镑。

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