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保诚筹钱买友邦通过港交所上市聆讯

http://www.sina.com.cn  2010年04月23日 11:23  金羊网-新快报

  新快报讯 (记者 张潇) 英国保诚集团与友邦保险的并购案又有新进展。据香港市场消息称,保诚21日已经通过港交所上市聆讯,预料最快可于5月初以介绍方式挂牌。据悉初步定为每手500股,以英国每股股价约70港元计算,一手入场费将超过3万港元。

  业内人士分析,保诚赴港上市,其主要目的就是为收购友邦保险的200亿美元配股计划做前期铺垫。如果一切顺利,保诚有望在今年第三季度就正式“吞下”友邦保险。

  自陷入次贷危机泥潭之后,美国国际集团(AIG)就在寻求以出售资产的方式来偿还美国政府的贷款。今年3月1日,保诚宣布以355亿美元(约合人民币2414亿元)收购AIG旗下的友邦保险,成为AIG出售资产自救以来的最大一单生意。在保诚的收购计划中,其将以配股发行方式筹集200亿美元(约合人民币1360亿元),并以发行50亿美元(约合人民币340亿元)优先债的方式筹集其余资金。不过,由于355亿美元的总金额是保诚公布消息前市值的1.5倍左右,想要“蛇吞象”的保诚亟需资金支持。

  据业内人士介绍,保诚此次是通过“介绍方式”在香港挂牌上市,也就是不发行新股,仅获得上市地位,港交所只是保诚股票的代理销售平台。通过这一方式,保诚意在带动亚洲投资者购入保诚股票,分散其股东架构,为其将来提供更大的配股融资平台做准备。对于亚洲投资者来说,如果想成为保诚的股东,就必须借港交所在二级市场购买。

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