车行与保险公司大动干戈 穗一月出险率猛降两成
车险理赔“新规”引发行业对抗，较劲背后是对合作主动权的争夺
一次车险理赔的新规，不料却引出两个彼此合作的行业直接发生激烈对抗。
近日，随着新《保险法》即将施行，平安财险、人保财险、太平洋财险联手对现行车险的折扣、核审及理赔等问题，达成一致意见，并正式推出了新规定。
然而新规定的面世，引起汽车经销商的群愤，短短一个月时间，双方矛盾迅速升级，从开始的“汽车经销商与保险业务部之间”逐渐演变为“汽车销售行业与保险行业之间”的对抗。一方面，为了抵制三大保险公司的联手行动，经销商也形成联盟拒售部分保险业务，甚至一些车厂也公开表明支持态度；另一方面，占据汽车保险70%以上份额的三大保险公司则借势新《保险法》出台之际，整顿保险行业市场，并希望能够扭转车险业务一直亏损的现状。
看似普通的一场保险业“整改”，为何能演化成行业之间的对抗？在背后又蕴藏着什么？据经销商介绍，新规实行一个月来，汽车出险下降了两成以上。而这正好喜了保险公司苦了经销商。有分析人士指出，摒除其中的利益，矛盾的两方更多是想掌握未来合作中的主导权。广州市汽车销售行业协会熊双玲表示，这是一次行业利益的博弈， 希望双方能充分沟通，避免对抗造成两败俱伤。
◆前因后果
4大改动激发矛盾
目前，三大保险公司的收紧理赔程序的新规已经通知各经销商与客户。但是本周记者致电各大保险公司服务热线咨询时，得到的答复依旧是并没有正式公文下达，按照原条例实现。
而记者从经销商处了解到，各保险公司新规的调整正式文件，将于本月中下旬送达至经销商处，其中的变化主要体现在四个方面：第一，汽车标准保费虽然没有改变，但最大折扣再次下降。据悉，今年上半年三大保险公司的折扣率已进行了调整，从27%-30%的最大折扣降至14.5%。经过本轮调整后，新车折扣继续下降至5%-10%。虽然续保与转保原则上折扣没有变化，保留在27%-30%之间，但实际折扣与车辆出险次数及车辆赔付额相关联。以太平洋保险为例，出现次数在3次以上或者赔付率在150%以上的车辆续保费则为标准保费的0.9-1.2倍(之前均为0.7)。
第二，保险公司对理赔增加了现场查勘和交警证明的要求。家庭自用车一个保单年度内最多只享受1至2次在1000元以下的单方事故“双免”(“双免”指免现场查勘和免交警证明)。家庭自用车“车身划痕损失险”不受理代报案，而且赔款一律划到被保险人账户。记者还从有关渠道获得信息，本月中旬起，保险公司将继续推行投保人出险的政策，全面取消车行的“双代”服务，即所有出险车辆赔付维修款将直接打入投保人账户，言下之意，以后每次出险，都要车主先垫付维修费用。
第三，保险公司修改了后台数据，对零配件的维修施行9.5-9.8折。在经销商网络中，许多品牌如东本、上海通用等对零配件供应渠道的监管严格，而绝大部分经销商在维修中也不会对配件进行折扣优惠，保险公司单方面修改理赔政策，不仅引起经销商的不满，同时也触动了车厂敏感的神经。
此外，保险公司还调低4S店的手续费。
一个月内出险率下降两成
记者从一位专业人士处了解到，对于经销商，保险公司是既爱又怕。由于早期规则，保险公司只有上了一定规模才可以发展分支机构，所以车险成为各家公司必争之地。而掌握客户资源的经销商自然成为保险公司扩大市场份额时的最佳合作伙伴，在谈判中处于强势地位。当初为了争夺市场，不少公司放宽了核保要求，甚至在报险、理赔等环节也给予了某些“特权”。近年来，由于汽车保有量增长迅速，车险业务发展太快，人员和投入方面不足，加上车行故意隐瞒了车主真实资料，保险公司的车险业务更加依赖服务水平、维修质量都较高的经销商。久而久之，各地经销商逐渐异化成财险公司的销售和理赔终端。
此次保险公司实施新规之后，便取得了立竿见影的效果。据经销商介绍，自保险公司取消经销商小事故处理“双免”后，一个月来，事故车报险率下降两成以上。同样，从经销商的维修数据来看，保险事故车维修额平均下降15%至20%，部分保险事故车比例较高的车行，事故车的维修额甚至下降近四成。据悉，造成事故保险率下降的主要原因为两方面：一方面，部分出险车辆因资料不全，保险公司不予受理；另一方面，因为理赔流程太繁琐，车主放弃理赔途径。
◆各执一词
经销商：新规触动了奶酪
一场看似合理的规定动作，为何会引起合作方如此强烈的反弹？在得知保险公司单方面收紧理赔程序后，广州汽车经销商首次如此团结，迅速联合起来召开闭门会议，商讨对策。目前，众多经销商已开始联手反击，拒售平安保险；也有一些经销商根据自身业务情况，停掉贡献量较少的部分保险业务。那么，新规背后触动了经销商哪些奶酪呢？
据了解，新规实施后，经销商在保险业务上的利润将大幅缩水，三家保险公司新车、旧车保险手续费从之前的20%至 22%，调整为新车13%和续保15%。经销商保险利润平均下降7个百分点。以单店保险额50万元为例，经销商在手续费上的月利润减少3.5万元，全年利润减少42万元。此外，保险公司加强理赔现场查勘力度，不仅使之前经销商对客户的“双代”承诺(2000元以下小事故可由经销商代报案、代理索赔)变成一纸空谈外，车主也对维修费用垫付引起极大抱怨。
而车辆出险率的快速下降，高兴的是保险公司受益，而经销商传统的利益则受到侵蚀。目前，随着保险代理行业的发展以及保险市场趋向成熟，手续费逐年下降也是行业的普遍现象。由于三大财险的市场份额已高至70%以上，汽车行业与保险行业的对峙可谓势均力敌。内部人士透露，此次两大行业的对抗更是心理上的较量，最后的焦点将变成车险业务话语权的争夺。
保险公司：车险转型的必然阵痛
在人们的眼中，保险公司借助经销商的渠道，有效地扩张了业务的发展，原本互惠互利的双方，为何保险公司要锁紧手中程序。这不得不从车险的盈利水平说起， 公开资料显示，2006年以来，产险市场已连续三年出现行业性承保亏损，在过去的2008年，承保亏损更是高达125亿元，综合成本率达106.7%。以人保财险为例，2009年上半年，人保财险总保费收入同比出现了68亿元的增长，已赚净保费却出现下降，导致承保亏损出现扩大趋势，从2008年上半年的 -5.9亿元大幅增加至今年上半年的-19.83亿元，增幅达236%。
对于三大保险公司联手推出的新规定，某保险广州分公司副总经理向记者介绍，汽车保险行业规范行动已势在必行，行业转型中必然会产生阵痛，对保险公司如此，对汽车经销商，甚至投保客户亦如此。三大保险公司此次联手， 目的仅是扭转车险业务年年亏损的现状，进一步规范车险市场的混乱现象。
保险公司认为，新规定中的修改是合情合理的，不仅出台了更有效遏制“骗保”的举措，同时也对消费者的利益进行了保护。而保费的提升以及手续费的下降则由市场来决定。不同的市场环境，保险风险系数自然不同。保险公司此番价格调整也是基于标准保费基础上的折扣调整，根据自身业务的赔付情况调整了折扣率。对于任何一家企业，都有权针对亏损现状进行政策调整。
◆矛盾焦点
“灰色地带”
据悉，车险业务赔付率高，“只争人气不争财气”的现象一直存在。据了解，在广州市场上，日系经销商车险赔付平均水平为100%，非日系品牌车险赔付也在 80%左右，与保险行业正常40%-50%的赔付率相差甚远。由于车险在不同区域、不同品牌、不同经销商中的赔付情况均不相同，经销商认为车险业务亏损的真正原因是由于保险公司管理不善所致。以平安为例，在一些省份，甚至在广东省的一些地、市、县，也一直保持盈利，说明车险业务的亏损与目前执行的保费、理赔制度并没有太大干系。经销商认为，高赔付率的主要原因是保险公司内部管理问题，保险公司不应该将管理成本转嫁给经销商和投保车主。另外，保险公司欠缺更完善的精算系统与车险联网系统。对此，经销商认为保险公司应该根据车主的赔付情况而形成不等的保费，而不是采取“一刀切”的方式，这对于车险业务赔付率高等问题的解决并没有起到积极的警戒作用。
相反，保险公司认为，《新规定》出台后，对整顿保险市场的一些混乱现象起到积极作用，减少了保险行业灰色地带的生存空间，而这才是经销商抵制保险公司的真正原因。以往保险公司人员与经销商里应外合，利用一些灰色地带令经销商或个人得到更多实惠， 而《新规定》出台后，这些潜规则将被打破。
“客户控制权”
其实，保险公司与经销商的关系非常微妙。保险公司利用经销商的维修质量与服务水平赢取更大的市场份额，而另一方面经销商对保险客户的控制权，又令保险公司恐慌。
虽然保险公司的业务量不断上升，但对客户的控制权却始终掌握在经销商手中：经销商可以说动客户今年买平安，也可以说动客户明年买太平洋。为了更好服务于客户，增大对客户的控制权，近年来多家保险公司都大力开展电话营销业务，而这一业务的保险折让往往优于保险公司给予经销商的折让，这也使得众多经销商深感不满。“保险公司既做渠道也做业务，本身就不是一场公平的竞赛。”
据悉，在国外保险公司一般只能通过代理机构销售保险，保险公司本身并不参与业务，但在国内，三大财险一方面为扩大市场份额加紧渠道建设，另一方面，积极开展电话营销抢夺零售业务份额，对在拓疆扩土过程中立下汗马功劳的经销商利益一直熟视无睹。据悉，经销商为了长期维系基盘客户，培养更多的忠诚客户，在保险业务特别是续保上，利润已被压缩至最低。甚至为了与保险公司的电话营销竞争，还搭上经销商额外赠送的维修养护项目。
◆专访室
广州汽车销售行业协会副秘书长熊双玲：
双方应该协商处理
记者：从行业协会角度，对保险公司单方面修改理赔规定怎么看？
熊双玲：此前，各大保险公司为了抢占市场，对车行的代理手续费分别给出了高低不等的折扣优惠。但是现在，三大保险公司为了维护自己的利益，联合起来没有经过合作伙伴同意就修改了条约。由于保险公司与车行之间有合作合约，三大保险公司在这种单方面的做法，可以说是一种撕毁合约的行为，是一种不正当的商业行为。
记者：此次保险公司出台新规，主要原因是长期存在很多骗保事件，而这与4S店有着密切关系。你怎么看这个观点？
熊双玲：我认为这是保险公司推卸自己责任的说辞。任何事情都是一个巴掌拍不响，保险公司有派专人驻车行，能够出现骗保行为也是要保险公司的人和车行的某些人串通起来才能成功，不能说是车行的错。之所以会出现骗保和高赔付现象，是因为保险公司的内部管理，包括成本控制和人员管理上出现问题，保险公司应该在自己的管理上找原因，简单地说骗保骗赔与4S店有关显得强词夺理。
记者：此次保险公司修改理赔规定主要目的在于维护行业利益，整顿车险市场，本是好事，为什么最终会演变成保险行业和车行的形成对抗呢？双方的矛盾主要在哪？
熊双玲：这其实是一次行业利益的博弈。长期以来，保险公司缺少一个完善严格的行业标准，保险公司要重新树立一个行业标准，比如说在赔付流程上进行改进这些都没问题。但是，一旦涉及到与合作伙伴的关系，就不能单方面做决定，而应该进行协商，比如这次保险公司的新规定中的赔付标准就必须和车行进行协商后才能确定。任何行业不能说为了维护自己行业的利益而做出损害合作方和消费者的事。而此次双方的矛盾点正是在于保险公司没有尊重车行，在没有经过协商的情况下单方面做出危害车行利益的事情。车行联合起来对抗拒售相关保险公司的车险，正是为了对抗三大保险公司联合的结果。
记者：您认为双方要怎么样做才能更好解决此次行业对抗？
熊双玲：现在要解决问题最好的办法就是双方都坐下来好好协商，保险公司列出自己的问题，车行根据自己的情况，大家采取沟通、包容的态度，退一步海阔天空，尽快结束目前相互抗衡的情况。我们希望看到的是一个多赢的局面。接下来我们协会将介入这件事，组织我们的会员开会，将车行的诉求用书面的形式和三大保险公司或保险协会协商，希望能够使事件得到解决。但是，如果保险公司一意孤行的话，我觉得车行肯定是不会妥协的，最后的结果肯定是两败俱伤。像这样行业之间的对抗，这不是第一次，也不会是最后一次，如果车行这一次就妥协了，以后难保保险公司不得寸进尺。
◆链接
事件回放
7月29日，经过半年的酝酿，广州地区的中国人民财险、太平洋财险、平安财险三大保险公司联手在控制车险折扣、严格理赔程序方面出台了一系列改革，提高了理赔门槛。这些新规定包括从8月2日开始，车辆出险必须要查看现场或者交警证明，车主必须先垫付修车费用等。
8月14日，面对保险公司单方面改变，某日系品牌经销商发动的广州地区的汽车经销商代表秘密召开闭门会议，决定以行业对行业的姿态进行抗争。
8月17日，广州地区的广汽本田、广汽丰田、一汽丰田、东风日产以及上海通用等品牌旗下的全部经销店开始一致拒售平安车险。
随后，保险公司和车行的对抗风潮愈演愈烈，一方面，广州地区的车险“整风运动”很快扩展到珠三角，东莞、佛山等分别从15日、20日起实施类似广州三大保险公司的理赔自律公约。另一方面，一汽大众等多家德系汽车经销商加入这场对抗，拒售太保车险。拒售保险的汽车品牌由5个扩至7个，其中日系阵营拒售平安财险车险，而德系和美系车商则将矛头对准太平洋财险。
本报记者 邵玉梅 郭小戈 实习生 陈颖
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