友邦保险将获置于特殊目的投资机构之下及定位为泛亚独立机构
陈天翔
美国国际集团(AIG)昨日宣布,已经与纽约联邦储备银行(FRBNY)达成协议,策划将美国友邦保险有限公司(下称“友邦保险”)这一泛亚人寿保险机构,根据市场情况进行首次公开招股。
根据协议,AIG将友邦保险的股权注入特定目的投资机构(下称“特定机构”),以交换特定机构的优先及普通权益。纽约联邦储备银行将获得友邦保险特定机构价值160亿美元的优先权益,此举将减少AIG在纽约联邦储备银行提供的融资安排下同等金额的债项。优先权益的面值反映了友邦保险公平市值估价的一定百分比。AIG将持有友邦保险特定机构的普通权益,并将在持有优先权益价值的基础上,在未来出售普通权益时受益于友邦保险的公平市值。
AIG自去年9月濒临倒闭以来,美国政府已承诺向其提供总计约1800亿美元的援助,包括通过纽约联储信贷工具发放的贷款以及400亿美元的股权注资。AIG已经开始为友邦保险明年初的IPO作准备,选定摩根士丹利及德意志银行负责相关事宜。