21世纪经济报道记者 钟文倩
风雨沉浮之后,上海个险市场江山重划。
据本报独家获得的上海市保险业同业公会统计数据,去年年底至今,平安人寿在上海个险市场的份额节节攀升。今年2月其51.13%的市场占有率意味着,对寿险公司而言,在兵家必争的上海市场,最具内涵价值的个险渠道已被平安人寿占据半壁江山。
而此消彼长的是,原先上海个险的大佬之一——友邦保险——在近三个月市场份额江河日下;与友邦类似,为实践“致力五大转型”,中国人寿在上海个险上亦一步一徘徊,显得犹豫不前。
对于平安人寿的猛飙,东方证券保险业资深分析师王小罡认为,适销的产品、高产能的营销员队伍,以及品牌支撑是三大推手。
然而,一寿险公司上海分公司负责人亦直言,尽管平安人寿在上海个险市场傲视群雄,但增量部分主要依赖趸交的万能险,且在扩充营销新军过程中,投诉率居高不下的问题也不容忽视。
半壁江山
统计数据显示,2008年12月,上海个险业务市场份额占据前三甲的依次是平安人寿、友邦保险、中国人寿,各自录得保费收入为5.98亿元(其中新契约9285万元,续期5.05亿元)、1.71亿元(其中新契约1102万元、续期1.6亿元)和1.6亿元(其中新契约1826万元、续期1.42亿元),市场份额分别为45.38%、13.01%和12.14%。
剩余30%的市场空间,则被其余近30家中外寿险公司所瓜分,上海个险市场两极分化的现状由此可见一斑。
而从去年全年来看,平安人寿在上海的个险业务优势更为明显,其以73.8亿元的保费收入占了46.8%的市场份额。
进入2009年,尽管中国人寿在个险上市场份额有所增加,但平安人寿的市场占比同样在高基础上继续增加,两极分化呈现出加剧态势。据同业公会统计数据,1月,平安人寿上海个险保费收入达7.1亿元,占比47.46%,中国人寿则分别为3.3亿元和22.01%。友邦保险则出现了明显下降,其保费收入和市场份额环比分别下滑17.5%和2.62%。
2月,平安人寿上海个险保费收入在1月基础上高歌猛进,增加了1.79亿元,市场份额更是达到51.13%。而由于平安的急剧扩张,尽管中国人寿(仍为3.3亿元)和友邦保险(1.46亿元)的保费收入并没有减少,但其江湖地位却日见式微,分别降至19.01%和8.42%。
尽管如此,2月,中国人寿在上海团险和银行代理渠道依然保持龙头老大地位,其中团险保费3.2亿元,占比44.02%;银行代理渠道保费收入5.9亿元,占21.3%。
“中国人寿在个险业务上出现波动,主要原因是今年该公司高层已经表态,不注重市场份额,而更加关注利润增长,因此中国人寿正在逐步进行转型,力推期缴业务。”一业内人士说。
在2008年业绩说明会上,中国人寿董事长杨超确实曾表示:“2009年董事会给管理团队下达的任务是‘调结构、增效益、防风险,稳增长’。”
所谓调结构,就是将趸缴转型到期缴,短期转型到长期,银保保费占比较大转型到以个人代理业务为主,以及大力发展分散型的个人业务。
“但转型不可能在短期内就能够完成,因此在趸缴保费收入出现主动性控制的同时,期缴保费的增长需要一段时间才能逐步体现,这也就使其市场份额出现短期的少增,甚至下降。”国泰君安保险业分析师彭玉龙称。
至于个险连续出现下滑的友邦保险,业内人士均认为,除外部经济危机的不良影响外,还受到其股权即将被AIG出售的拖累。
平安扩张三推手
“平安人寿在个险上的策略并没有多少改变,除了改进了一些产品,以便增加给客户的让利之外,并未推出全新的产品。”平安人寿上海分公司个险培训部副经理蒋士华认为,平安在上海个险市场份额的增加,可能更多地得益于国寿等公司转型所带来的市场机会。
但彭玉龙则认为,平安人寿今年头两个月个人万能险5.25%和5%的结算利率远远超出了市场约4%的平均水平,对其保费收入的增长起到了关键作用。
实际上,这一结算利率已分别超出了3年期银行存款利率1.92%和1.67%,保单吸引力明显。
“据我所知,平安人寿的富贵人生两全保险(分红型)在今年初卖得非常好,在开门红保费收入中占比44%,智赢人生终身寿险(万能型)占比为26%。”王小罡称。
除了适销的产品之外,数量庞大的营销员队伍是推手之二。
目前,平安人寿在上海共有约1.4万名营销员。“我们在四、五月份将进一步扩充。”蒋士华透露。预计经过四、五月份的扩军之后,平安在上海的营销员至少达1.5万人。
在平安人寿看来,目前就业形势不乐观的环境下,招聘营销员的工作相对容易。
王小罡在其研究报告《保险行业开门红为何红》中亦称,平安人寿营销员从2008年初的30万人增长20%到2009年初的35万-36万人。对营销员的强化管理有利于提升人均产能,如平安人寿在国内率先推出的“周单元经营、日销售管理”模式,有利于激发个险营销员的展业动力。
“平安人寿营销员人均产能很高。” 蒋士华称,“今年1月-2月开门红,上海个险营销员人均月产能1.2万元左右,即使在去年下半年完成全年目标的情况下,人均月产能也在8000元一带。”蒋预计,上海今年营销员平均月产能可能仅约为5000元。
王小罡说,看不到的促进因素还有平安人寿的品牌价值等。
“未来几个月,平安人寿在上海的个险业务占比可能还会上升。”一平安人寿内部人士称。
对于平安人寿的急速扩张,沪上一寿险公司负责人则提出了不同意见:“虽然市场份额提升了,但平安的投诉率也在不断增加,这说明营销员在销售产品时可能存在一定误导。”他提醒说,平安人寿的保户很多都是年长者,理解力较弱,这无疑需要更多正确的销售引导。
据上海保监局的统计,2月平安人寿上海分公司遭遇信访投诉次数为23次,占总投诉次数的36.5%。