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中国太保(601601)确定发行价格为30元/股

http://www.sina.com.cn 2007年12月17日 08:13 新浪财经

  18日,中国太保(601601)发布公告,此次中国太保A股发行发行数量为10亿股,A股发行价格为30元/股,对应2007年预测市盈率为35.8倍。业内普遍认为中国太保A股定价合理,充分反映了公司的投资价值。

  本次公司网下发行共收到442张有效申购表,冻结资金总额约5,636亿元,网上发行有效申购户数超过133万户,冻结资金约2.27万亿元。网上网下共冻结资金逾2.8万亿元。

  作为首家真正意义上的保险集团公司登陆中国A股市场,机构投资者对中国太保表现出极大的投资热情。中国太保优良的经营业绩使多家券商研究报告均对其A股首日价位表现出相当的信心。

  投资者网上申购十分热烈,由于网上发行初步中签率约为0.86032791%,低于2%,也低于网下初步配售比例。根据《中国太平洋保险(集团)股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(下称“《网下发行公告》”)公布的回拨机制,发行人和联席保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将50,000,000股(本次发行规模的5%)股票从网下回拨到网上。

  回拨机制实施后,发行结构如下:向网下发行300,000,000股,占本次发行总规模的30%;向网上发行700,000,000股,占本次发行总规模的70%。回拨机制实施后,网下最终配售比例为1.59685738%;网上发行最终中签率为0.92650698%。

  1991年,中国太保在上海成立,依托上海这一金融大都市地理优势,中国太保市场占有率稳居行业前列。其中,寿险业务市场份额排行国内第三,产险业务位列国内第二,资产管理业务位列国内第三。同时,各项业务快速稳定增长,2005年和2006年,太平洋寿险业务的保费收入分别比上年上升4.6%和4.5%。长期期缴个人寿险业务的保费收入占寿险业务保费收入的比重从2004年的36.4%上升到2006年的46.2%。2005年和2006年,太平洋产险业务的保费收入分别比上年上升15.8%和23.8%。2004年至2007年上半年期间,中国太保投资资产规模增长了87.9%;截至2007年6月30日,投资资产达1,917亿元。

  此次发行上市后,中国太保成为继中国人寿中国平安之后第三家登陆国内A股市场的保险公司。

  中国构建社会主义和谐社会的战略目标,为保险业发展奠定了良好的社会基础,综合国力的不断增强,为保险业发展提供了雄厚的物质基础,人民生活水平显著提高,为保险业发展提供了坚实的经济基础,金融体制改革不断深入,为保险业发展创造了难得的战略机遇。此次中国太保整体上市后,在集团化发展战略下,寿险业务、产险业务和资产管理三大主要业务资源共享,业务互动。

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