保险细分专攻焦点 企业年金市场争夺白热

　　目前国内的企业年金业务大都掌握在人寿和平安两家手中，紧接其后的就是新华、泰康、太平洋；业内人士指出，获准设立专业养老金保险公司当然是各家保险公司“求之若渴”，等于有了一块“敲门砖”，如果运作一切顺利的话，在3～5年将掀起团险业务的重新洗牌

　　本报记者 魏璇

　　继12月6日中国平安保险(集团)股份有限公司旗下的平安养老保险公司宣布成立后，太平人寿养老保险公司的开业手续也在紧锣密鼓的办理过程中。

　　根据中国对WTO的承诺，从12月11日起，中国在对外资保险公司取消地域限制的同时，还允许外国寿险公司向中国公民和外国公民提供健康险、团体险和养老金、年金险服务。

　　根据中国保监会统计数据显示，2003年全国团体险业务保费收入达580.35亿元。今年前10个月，全国团体险业务就实现保费收入约500亿元。全球知名的波士顿咨询公司预测：2006年，中国团体寿险将达到1000亿元的规模。对于中外保险商而言，企业年金市场成了必争之地。

　　潜力巨大的市场

　　据了解，团体险市场中，市场份额最大也是国际巨头们最关注的、当属企业年金保险品种，即中长期团体员工福利计划。

　　保监会副主席魏迎宁曾在多个场合表示，以员工福利计划为主要经营方向的团体险，将成为保险业新的业务增长点。目前中国企业年金规模接近500亿元，加上以年金名义销售的保险产品有430亿元，企业年金已成为中国养老保障制度的重要支柱。

　　据中国保监会预测，今后每年中国企业年金新增数额将达到千亿元以上，到2010年，可达到1万亿元的规模。世界银行更是预测：至2030年，中国企业年金总规模将高达1.8万亿美元，成为世界第三大企业年金市场。

　　有待结构调整

　　尽管中资保险公司早就可以经营团体险，从市场准入上比外资公司占据先机，但一直以来，中资公司经营的团体险却并没将企业年金作为重要的发展阵地。从团体险市场的现状来看，中资公司仍主要靠传统的学生平安保险、旅游意外伤害保险等短期业务来维持保费规模和市场份额，产品结构单一，管理、技术、销售、服务较为滞后。

　　“中资保险公司在团体险业务方面的最大优势和弊端，均在于他们是通过很强的商务关系进行销售的。”中央财经大学保险系主任郝演苏说，“许多保险公司与企业机构客户建立了一种既牢不可破、又无需销售技能的关系。这种关系对外资保险而言是个挑战。但相形之下，中资公司面临的挑战更为严峻，因为他们需要提高产品创新、市场营销和风险控制能力。”

　　据郝演苏教授分析，尽管外资公司刚刚被允许进入团险市场，但他们早就将目光着眼于企业年金。外资保险公司有着股东资源丰富、设计能力强等诸多优势。外资公司在中国的合资保险公司在借助外方股东的国际经验、成熟的产品及技术系统之外，还会充分利用中方股东的资源打开新的销售渠道。

　　例如，中美大都会保险公司利用中方股东——首都机场的销售渠道“垄断”航意险销售；海尔纽约人寿保险公司利用海尔客户数据库开发新客户等等。事实上，这些合资保险公司的中方股东本身，就可以成为企业年金的客户来源。

　　专业公司酝酿成立

　　中资公司的调整已经开始。一批专业健康险公司、养老金公司正从各保险公司原有业务中脱胎出来，以“专业化经营”为团体险市场拓展打开了一种新思路。平安养老金保险公司开业和太平养老金保险公司正在紧锣密鼓地筹备开张；中国人寿企业年金领导小组和项目工作小组，也在着手筹划公司在企业年金市场的发展规划。这或许都说明了“专业化经营”趋势。

　　据太平养老金保险股份有限公司宣布，针对中国企业年金采用的信托模式，太平养老保险将贯彻“收益、安全、服务”的经营理念，为实施企业年金计划的企业客户提供包括受托人(太平养老保险)、托管人(专业银行)、账户管理人(太平人寿)、投资管理人(太平养老保险)四种角色在内的一揽子服务，目标是成为中国企业年金领域的综合供应商。

　　今年5月1日颁布的《企业年金试行办法》和《企业年金基金管理试行办法》规定，除企业自行成立的年金理事会外，企业只能选择专业养老保险公司等法人受托机构作为受托人，建立信托型的企业年金计划。

　　因此，抢先设立专业养老保险公司，标志着中国企业可以通过专业养老保险公司建立符合国家法规规定的企业年金计划，中国企业年金市场将进入实质性操作阶段。

　　据悉，目前国内的企业年金业务大都掌握在人寿和平安两家手中，紧接其后的就是新华、泰康、太平洋。因此，业内人士指出，获准设立专业养老金保险公司当然是各家保险公司“求之若渴”，等于有了一块“敲门砖”，如果运作一切顺利的话，在3～5年将掀起团险业务的重新洗牌，太平人寿和平安都将利用这张手中的王牌寻找新的市场定位。

　　转变观念

　　不过，国内某保险公司人士对此并不乐观。他指出，关键还是要看未来的业务开展情况。因为说白了，从目前情况来看，企业年金甚至包括团险业务都是“关系”业务，设立专业养老金保险公司只是规范运作的开始。根据有关部门的统计，目前真正企业年金市场的资金量只有二三百亿元。因此，把握现有保险行业的企业年金资源，拓展其他企业年金市场，发挥保险行业综合服务的平稳优势，将是专业养老金保险公司应该思考的关键问题。

　　同时，各中资保险公司对企业年金的担忧还来自外资公司的威胁。目前，全面放开团险业务后，外资保险公司都在积极准备抢滩企业年金市场。友邦公司就曾明确表示，公司将凭借强大的技术、管理、人员等方面的实力，有信心在中国企业年金市场上有所作为。而美国国际集团AIG(友邦保险母公司)将和招商银行合作，共同发展中国年金业务。