Mysteel参考丨进口煤炭市场现状及前景分析

Mysteel参考丨进口煤炭市场现状及前景分析
2019年09月06日 14:32 我的钢铁网

原标题:Mysteel参考丨进口煤炭市场现状及前景分析

概述:近几年来,随着我国煤炭进口数量不断增加,进口煤政策作为解决国内煤炭供需矛盾、调节煤价的重要手段,对进口煤炭总量的影响也是越发深远,进口煤炭限制政策与进口进口配额更是成为市场关注的焦点。然而,2017年进口煤炭2.71亿吨,超2016年进口平控目标;2018年进口煤炭2.81亿吨,超2017年平控目标;2019年1-7月份累计进口煤炭达1.87亿吨,同比增长7.0%,那么,按照如此的进口速度,剩余月份进口煤炭额度剩余多少,是否会超标,2019年进口煤平控目标是否能完成?

一、进口煤炭现状

1.进口煤炭市场现状

随着电力需求以及高炉大型化对优质冶金煤需求的上升,我国从2009年起,经历了从煤炭净出口国到煤炭净进口国的转变,2009年煤炭进口量是上一年度的6倍左右。尤其是近几年来,煤炭进口量呈现了“V”字变化,2013年我国煤炭进口量达到峰值3.27亿吨,之后便是连续两年的下跌; 2014年进口量为2.9亿吨,2015年大降至2.04亿吨,从2013年至2015年,降幅超亿吨,然而在2016年出现大幅回升,全年进口2.55亿吨,同比增长25.2%,2017年进口煤炭市场调控,进口总量达到2.71亿吨,同比增速6.1%。2018年进口量达到2.81亿吨,增速继续回落,同比增长3.9%。

图1:历年来进口煤炭总量 (单位:百万吨)

数据来源:海关总署

目前我国主要进口煤种按照进口量排名分别是:褐煤,其他煤,炼焦烟煤,无烟煤,其他烟煤等。截止2019年6月,中国动力煤(褐煤+其他烟煤+其他煤)进口11372万吨,占比73.8%,进口炼焦煤3600万吨,占比23.37%,进口无烟煤3.2%。

图2: 历年进口煤炭分煤种量(单位:百万吨)

图3:2018年各煤种占比(单位:%) 图4:2019年1-6月各煤种占比(单位:%)

数据来源:海关总署

我国主要煤炭来源国分别是:印度尼西亚,澳大利亚,蒙古,俄罗斯,加拿大,美国等国家。

图5:主要煤炭进口国进口量变化(单位:百万吨)

澳大利亚煤炭发热量高,低灰低硫,开采难度较低,机械化程度高。澳大利亚煤田主要集中在昆士兰州,新南威尔士州,维多利亚州等东部地区,销售给中国的主要是动力煤和炼焦煤,喷吹无烟煤。2018年我国进口澳大利亚煤炭达到8094.46万吨,占中国进口总量的29%。印尼煤炭资源丰富,出口给中国的煤炭以褐煤和炼焦煤,其中,褐煤出口占其出口中国总量的70%以上,焦煤约为8%,2018年出口给中国褐煤8804.6万吨。蒙古国煤炭出口以褐煤及炼焦煤为主。蒙古国出口煤炭总量的95%以上出口到中国。2018年出口中国炼焦煤2768万吨,占比76.6%,是中国进口炼焦煤的第二大进口国,动力煤(含褐煤)845万吨,占比23.4%。出口主要通过甘其毛都口岸及策克口岸,合计占出口煤炭总量的90%以上。

二.进口煤限制政策

1.进口限制政策回顾

从2016年起,受国内煤炭供需矛盾变化影响,国家加大对煤炭市场的调控力度,进口煤政策成为调节国内煤炭供应的有力措施,其政策的执行力度对国内外市场价格产生了不少的影响,进口煤政策也成为市场关注的焦点。

表1:2016年以来的进口煤相关政策以及影响

时间

进口煤政策及影响

2016年

实行276工作日,煤炭行业去产能,进口煤炭快速增长,2016年1-11月国产及进口不同煤种价格格快速增长,同时限制进口煤炭政策开始提出。

2017年7月1日起

7月到12月,禁止省级政府批准的二类口岸经营煤炭进口业务,主要目的在于限制煤炭进口,特别是低价劣质煤炭,保障国内煤炭市场。由于三、四季度煤炭需求旺盛,电厂库存告急,叠加进口煤量大幅下降,供应紧张导致动力煤价格从7月初的600元/吨左右一度飙涨至10月下旬的720元/吨的阶段高峰,同时带动进口澳煤价格的上行。

2017年12月下旬

发改委口头通知相关政府部门,暂时取消进口煤限制持续至2018年2月15日煤价回调下跌,动力煤价格上涨至18年2月的765元/吨后开始回落。

2018年4月

首度对一类口岸的进口煤进行限制。厦门港、珠海高栏港、广西防城港、广东新沙港等南方港口均收到通知,

被要求延长通关时间,采取外地用户不受理、劝退货物到港、加大抽检力度等,甚至暂停进口煤船靠卸。

不过南方终端电厂分配额度,对终端电厂用户实行了一船一议。

2018年6月

在国内资源供应紧张和价格持续上涨的背景下,进口煤政策可以向终端用户适度倾斜,华东、华南等地港口通关时间明显缩短,煤炭进口量再创新高。秦皇岛动力煤下降至8月初的606元/吨低点。

2018年10月2日

国家发改委在广州召开沿海六省关于煤炭进口会议。提出煤炭进口还是要平控,进口指标不再增加按原来计划执行,进口煤限制政策再次重启。

2018年11月中旬

国家发改委分别在江苏和广州召开煤炭进口煤会议。在年底之前,基本不再安排进口煤炭通关。

只有个别为保障冬季供电有紧急需求的电厂,可以通过上属集团公司向发改委进行申请豁免。

2019年1月1日

各地海关港口恢复通关,进口煤数量暴增。

2019年2月

东北港口以及南方防城港进口报关量突增,对沿海港口实行进口限制,

延长通关时间,并对进口澳洲煤进行500吨做一次抽检的要求

2019年6月

海关总署发文说明前5个月煤炭进口情况,并要求加强对进口煤的管理

2019年7月

各地港口限制报关,大部分港口海关不接受异地报关,京唐港,曹妃甸港进口额度接近极限

2.进口限制对价格的影响

价格方面,进口煤炭价格受通关价格影响波动性比较大,以下是主要进口焦煤和动力煤价格走势,从图6可以看出,除去进口煤的季节性因素导致价格上涨外,整体的价格走势与进口通关或限制息息相关。以2019年6月份为例,各个港口响应要求,加强对进口煤炭的报关通关限制,进口焦煤价格顺势下跌。进口澳大利亚主焦价格从CFR190美元/吨一路下跌至目前的173美元/吨。动力煤表现的更为明显;2017年4月份禁止二类港口和2019年6月延长通关时间限制异地报关后,进口动力煤价格从高点大幅下跌。

图6:主要进口焦煤价格走势 (单位:美元/吨)

图7:主要进口动力煤市场价格走势 (单位:美元/吨)

3.剩余海关额度测算以及目前的通关情况

截止2019年7月,我国已经进口煤炭1.87亿,比去年同期增长7%。根据目前已有数据,我们对数据进行测算,统计出各个海关今年(7-12月份)剩余的额度:

表2:海关剩余额度测算

海关剩余额度测算单位:万吨

指标名称

2018年

2019年1-6月

剩余额度

1-6月占全年占比

7-12月月均额度

呼和浩特海关

3672

1937

1735

52.7%

289

南京海关

2433

1135

1298

46.7%

216

南宁海关

2049

1337

712

65.3%

119

石家庄海关

1575

951

624

60.4%

104

杭州海关

1360

606

754

44.6%

126

福州海关

1298

1261

36

97.2%

6

广州海关

1294

1450

-156

112.1%

-26

青岛海关

1259

564

694

44.8%

116

黄埔海关

1241

697

544

56.2%

91

上海海关

1066

707

359

66.3%

60

汕头海关

982

576

407

58.6%

68

湛江海关

879

534

345

60.8%

57

海口海关

650

346

304

53.3%

51

大连海关

480

363

117

75.6%

20

厦门海关

453

151

302

33.3%

50

拱北海关

431

141

290

32.7%

48

北京海关

420

0

420

0.0%

70

满洲里海关

388

208

180

53.5%

30

哈尔滨海关

361

331

30

91.7%

5

宁波海关

358

86

272

24.0%

45

合肥海关

317

144

173

45.5%

29

长春海关

285

131

154

46.0%

26

深圳海关

277

14

263

5.1%

44

天津海关

196

205

-9

104.6%

-2

郑州海关

104

10

94

9.6%

16

江门海关

102

31

71

30.1%

12

乌鲁木齐海关

82

73

8

89.7%

1

南昌海关

68

7

61

10.8%

10

成都海关

60

0

60

0.0%

10

长沙海关

53

7

46

13.5%

8

武汉海关

41

16

25

39.5%

4

沈阳海关

39

36

3

91.8%

1

济南海关

35

0

35

0.0%

6

昆明海关

29

47

-17

158.9%

-3

太原海关

26

61

-34

230.0%

-6

西安海关

19

0

19

0.0%

3

重庆海关

4

0

4

0.0%

1

贵阳海关

0

0

0

-

0

其他

0

0

0

0.0%

0

关别合计

28130

15449

12681

54.9%

2114

由表2不难看出,大部分港口剩余额度不足,广州港,天津港,昆明港等港额度甚至已经超过去年的额度。在此情况下,广西全面取消异地报关;珠海全面禁止报关,广州港口海关计划8月份停止异地报关,本地报关预计将会增加通关时间。另据市场消息,石家庄海关所属辖区京唐港和曹妃甸港区额度已全部用完。

我们对各个港口的进口通关政策情况进行调研,目前最新的情况如下:

本文节选自2019年第10期《Mysteel参考》。《Mysteel参考》是上海钢联出品的一份月刊,每月10日出版,旨在“挖掘宏观产经深层问题、追踪钢铁产业链条动态形势、集萃会议精彩观点”。欢迎来电获取最新电子版。联系电话:021-26093397,联系人:费小姐。

煤炭 海关

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