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外盘走势:亚市伦铜延续反弹,其中3个月伦铜运行区间为5992-5910美元/吨,现上涨0.8%至5974美元/吨附近,波动率远小于沪铜,下方技术支撑关注5800美元/吨。持仓方面,7月13日,伦铜持仓量为34.5万手,日增6906手,连增两日,显示多头顺势做多信心攀升。

现货方面:据报道,7月17日上海电解铜现货对当月合约报升水30元/吨-升水110元/吨,平水铜成交价47040-47360元/吨。今日为7月合约最后交易日,大部分持货商对1708合约报价,对1708合约好铜报贴水70-50元/吨,平水铜报贴水100-80元/吨。今日报价紊乱,部分持货商因此谨慎出货,接货者也大多选择基差稳定时入市。铜价再次站上47000元/吨,下游暂时观望,日内表现受制于最后交割的特征,市场各方多等待明日换月后再行入市。

内盘走势:沪铜主力合约1709强势上涨,涨幅较近期明显扩大,日内交投于47930-47120元/吨,尾盘收于47810元/吨,日涨1.38%。目前沪铜有效企稳于均线组之上,上涨趋势明显。期限结构方面,铜市维持近低远高的正向排列,沪铜1708合约和1709合约正价差扩大至110元/吨,显示远期合约回调压力偏大。

市场因素分析:亚市美元指数振荡反弹,部分削减上周五跌幅,现交投于95附近,因美国6月零售销售和通胀指标显示美联储9月加息预期下滑。此外,今日公布的二季度中国GDP同比增长6.9%,高于预期的6.8%,同时1-6月规模以上工业增加值同比6.9%,6月单月同比更是大涨7.6%,显示国内工业增速明显扩大,利好基本金属。铜业资讯方面,据悉,智利矿业公司安托法加斯塔表示,已经同旗下Centinela铜矿的主管达成了一份新的薪资协议,解除了该矿的罢工风险,新合同已于7月14日正式生效。邻近的Zaldivar铜矿目前正同工人处于政府调停谈判中。

行情研判:7月17日沪铜1709合约强势上涨至47810元/吨,涨幅稍弱于沪镍,但强于沪铝,其反弹格局维持良好,短期关注外盘对中国偏强的二季度经济指标和偏软的美元指数对铜价的指引。操作上,建议沪铜1709合约可背靠47200元之上逢低多,入场参考47500元附近,目标关注48100元。

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