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受到工人罢工影响 LME基本金属期货普遍收高http://www.sina.com.cn 2006年08月08日 09:59 北方期货
一、国际金属交易数据 LME基金属市场主要交易数据
LME铜铝当日交易情况
LME铜铝官方结算价格
LME铜铝持仓情况
LME铜铝合约间主要差价
LME期铜期权行情
LME铜铝期货大头寸部位报告
LME铜库在世界各地分布
COMEX铜市主要交易数据
CTFC持仓结构数据
二、期商评市 LME： 伦敦金属交易所(LME)基本金属期货周一普遍收高，期铜在尾盘时段上扬，之前全球最大的铜矿--智利的Escondida表示，受工人罢工影响，其产量已经减少至平时的40%。 三个月期铜＜MCU3＞于晚场综合交易收升70美元，报每吨7,930。收盘价高于盘中达到的7,698的低点，但是低于在亚洲交易时段达到的两周高点8,030。 一位交易商称，“Escondida的罢工，以及当日冲销交易商回补空头部位，是午後主要因素。” 在罢工之前，今年Escondida原本有望每日生产3,500吨铜。周一LME注册仓库的铜库存为102,525吨，略高于全球两日的消费量。 “铜和镍未来几个月将受到供给中断影响。”德意志银行商品研究主管刘易斯称。 分析师表示，前述铜矿罢工对于铜库存和供给的冲击，将取决于罢工将持续多久，不过智利过去的罢工时间通常相对较短。 三个月期镍＜MNI3＞逆转稍早跌势，收盘上涨400美元，至每吨26,100。LME镍库存增加690吨，至5,946，不过其中3,378吨是已经取消的仓单。 Voisey在加拿大的Bay矿过去一周发生罢工，帮助支撑镍价。 大宗商品市场关注美国联邦储备理事会(FED)是否会于周二维持利率于5.25%不变。 三个月期锌＜MZN3＞收升10美元，至每吨3,420。三个月期铝＜MAL3＞上涨16美元，至2,555。三个月期铅＜MPB3＞上扬20美元，至1,160。三个月期锡＜MSN3＞上扬150美元，报每吨8,450。 COMEX： 纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一收盘小幅下跌，消息人士称，因美国联邦储备理事会(FED)本周是否升息的不确定性盖过了智利Escondida铜矿开始罢工的影响。 Man Financial金属分析师梅尔称，“市场没有对Escondida铜矿宣布罢工作出反应，无疑是看淡了罢工的影响。但我们认为FED会议正在为市场带来更大的不安。” 9月期铜＜HGU6＞收低2.20美分，收报每磅3.6105美元，盘中在3.5530-3.6845美元之间交投。 现货月8月期铜＜HGQ6＞下跌3.70美分，收于每磅3.6255美元，接近盘中交易区间3.6325-3.69的下档。 COMEX期铜最终成交量估计为19,000口，上周五为11,119口。 AMT 铜：继新合约提议遭拒之后，智利Escondida铜矿工人开始罢工。据必和必拓方面透露，产量将因此削减约40%。Chuquicamenta铜矿的供应问题仍未解决，加之美元疲软，因此短期继续建议逢低买进。 铝：(未提供) 铅：早盘走低，但午后盘中的部分买盘逆转行情。交易量稀少。 锌：(未提供) 锡：继4日收涨之后，价格更为坚稳。技术面利好，尽管基本面消息平淡。 镍：再次维持稳固走势，同时套利出现。预计将继续坚挺。 三、国际金融市场 美国股市： 道琼斯工业股票平均价格指数下跌20.97点，至11219.38点，跌幅0.19%。 纳斯达克综合指数下跌12.55点，收于2072.50点，跌幅0.60%。 标准普尔500指数跌3.59点，至1275.77点，跌幅0.28%。 欧洲股市： 德国DAX指数收低96.36点或1.68%，至5626.67。 法国CAC-40指数收低84.61点或1.68%，至4956.34。 英国FTSE-100指数收低60.60点或1.03%，至5828.80。 纽约汇市尾盘： 欧元兑1.2839美元，低于4日尾盘的1.2874美元。 英镑兑1.9065美元，低于4日尾盘的1.9080美元。 澳元兑0.7632美元，低于4日尾盘的0.7653美元。 美元兑115.09日圆，高于4日尾盘的114.40日圆。 美元兑1.2256瑞郎，高于4日尾盘的1.2222瑞郎。 美元兑1.1196加元，低于4日尾盘的1.1282加元。 美国债市： 美国公债价格周一下跌，因投资者赶在周二美国联邦储备理事会(FED)利率会议前获利了结。市场预计FED将在该会议作出暂停升息决定。 盘中进行的三年期公债标售对价格几乎没有产生影响。 公债收益率(殖利率)徘徊在略高于四个月低点的水准，利率期货则显示，投资者押注美国联邦公开市场委员会(FOMC)将不会进行第18次升息。 “他们将开始维持利率不变的货币政策，但我认为他们将在会后声明中强调对于通膨上升的忧虑，”经纪公司D。A。 Davidson资深公债交易商赫尔利称。 “公债市场已经经历了大幅升势，我认为FED不会希望收益率自当前水准大幅下降，因为那将再度提振房市，而这是FED所不愿见到的。”赫尔利补充称。 指标10年期公债＜US10YT＝RR＞价格收低6／32，收益率则报4.93%，高于上周五的4.90%。 ＊＊三年期新债标售顺利＊＊ 周一进行了210亿美元的三年期公债标售，结果与市场预期大体一致。 “有人对于(多数收益率)低于5%感到担忧，但标售进行顺利。”赫尔利称。 三年期公债＜US3YT＝RR＞在标售后，收益率下滑1个基点，报4.91%，但随后反弹，并收于4.90%，较上周五尾盘高3个基点。 美国财政部周三将标售130亿美元10年期新债，并于周五续发100亿美元30年期公债。 ＊＊市场预计FED将停止升息＊＊ 周一盘初市场对上周五公布逊于预期的7月非农就业数据后的涨势进行获利了结。就业增幅温和巩固了FED本周会议上将不会升息的预期，并将收益率推低至四个月低点。 “经济增长放缓将限制通膨的看法开始影响市场。”Jefferies and Co固定收益首席分析师John Spinello称，“我预计周二暂停升息。” 利率决议后公布的会后声明料将为FED留下空间，以在通膨不对经济成长放缓作出预期反应时调整货币政策。 两年期公债＜US2YT＝RR＞价格收低2／32，收益率报4.95%，高于上周五的4.92%。 30年期公债＜US30YT＝RR＞价格下跌7／32，收益率升至5.01%，上周五曾四个月来首次跌破5%。 ---------------------------2008GMT----------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债＜US2YT＝RR＞ 100-02／32 (-03／32) 4.966 五年期公债＜US5YT＝RR＞ 100-01／32 (-05／32) 4.868 10年期公债＜US10YT＝RR＞ 101-17／32 (-07／32) 4.925 30年期公债＜US30YT＝RR＞ 92-09／32 (-06／32) 5.004 四、国际商品市场 能源市场： 纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周一扬升，收高3%，此前石油公司BP Plc因阿拉斯加普拉德霍湾(Prudhoe Bay)油田管道受损开始关闭该美国最大的油田。 美国能源资料协会(EIA)表示，预计汽油或柴油不会出现短缺。但旅游集团AAA警告称，汽油价格可能因此触及纪录高点。 中东紧张局势加剧，因伊朗威胁称，将利用石油出口来和西方国家坚持令其放弃核计划进行对抗。同时，黎巴嫩拒绝了联合国旨在结束以色列和黎巴嫩真主党之间战争的解决草案。 9月原油期货＜CLU6＞结算价上涨2.22美元，报每桶76.98美元，之前曾触及7月17日以来高点77.30。 伦敦洲际交易所(ICE)布兰特原油期货结算价上涨2.13美元，或2.8%，报78.30美元，盘中曾触及纪录高点78.64美元。 “阿拉斯加普拉德霍湾油田关闭将使本周价格保持强劲，直到公布油田关闭的具体期限。”Ritterbusch ＆ Associates总裁Jim Ritterbusch。 9月取暖油期货＜HOU6＞收高5.39美分或2.6%，报每加仑2.1435美元，盘中曾触及2005年9月2日以来高点2.17美元。 9月汽油期货＜HUU6＞结算价上涨2.01美分，或0.9%，报每加仑2.2516美元，而9月RBOB期货＜RBU6＞结算价下跌0.05美分，报2.32。 BP在发现受损管道后，于周日开始关闭普拉德霍湾的生产。BP在一个记者会上表示，可能在几周或几个月内无法令该油田重新投入生产。 由于油田关闭导致供应短缺，美国能源部将考虑向炼厂提供紧急原油储备。 石油输出国组织(OPEC)代表周一表示，沙特和其他OPEC成员国已经准备好满足任何BP关闭油田引发的原油短缺。 黎巴嫩方面，结束以色列和真主党之间冲突的外交努力没有取得进展。而伊朗周一则表示要进行更大规模的铀浓缩活动，并警告称，如果联合国对其进行制裁，将招致不利后果。 贵金属市场： 纽约商品期货交易所(COMEX)期金周一收高，油价高涨，美元疲弱，及中东局势紧张等因素，吸引投资者将资金投入到贵金属等资产进行避险。 交投最为热络的12月期金＜GCZ6＞收高3.50美元，收报每盎司659.50美元，盘中交投区间为655.50至663.50。 在周二美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开议息会议前，黄金交易较为迟滞，价格处于窄幅区间。 美元兑一篮子货币守稳于近两个月低点。上周五美国公布的7月非农就业报告较为疲弱，巩固了美国联邦储备理事会(FED)本周将暂停升息的预期。 另外石油巨擘BP关闭了阿拉斯加一油田，及人们对中东情势的忧虑加剧，令原油价格上涨逾2美元，金价因而得到提振。 The Gartman Letter作者加特曼称，在能源价格高涨，全球政局日益困难，及美元疲弱的情况下，金价将恢复升势。加特曼长期看多黄金。 现货金＜XAU＝＞升至每盎司647.60／648.35美元，上周五纽约尾盘报644.00／5.50。周一伦敦午後定盘报649.75。 COMEX 9月期银＜SIU6＞收低22.0美分，报每盎司12.2650美元，交易区间为12.54至12.18。现货白银＜XAG＝＞跌至12.24／12.29美元，上周五纽约尾盘报12.31／41。 NYMEX 10月铂金(白金)期货＜PLV6＞收高10.90美元，报每盎司1,266.90美元。现货铂金＜XPT＝＞报1,250／1,255。 9月鈀金期货＜PAU6＞涨5美分，报每盎司327.55美元。现货鈀金＜XPD＝＞报323／328。
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