国内粳稻的供给与需求
(一)粳稻的种植生产我国粳稻种植主要分布在淮河以北的北方粳稻区、以江苏省为核心的江淮粳稻区和以云南省为核心的云贵高原粳稻区,其中北方粳稻区又包括东北粳稻区、华北粳稻区和西北粳稻区。粳稻种植最集中的是东北粳稻区和江淮粳稻区,种植面积分别占粳稻总种植面积的50%和37%。东北粳稻区每年4-5月份开始种植,当年9-10月份收获,一年种植一季;江淮粳稻区每年5-6月份种植,当年10-11月份收获,一般与小麦或油菜轮作。粳稻产区主要包括黑龙江、江苏、吉林、辽宁、云南、浙江、安徽、山东、上海、河南、河北、内蒙古、湖北、宁夏、甘肃、四川、江西及湖南等24个省(区)。
2001年以来,我国粳稻种植面积和产量不断增加。据国家粮油信息中心统计,2012年粳稻种植面积为856万公顷,比2001年增加177万公顷;2012年粳稻产量为6444万吨,比2001年增加1810万吨,均创历史新高。
2001-2012年我国粳稻播种面积和产量 单位:千公顷、万吨
稻谷 | 其中:粳稻 | ||||
年度 | 播种面积 | 产量 | 播种面积 | 产量 | 产量所占比重% |
2001 | 28813 | 17758 | 6787 | 4634 | 26.10 |
2002 | 28201 | 17454 | 6720 | 4560 | 26.13 |
2003 | 26508 | 16066 | 5890 | 3953 | 24.60 |
2004 | 28379 | 17909 | 6659 | 4775 | 26.66 |
2005 | 28847 | 18059 | 6914 | 4888 | 27.07 |
2006 | 29295 | 18172 | 7294 | 5266 | 28.98 |
2007 | 28919 | 18603 | 7597 | 5437 | 29.23 |
2008 | 29241 | 19190 | 7764 | 5571 | 29.03 |
2009 | 29627 | 19510 | 7853 | 5594 | 28.67 |
2010 | 29873 | 19576 | 8172 | 5890 | 30.09 |
2011 | 30057 | 20100 | 8368 | 6295 | 31.32 |
2012 | 30297 | 20429 | 8557 | 6444 | 31.54 |
数据来源:国家粮油信息中心
粳稻主产省有黑龙江、江苏、吉林、辽宁、云南、浙江、安徽七个省,据国家粮油信息中心统计,2012年七省粳稻产量占全国的90%左右,其中黑龙江粳稻产量为2196万吨,所占比例为34%,江苏粳稻产量为1636万吨,所占比例为25%,两省产量合计约占全国的61%。
2011-2012年我国粳稻主产省播种面积和产量 单位:千公顷、万吨
省份 | 种植面积 | 产量 | 2012年产量所占份额% | ||
2011 | 2012 | 2011 | 2012 | ||
黑龙江 | 2946 | 3120 | 2062 | 2196 | 34.08 |
江苏 | 1956 | 1958 | 1622 | 1636 | 25.39 |
吉林 | 691 | 707 | 624 | 642 | 9.96 |
辽宁 | 660 | 670 | 505 | 500 | 7.76 |
云南 | 526 | 498 | 328 | 306 | 4.75 |
浙江 | 385 | 385 | 279 | 278 | 4.31 |
安徽 | 424 | 427 | 264 | 267 | 4.14 |
小计 | 7588 | 7765 | 5684 | 5825 | 90.39 |
全国 | 8368 | 8557 | 6295 | 6444 | 100.00 |
数据来源:国家粮油信息中心
受粳稻消费需求不断增加、种植比较收益较高、育种水平不断提高、黑龙江水田改造规模扩大等因素影响,粳稻种植面积和产量处于增长趋势,特别是黑龙江粳稻种植面积仍有一定增长空间,这对稳定我国粮食安全起到了良好作用。(二)我国粳稻消费情况据国家粮食局统计,2011年我国粳稻消费总量为6045万吨,占稻谷总消费量的32.2%,其中口粮消费量为5615万吨,占粳稻总消费量的92.89%。
2009-2011年我国粳稻消费结构 单位:万吨
用途 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |||
消费量 | 占比 | 消费量 | 占比 | 消费量 | 占比 | |
口粮 | 5670 | 93.26% | 5595 | 92.79% | 5615 | 92.89% |
饲料用粮 | 95 | 1.56% | 100 | 1.66% | 105 | 1.74% |
工业用粮 | 235 | 3.87% | 250 | 4.15% | 245 | 4.05% |
种子用粮 | 80 | 1.32% | 80 | 1.33% | 80 | 1.32% |
总消费 | 6080 | 100% | 6030 | 100% | 6045 | 100% |
注:口粮指城镇和农村人口食用消费;饲料用粮指工业饲料生产和农户散养畜禽用,损耗计算在饲用范围;工业用粮指用于生产淀粉、米粉等产品。
数据来源:国家粮食局
(三)我国大米进出口情况多年来,我国稻谷供给一直坚持自给自足的方针,进出口量较少,进出口类别基本都是大米而非稻谷。据中国海关总署统计,2012年我国大米进口234.46万吨,主要从越南(154.51万吨)、巴基斯坦(57.96万吨)、泰国(17.54万吨)等国进口,进口品种为籼米;大米出口27.91万吨,主要出口到韩国(10.15万吨)、日本(4.98万吨)、朝鲜(4.9万吨)等国,出口品种主要为粳米;净进口量为206.55万吨。
2011年以前,我国一直是大米的净出口国,1990-2011年间,我国累计净出口大米2135万吨,1998年我国大米出口达到374.4万吨的历史最大量,占当年世界大米总出口量的19%。随后我国大米出口逐年下降,到2012年,我国大米出口量已经下跌至27.9万吨,只占世界大米贸易量(3590万吨)的0.7%。2009-2012年间,我国大米进口量小幅回升,2011年,因国际米价震荡下行,我国大米进口量提高到57.8万吨,首次超过了出口量,由净出口国转变为净进口国。
1990-2012年我国大米进出口量
目前,我国大米进口还实行配额管理,2012年进口配额为532万吨。其中长粒米和中短粒米各为266万吨,国营贸易比例为50%,配额内进口关税为1%。(四)我国粳稻加工及贸易1.粳稻加工
粳稻加工企业数量较多,据国家粮食局流通部门统计,2010年全国入统大米加工企业8519家,其中东北三省就有2000家以上。同时,稻谷收购企业如粮食储备库通常都有自己的大米加工厂。粳稻加工企业广泛分布在各主产省和主销区。粳稻产量越大、工业加工企业越多的省区,一般粳稻加工企业也越多。此外,北京、上海等地大米加工企业也比较多。由于脱壳后运输成本较低,粳稻一般在产区粗加工后以大米形式运往销区,销区再按照口粮及工业用粮的要求进行相应的精加工。
2012年度大米加工企业50强
序 | 企业名称 | 仓储及年加工能力 | 品牌 |
1 | 中粮集团有限公司 | 仓储100万吨;加工500万吨 | 福临门;五湖 |
2 | 湖北国宝桥米集团 | 加工105万吨 | 国宝 |
3 | 益海嘉里投资有限公司 | 仓储42万吨;加工200万吨 | 金龙鱼;香满园 |
4 | 湖北梅园米业公司 | 仓储10万吨;加工90万吨 | 梅园 |
5 | 辽宁北镇市五峰米业 | 加工50万吨 | 五峰 |
6 | 福娃集团有限公司 | 仓储20万吨;加工119万吨 | 福娃 |
7 | 吉林省德春农业集团 | 加工70万吨 | 御泉 |
8 | 绿都集团股份有限公司 | 仓储24万吨;加工60万吨 | 珍宝岛 |
9 | 江苏省农垦米业集团 | 仓储25万吨;加工75万吨 | 苏垦 |
10 | 江西金佳谷物股份有限公司 | 仓储33万吨;加工26万吨 | 金佳 |
11 | 湖北洪森粮油集团 | 仓储30万吨;加工100万吨 | 洪森 |
12 | 吉林梅河大米有限公司 | 仓储7万吨;加工6万吨 | 梅河 |
13 | 吉林裕丰米业股份有限公司 | 加工20万吨 | 好雨 |
14 | 辽宁恒信粮食集团有限公司 | 加工10万吨 | 春缘 |
15 | 湖南金健米业股份有限公司 | 加工20万吨 | 金健 |
16 | 山东美晶米业有限公司 | 加工15万吨 | 美晶 |
17 | 洪湖市洪湖浪米业 | 加工15万吨 | 洪湖浪 |
18 | 湖北龙池米业有限公司 | 加工30万吨 | 龙池桥 |
19 | 黑龙江省北大荒米业集团 | 加工300万吨 | 北大荒 |
20 | 湖北省粮油(集团)有限公司 | 仓储6万吨;加工15万吨 | 嘉嘉乐 |
21 | 江西万年贡米集团 | 加工100万吨 | 万年贡 |
22 | 黑龙江庆安鑫利达米业 | 加工60万吨 | 庆鑫 |
23 | 安徽光明槐祥工贸集团 | 仓储20万吨;加工30万吨 | 槐祥 |
24 | 江西新余市百乐工贸有限公司 | 加工40万吨 | 百乐 |
25 | 南京沙塘庵粮油实业有限公司 | 加工60万吨 | 湫湖 |
26 | 安徽省稼仙米业集团有限公司 | 加工40万吨 | 稼仙 |
27 | 湖北宏发米业公司 | 仓储6万吨;加工14万吨 | 钟绿 |
28 | 湖南粮食集团有限责任公司 | 仓储20万吨;加工44万吨 | 金健、金霞 |
29 | 湖北兴农粮食产品发展有限公司 | 仓储15万吨;加工90万吨 | 玉荷 |
30 | 吉林梅河口市兴达米业 | 仓储6万吨;加工14万吨 | 帅猫、梅雪 |
31 | 安徽合肥金润米业有限公司 | 加工27万吨 | 金润 |
32 | 江苏双兔食品股份有限公司 | 仓储18万吨;加工30万吨 | 双兔 |
33 | 安徽太海粮油集团有限公司 | 仓储10万吨;加工30万吨 | 意洋 |
34 | 福建泉州市金穗米业有限公司 | 加工30万吨 | 金润、厦鹭 |
35 | 安徽省阜阳市海泉粮油工业 | 仓储30万吨;加工20万吨 | 长升缘 |
36 | 上海良友(集团)有限公司 | 仓储83万吨;加工40万吨 | 乐惠 |
37 | 重庆粮食集团公司 | 仓储7万吨;加工30万吨 | 人和 |
38 | 黑龙江泰丰粮油食品有限公司 | 加工50万吨 | 梧桐 |
39 | 江苏宜兴市粮油集团 | 仓储2万吨;加工20万吨 | 隆元 |
40 | 四川省川粮米业股份有限公司 | 加工9万吨 | 川粮 |
41 | 黑龙江万源粮油食品有限公司 | 加工45万吨 | 万鹤源 |
42 | 鹤岗市海宇米业有限公司 | 加工20万吨 | 蜻水、晟青 |
43 | 安徽省桐城青草香米业集团 | 加工20万吨 | 青草香 |
44 | 吉林省彦旗农业股份有限公司 | 加工6万吨 | 彦旗乌拉街 |
45 | 鹤岗市兴盛米业有限责任公司 | 仓储0.8万吨;加工5万吨 | 佳地 |
46 | 湖南盛湘粮食购销集团有限公司 | 仓储25万吨;加工50万吨 | 盛湘 |
47 | 深圳市中泰米业有限公司 | 加工15万吨 | 秦皇 |
48 | 湖南浩天米业有限公司 | 仓储10万吨;加工15万吨 | 浩天 |
49 | 河南山信粮业有限公司 | 加工60万吨 | 山信、桂桥 |
50 | 东莞市太粮米业有限公司 | 加工30万吨 | 太粮 |
资料来源:根据中国粮食行业协会及郑商所资料整理
2.粳稻贸易
从全国范围看,我国稻谷总体呈“北粳南运、中籼东输、中籼南下”的流通格局。东北粳稻特别是黑龙江粳稻产大于需,属于调出区,主要流向京、津、沪、浙江、广东、福建、陕西、四川等省份;基本呈现了由北到南、由东北到全国的流通特点。粳稻产销区位明确,贸易流向多年来也比较稳定,东北粳稻通过铁路、公路以及水运流向北京、天津、江苏、浙江、上海及广东、云南及西北地区;苏皖等粳稻通过公路及水运流向江苏、浙江、上海、广东等省份。从贸易形态上看,80%以上的稻谷加工成大米向外流通,以稻谷形式跨省流通的比例在逐年减少。
粳稻国内贸易流向图
(五)粳稻的储存和运输稻谷具有完整的外壳,对胚乳有一定的保护作用,因此储藏稳定性较好。但在稻谷水分、室温较高的情况下,稻谷容易发霉、变质、陈化,直接影响食用品质。因此,稻谷保管原则是“干燥、低温、密闭”,这样稻谷能够实现安全储藏,较长期地保持稻谷品质和新鲜度。国家标准要求粳稻水分不超过14.5%。在正常的保管条件下,粳稻储存一年品质不会发生大的变化。国家储备粳稻一般2-3年轮换一遍。
稻谷有散装和包装两种储藏方式,散装方式适用于大量长期储藏,包装方式适用于少量短期储藏。现货中国家储备、米厂加工库存、贸易库存等都是以散装方式储藏。
粳稻运输方式有汽车运输、火车运输和轮船运输。一般在500公里以内基本采用汽运,超过500公里以上一般采用火车运输。在南方水网比较发达的省份,采用船运的也比较普遍。(六)我国粳稻产业政策粳稻政策包括产业政策、稻谷最低收购价政策、临时储存收购政策等。
1.产业政策
近年来国家出台了一系列支持稻谷发展的产业政策,主要有《水稻优势区域布局规划(2008-2015)》、《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》、《国家粮食安全中长期规划纲要(2008-2020)》、《东北振兴十二五规划》、《全国新增1000亿斤粮食生产能力规划(2009-2020)》等,这些政策并从不同层面对稻谷生产进行了规划和部署。
2.最低收购价政策
为保护农户种粮积极性,进一步促进粮食生产,在2004年粮食流通市场全面放开后,国家实施了最低收购价政策,品种包括稻谷和小麦。在稻谷方面,2012年国家发改委下发的《2012年中晚稻最低收购价执行预案》中规定粳稻最低收购价为2.8元/公斤,当市场价格连续3天低于国家公布的最低收购价格时,按照规定程序启动收购预案。
2004年以来稻谷国家最低收购价格情况 单位: 元/公斤
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | |
早籼稻 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.54 | 1.80 | 1.86 | 2.04 | 2.40 | 2.64 |
中晚籼稻 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.58 | 1.84 | 1.94 | 2.14 | 2.50 | 2.70 |
粳 稻 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.64 | 1.90 | 2.10 | 2.56 | 2.80 | 3.00 |
数据来源:中华粮网
从收购的数量来看,2005年收购托市籼稻1287万吨;2006年收购托市籼稻825万吨;2007年收购托市粳稻238万吨;2009年收购托市籼稻847万吨。2008、2010、2011年,由于整体物价水平上涨较快,以及各类主体积极入市收购,导致稻谷市场价格明显高于最低收购价格,当年国家没有启动稻谷托市收购。目前的最低收购价政策对保障农民种粮收益起到了积极作用。
3.临时存储收购政策
2008年稻谷丰收,价格出现下滑,为了保护农民利益,稳定市场价格,促进粮食生产稳定发展,2008年国家开始实行秋粮品种临时存储收购政策,累计收购稻谷1426万吨。2009年为继续保护主产区农户种植收益,提高农民种植积极性,经国务院批准,国家发改委、粮食局、财政部、中国农业发展银行等四部门联合下发了《关于做好2009年东北地区秋粮收购工作的通知》(发改经贸﹝2009﹞2969号)、《关于2009年国家临时存储粮食收购等有关问题的通知》(国粮调﹝2009﹞242号)等文件,逐步明确了国家临时存储收购政策的有关细则。
临时存储收购政策是利用调节国家储备来平稳市场,保护种植户利益和生产积极性,进而稳定相关粮油品种生产,加强国家粮食安全的宏观调控举措。