现货市场现状和发展趋势

　　根据中国炼焦行业协会报告，2009年我国焦炭产量为3.55亿吨，其中独立焦化企业生产2.2亿吨，钢铁联合企业焦化厂生产1.35亿吨。这些焦化企业产能相对分散，2009年，规模以上焦化厂有842家，平均产能为42万吨/年，产能在100万吨/年的只有68家。这些焦化企业在地理上分布相对集中，主要集中在华北、东北和华东地区。另一方面，2009年焦炭表观消费量达到3.526亿吨，大约90%的焦炭用于数百家钢厂的高炉炼铁，2008年前10大钢铁集团仅消费了30%的焦炭，大型钢厂在地域上分布相对集中，主要集中在华北、华东和中南地区。焦炭的国内贸易以点对点方式为主，2009年国内贸易量接近2亿吨，出口量仅有54万吨。未来钢铁联合企业焦化厂的产能比重将进一步提高，独立焦化厂将加快兼并重组步伐。

　　1.焦炭生产情况

　　(1)我国焦炭产量、技术装备和规模化水平不断提高

　　首先，近10年我国焦炭产量逐年提高，只有2008年略有下降，2000年至2009年期间的增长幅度达到190%，年均增长率为12.83%。

　　其次，焦炭生产的技术装备水平逐渐提高。以钢铁联合企业焦化厂为例，在2000年-2008年期间，焦炭设备逐渐实现大型化，新建投产的大型焦炉数量稳步增长，小型焦炭设备逐渐淘汰，其中65孔及以上机械化焦炉由38座增加到48座；27-64孔机械化焦炉由108座增加到207座；26孔及以下机械化焦炉由44座减少到36座。见图2。

　　最后，焦炭产业规模化水平提高。产业集中度不断提高，100万吨/年以上产能的焦化企业数量不断增加，5年间翻了一番还多，从2003年的31家增至2007年的72家。因兼并重组，2009年降至68家。企业平均产能从2004年的14.66万吨增至2009年的42万吨。2007年统计在册的焦化企业有997家，分布在29个省、市、自治区，共生产焦炭3.36亿吨，其中年产焦炭100万吨以上的焦化企业有72家，合计生产焦炭1.38亿吨，占全国焦炭产量的45.35%。

　　(2)独立焦化企业总体产量比重稳定，企业规模不断增大

　　2009年全国焦炭产量3.55亿吨、同比增长8.54%，其中独立焦化企业焦炭产量21959万吨，同比增长7.65%，产量比重为61.8%。近几年独立焦化企业出现兼并和整合，总体产量比重有所下降，从2006年的69%下降至2008年的62%，但是2009年基本维持稳定。见表4。

　　由于近年来钢铁工业总体发展迅速，焦炭需求旺盛，拉动了焦化行业迅速发展，涌现出一批大型独立焦化企业。图3为2007-2008年前20家独立焦化企业的产量情况，可以看到全部企业产量均已突破100万吨，前三名已经突破300万吨，受到国内外经济形势的影响，近半企业产量略微降低，但是多数企业仍然维持增长态势，其中美锦、铁雄等龙头企业实现了翻两番，神华乌海涉足焦炭行业仅有两年，但是2008年焦炭产量已较前一年翻一番，接近300万吨。

　　(3)钢铁联合企业焦化厂产量增长较快，产量比重稳定

　　2009年钢铁联合企业焦化厂焦炭产量约13554万吨，同比增长9.98%，比独立焦化企业增长率略高2.33个百分点。钢铁联合企业焦化厂焦炭产量比重从2008年的37.62%提高到2009年的38.2%，提高0.58个百分点。从独立焦化企业的数据看，钢铁联合企业焦化厂的产量比重也比较稳定。

　　大型钢铁企业近年来焦炭生产整体发展较快，个别企业由于兼并重组，焦炭产量增长尤其迅速，例如武汉钢铁集团2000-2009年焦炭产量由316.62万吨增长到1027.37万吨，增长了2.24倍；鞍本钢铁集团2000-2009年焦炭产量由461.32万吨增长到1330.5万吨，增长了1.88倍；宝山钢铁集团2000-2009年焦炭产量由608.8万吨增长到1131.84万吨，增长了0.86倍。2000-2008年，各钢铁企业焦炭产量逐年增长，2009年受金融危机影响，河钢、山钢、沙钢、首钢、攀钢焦炭产量有所下降。

　　(4)华北及周边地区为焦炭主产地

　　2009年，我国焦炭总产量为3.55亿吨，其中华北地区为1.47亿吨，东北地区为0.32亿吨，华东地区为0.69亿吨，中南地区为0.41亿吨，西南地区为0.36亿吨，西北地区为0.29亿吨。各地区焦炭产量占全国比重相对稳定，华北地区多年来一直保持第一。2009年华北地区为42%，东北地区为9%，华东地区为19%，中南地区为12%，西南地区为10%，西北地区为8%。由于我国炼焦企业主要集中于华北、华东和东北地区，所以这3个地区焦炭产量之和占全国的比重在70%以上，见图5。这里的华北地区是通常所说的行政区划，包括山西、河北、内蒙古、天津和北京，若从地理位置来看，山东、河南与河北相邻，且均位于华北平原，若将这两个省纳入，华北地区焦炭产量占全国总产量达到60%。

　　2009年，山西、河北、山东、河南、辽宁、内蒙古、陕西、云南、江苏、四川这10个焦炭年产量1000 万吨以上的省(区)的产量之和达到2.67亿吨，较2008年同期增加1993 万吨，同比上升8.07%，占全国焦炭总产量的75.6%。见表5。

　　表5            2009年排名前10位省份焦炭产量及同比增速

　　从2009年分省市焦炭生产情况看，山西省焦炭产量有所下降，比2008 年减少了603.74万吨，其他几个焦炭主产省中，内蒙古、河北产量增加比例较大，分别比2008年增长了25.2%和19.69%。通过进一步整理，可以得到2000年-2009年我国焦炭生产地区格局分布的绝对产量和相对产量。