世界铅的消费
世界铅消费主要集中在铅酸蓄电池、化工、铅板及铅管、焊料和铅弹领域。铅酸蓄电池是铅消费最主要的领域,2009年美国、日本和中国铅酸蓄电池耗铅量所占比例分别达到了86%、86%和81.4%。基于环保的要求,其他领域中铅的消费都比较低。
世界铅消费趋势分为两个阶段,1970-1994年间,世界铅消费水平基本维持在500-550万吨,年均增幅仅为0.8%;同期西方铅消费呈现增长态势,年均增幅达到1.1%。1995-2009年,中国铅消费异军突起,17.9%的年均消费增幅引领世界铅消费出现2.7%的年均增幅,同期,西方铅消费则以0.4%的速度下降。中国在2004年超过美国,成为全球最大的铅消费国。
全球铅消费呈现两级化,中国和美国的消费量都在百万吨以上,2009年上述两国的铅消费量在全球消费中所占比重分别达到40.4%和17.4%,中国的消费比例在提高,美国的比例低于2008年的18.4%。位居第三的德国,铅消费量只有31万吨。
世界 | 西方 | 欧洲 | 非洲 | 美洲 | 亚洲 | 大洋洲 | 美国 | 日本 | 韩国 | 中国 | |
2004年 | 729.6 | 543.4 | 201 | 11 | 204 | 310 | 4.1 | 150 | 29.2 | 37.1 | 151 |
2005年 | 780.3 | 544.2 | 200 | 11 | 213 | 355 | 3.1 | 159 | 29.1 | 38.4 | 199 |
2006年 | 810.5 | 550.5 | 197 | 11 | 217 | 388 | 2.9 | 162 | 30.3 | 33.7 | 225.5 |
2007年 | 814.8 | 524 | 195 | 11 | 201 | 403 | 2.7 | 151 | 27.9 | 34.2 | 253.9 |
2008年 | 826.4 | 509.3 | 183 | 11 | 201 | 387 | 2.5 | 152 | 26.1 | 31.2 | 282.6 |
2009年 | 822.5 | 458.8 | 157 | 8.8 | 186 | 470 | 2.2 | 143 | 19 | 32 | 332.9 |
表:世界主要铅消费地区和国家,数据来源:ILZSG,安泰科
世界铅的贸易
世界铅精矿年进出口贸易量大约有400万吨实物量。中国是最大的铅精矿进口国,2009年中国铅精矿进口量在世界总的进口量中占到55%的绝对份额。中国铅冶炼产能迅速扩张,国内产量无法弥补需求,精矿进口自2000年以来快速增长。其他进口量在10万吨以上的国家有韩国、德国和日本。
澳大利亚、秘鲁和美国是世界主要的铅精矿生产国,也是主要的精矿出口国。上述三个国家的出口量在世界总出口量中占到50%的份额。
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
比利时 | 7.8 | 7.2 | 6.5 | 5.8 | 11.7 |
保加利亚 | 5.0 | 6.0 | 5.6 | 7.2 | 3.8 |
德国 | 12.2 | 10.9 | 12.7 | 12.7 | 14.0 |
加拿大 | 6.0 | 3.8 | 4.8 | 6.5 | 5.4 |
中国 | 56.7 | 66.2 | 69.7 | 79.5 | 88.4 |
日本 | 10.2 | 9.4 | 9.3 | 11.0 | 9.9 |
韩国 | 15.6 | 14.5 | 15.4 | 14.1 | 18.7 |
合计 | 135.0 | 133.3 | 143.0 | 152.2 | 160.7 |
表:世界主要铅精矿进口国(单位:万吨),数据来源:ILZSG,安泰科
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
比利时 | 5.8 | 6.6 | 5.8 | 7.1 | 8.9 |
爱尔兰 | 6.5 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 6.1 |
俄罗斯 | 3.1 | 3.3 | 4.5 | 6.8 | 7.8 |
秘鲁 | 22.7 | 20.9 | 18.7 | 25.2 | 27.7 |
美国 | 38.7 | 30.2 | 30.3 | 27.8 | 27.5 |
合计 | 158.4 | 149.5 | 149.1 | 158.0 | 171.2 |
表:世界主要铅精矿出口国(单位:万吨),数据来源:ILZSG,安泰科
2007年以来,世界精铅的年进出口贸易量出现萎缩;2009年的贸易量为316.4万吨,比2006年峰值的394.1万吨减少了77.7万吨或19.7%。
全球精铅进口比较集中,美国一直是最大的精铅进口国。2005年以来,前五位进口国中西班牙的进口量持续下降,中国的进口量在2009年异常大幅增长,主要原因是国内外价差引导的跨市套利交易。其他主要进口国家集中在欧洲和亚洲的一些精铅消费国。
精铅的主要出口国有两种情况,一种是资源丰富的国家,如中国、澳大利亚和加拿大等;一种是冶炼产能较大的国家,如德国和哈萨克斯坦等。中国精铅出口量从2007年开始锐减,原因是中国出口政策的变化,不仅取消了之前15%的出口退税,还增加了10%的出口关税。
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
全球总计 | 183.5 | 199.2 | 171.9 | 167.3 | 163.1* |
美国 | 29.8 | 33.3 | 26.7 | 31.3 | 25.3 |
中国 | 5.9 | 3.3 | 2.5 | 3.1 | 15.7 |
韩国 | 15.9 | 12.1 | 11.0 | 9.2 | 13.1 |
西班牙 | 17.1 | 14.9 | 13.8 | 11.3 | 11.8 |
中国台湾 | 9.8 | 10.1 | 7.8 | 5.4 | 9.6 |
其他 | 107.2 | 147.8 | 125.3 | 130.2 | 107.2* |
表:世界精铅主要进口国(单位:万吨),数据来源:ILZSG,中国海关(未包括新加坡和马来西亚的进口量)
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
全球 | 179.2 | 194.9 | 167.9 | 154.7 | 153.3* |
中国 | 45.5 | 53.8 | 23.6 | 3.4 | 2.3 |
澳大利亚 | 24.5 | 21.8 | 22.2 | 21.8 | 24.6 |
德国 | 11.4 | 12.2 | 11.9 | 13.9 | 16.3 |
加拿大 | 16.1 | 18.4 | 16.8 | 11.3 | 13 |
英国 | 5.1 | 8.7 | 6.8 | 8 | 12.8 |
墨西哥 | 1.8 | 2.2 | 4.6 | 8.1 | 11.9 |
其他 | 120.3 | 131.6 | 105.6 | 91.6 | 74.7* |
表:世界精铅主要出口国(单位:万吨),数据来源:ILZSG,中国海关(未包括哈萨克斯坦和新加坡的出口量)
铅精矿产量 | 精铅产量 | 精铅消费量 | 铅价 | |
2000年 | 316.9 | 666.5 | 651.5 | 454 |
2001年 | 300 | 658.5 | 648 | 454 |
2002年 | 282.9 | 667 | 663.5 | 476 |
2003年 | 311.1 | 678.7 | 684.4 | 514 |
2004年 | 312.8 | 699.8 | 729.6 | 886 |
2005年 | 342.3 | 762.4 | 778.6 | 976 |
2006年 | 352.5 | 793.5 | 806.3 | 1289 |
2007年 | 362.6 | 812.6 | 818.2 | 2578 |
2008年 | 374.9 | 865.3 | 864.9 | 2092 |
2009年 | 385.1 | 882.7 | 875.6 | 1721 |
表:2000-2009年铅市场供求平衡,资料来源:ILZSG,LME,安泰科