紫金矿业（601899）宣布，公司11月29日与澳大利亚上市公司Indophil公司签署《收购履行协议》，通过有条件场外现金收购方式，以每股1.28澳元的价格（约合人民币7.91元/股）收购Indophil全部已发行股份及在收购期间将予发行的股份，进而持有菲律宾南部世界级铜金矿床――坦帕坎(Tampakan)铜金矿37.5%的权益。本次收购金额约为5.45亿澳元（约合人民币33.68亿元）（按收购100％股权计算）。

     收购37.5%股权

     Indophil公司在澳大利亚证券交易所上市，主要对东南亚地区金及铜金矿进行勘探和开发，其核心资产为持有SMI的A类股份（普通股）34.23%的权益。

     SMI是一家菲律宾资源勘探及开发公司，已获菲律宾授权作为承包商勘探和开发坦帕坎铜金矿项目。SMI的全部股份分为A类股份和B类股份(优先股)，在股本中的比例为40:60。Indophil已安排收购SMI另外3.27%A类股权，本次收购完成后，Indophil将持有SMI的A类股份37.5%权益。

     除坦帕坎铜金矿外，Indophil于菲律宾还拥有其它勘探项目，包括3个特许土地权及16个处于申请阶段的土地权。除坦帕坎铜金矿外，Indophil亦积极推进现有的勘探项目，寻求新的勘探机会。

     Indophil2008年度净资产为1.6亿澳元，销售收入965.5万澳元，净利润-1483.7万澳元。截至公告日，Indophil已发行的股份总数为393,127,937股；期权5,350,000股；按绩效期权将发行1,650,866股新股；及为收购Alsons所持有的SMI的A类股份3.27%权益将发行25,900,000股新股。若上述期权、绩效期权全部行使，及Indophil完成收购Alsons所持有的SMI权益，则Indophil的股份总数将达到426,028,803股。

     增加资源储备

     坦帕坎铜金矿为东南亚地区最大的未开发的铜金矿床，位于菲律宾棉兰老岛南部哥达巴托省坦帕坎自治市。截至2009年9月30日，该矿探明、控制和推断资源量分别为7.8亿、8.9亿和7亿吨，合计24亿吨；金金属探明、控制和推断量分别为700万、550万、330万盎司，合计1,580万盎司；铜金属探明、控制和推断量分别为550万、490万和310万吨，合计1,350万吨。

     该项目矿体厚大，开采条件好，适合进行大规模露天开采，预计将于2016年正式投产。根据目前的估计，该项目第一阶段将每年处理4,400万吨矿石，第二阶段将增加到6,600万吨矿石。矿山服务年限估计为20年，期间平均每年生产铜精矿（含铜）34万吨，黄金35万盎司（10.89吨），铜现金成本将低于0.46美元/磅。

     公司表示，通过收购Indophil股权进而持有坦帕坎铜金矿37.5%的权益，不仅有效增加公司资源储备，且为后续发展及20万吨铜冶炼项目建成投产后的原料供应提供强有力的保障。本次收购有助于推进公司的国际化进程，提升盈利能力和可持续发展能力。

     由于坦帕坎项目目前正处于可研阶段，尚未开工建设，因此短期内不会给公司带来收益。（中国证券报）

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